Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 29/07-02/08/2024

Thị trường tuần này có đợt điều chỉnh mạnh đầu tuần sau đó hồi phục ở những phiên cuối, thanh khoản hồi phục khá thấp. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 29/07-02/08/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm tin tức trong tuần 22/07-26/07/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có một vài tin tiêu cực ảnh hưởng khá mạnh, khiến thị trường có đợt giảm ngay từ những phiên đầu tuần. Tuy vậy tới cuối tuần cũng có một số tin tức tích cực phần nào giúp một số NĐT vững tâm bắt đáy đẩy thị trường tăng hồi kỹ thuật. Tuy nhiên các tin xấu vẫn chiếm đa số và tạo áp lực tới thị trường chung nhiều hơn. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Lãnh đạo VietinBank, Agribank, HDBank hé lộ kết quả kinh doanh nửa đầu năm: Nhiều ngân hàng lớn đã công bố mức tăng trưởng tín dụng cao trong nửa đầu năm, vượt trung bình của ngành.
Lộ diện những ông chủ nhà băng sau quy định mới: Sau khi Luật Các TCTD 2024 có hiệu lực, một loạt cổ đông mới sở hữu trên 1% vốn điều lệ tại các ngân hàng đã lộ diện. Nhiều nhóm cổ đông có liên quan có tỷ lệ sở hữu vượt ngưỡng quy định (trên 15% vốn điều lệ).
Fed hài lòng khi nền kinh tế chậm lại: Sau khi thăng hoa trong suốt năm 2023, nền kinh tế Mỹ đang dần trở lại mặt đất.
Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo phiên thứ hai liên tiếp: Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tiếp tục đi xuống trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ từng dẫn đầu thị trường tiếp tục bị bán tháo.
HOSE yêu cầu Quốc Cường Gia Lai giải trình cổ phiếu liên tục 'nằm sàn': Chiều 25/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã có văn bản yêu cầu CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) giải trình lý do giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 19/7 đến 25/7.
Dragon Capital liên tục mua bán hàng triệu cổ phiếu MWG: Trong hai phiên liên tiếp (19/7 và 22/7), nhóm quỹ Dragon Capital đã liên tuc mua bán tổng cộng hàng triệu cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động.
Vốn hóa Viettel Global và Vietnam Airlines giảm hàng tỷ USD: Sau khi tăng giá khả quan trong đầu năm, cổ phiếu HVN và VGI đồng thời đảo chiều điều chỉnh, vốn hóa theo đó thu hẹp đáng kể.
Lãnh đạo Chứng khoán Vietcap muốn bán gần 3 triệu cổ phiếu VCI: Ông Nguyễn Quang Bảo đăng ký bán 2,8 triệu cổ phiếu VCI để phục vụ nhu cầu cá nhân. Ước tính tổng giá trị giao dịch khoảng 120 tỷ đồng.
Sau Apple, Warren Buffett 'xả hàng' cổ phiếu lớn thứ 2 trong danh mục: Bán hơn 2 tỷ USD ở 6 phiên liên tiếp, được dự đoán 'vẫn chưa kết thúc': Warren Buffett đang mạnh tay bán một cổ phiếu đã nắm giữ suốt 13 năm.
Ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị 24-26 năm tù, cấm hành nghề chứng khoán từ 3-5 năm: VKS cho biết hành vi phạm tội của bị cáo Trịnh Văn Quyết là mới và tinh vi, sử dụng Công ty Faros làm công cụ, sàn HOSE làm phương tiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán nhằm chiếm đoạt số tiền lớn.
Kết luận thanh tra tại dự án BĐS "tai tiếng" ở Quảng Nam: Thanh tra dự án Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2), Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ: (ĐTCK) Trong hơn 24 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng đa dạng của công chúng.

Diễn biến tuần Giao dịch 22/07-26/07/2024

Thị trường mở cửa đầu tuần bằng 1 nến đỏ điểm rơi gãy MA100. Mặc dù có cầu bắt đáy khi giảm chạm về đáy cũ tháng 6 nhưng lực bắt đáy không đủ để kéo giá quay lại MA100 quan trọng.

Phiên thứ 3 thị trường bị bán khá nhanh và mạnh rơi tới hơn 22 điểm và thủng mất đáy cũ trước đó. Ngoài ra còn rơi thủng dải Bbs dưới và khiến stochRSI về mốc 0. Như vậy lực bán mạnh nhưng đang thể hiện trạng thái quá bán. Nhiều cổ phiếu đóng sàn khi kết phiên giao dịch này.

Phiên thứ 4 thị trường mở cửa giảm điểm tiếp tục bị ép rơi, nhưng hỗ trợ 1220 lực cầu bắt đáy đã vào cuộc và kéo chỉ số tăng xanh và quay lại dải BBs dưới. Đóng nến xanh thân khá dài rút chân cho thấy hỗ trợ quanh 1220 vẫn đang được ủng hộ tốt. Nhiều cổ phiếu đã ngừng rơi và nỗ lực tạo đáy, tuy nhiên thanh khoản chưa quá lớn mà chỉ ngang bằng bình quân 20 ngày.

Thứ 5 thanh khoản thị trường giảm sụt khá rõ rệt, chỉ bằng một nửa so với các phiên trước đó. Mặc dù chỉ số đỏ nhưng nến chỉ là doji, cho thấy lực bán không mạnh mặc dù hàng t+2 của phiên bán thứ 3 về tài khoản. Lượng cung thấp chứng tỏ có thể đã bị rũ phần lớn rồi, hoặc tâm lý NĐT vân vững không có nhu cầu bán tháo ở các vùng giá thấp.

Thứ 6 cuối tuần thị trường bật tăng phục hồi do trước đó chỉ số bị ép về vùng quá bán. Điểm số tăng nhưng thanh khoản không cao, nên vẫn có thể chỉ là 1 nhịp hồi kỹ thuật do phía trên khá nhiều cản ngắn hạn. Nhiều cổ phiếu cũng ngừng rơi và phục hồi nhưng lực tiền chưa quá mạnh. Dù sao cũng đã không tạo sự hoảng loạn tiếp tục là đã dễ thở hơn cho các NĐT có tỷ trọng cổ phiếu cao.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 22/07-26/07/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1264.78 điểm, giảm 22.67 điểm (-1.79%). Mức điểm số ngày thứ 6 tăng 8.92 điểm (+0.72%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này thấp hơn tuần trước đó và nằm dưới MA20 của Vol trung bình 20 tuần. Lực bán chủ yếu tạo thanh khoản ở 2 phiên đầu tuần giảm điểm mạnh còn sau đó thanh khoản duy trì rất thấp. Đồ thị tuần vnindex vẫn ở xu thế tăng lớn do nằm trên nhiều đường MA dài hạn. Mặc dù nến bị rơi thủng EMA10 và MA20 trên chart tuần, nhưng cũng có sự rút chân một nửa nến giảm, cho thấy phe bán chưa thật sự mạnh để đảo chiều xu hướng lớn.

Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều tăng với 129 mã đỏ và 284 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 45 mã trần và 36 mã sàn. Trong phiên giao dịch cuối tuần các cổ phiếu VRE VHM VJC tạo áp lực tới điểm số; nhưng cuối phiên cũng được kéo lại khá nhiều, các mã FPT POW MSN PLX được kéo tốt để kéo chỉ số tăng điểm. Nhìn chung ở những phút cuối giờ lực cầu trở lại tốt hơn và có được sự đồng thuận ở nhiều nhóm ngành. Các trụ đã vững để bật hồi tuy nhiên thanh khoản chưa cao, vẫn mang tính chất hồi kỹ thuật. Khối ngoại mua ròng 388 tỷ, tập trung vào KDC VCB BID.

Nhóm VN30 tuần này bị bán mạnh đầu tuần nhưng chạm khu vực hỗ trợ đáy cũ đang bật trở lại chưa không bị thủng đáy. Nhìn chỉ số này đang muốn tạo 1 nhịp hồi kỹ thuật dk bị giảm mạnh đầu tuần. Các trụ hiện tại cũng khá đồng thuận sau đợt bán. Hiện đều đang cố gắng tạo 2 phiên ngừng rơi ngắn và bật hồi lên kiểm định lại kháng cự gần nhất ( trước là hỗ trợ MA) mới bị thủng. Ở xu hướng lớn VN30 vẫn là đi ngang với 3 đáy gần nhau hiện chưa bị gãy thủng.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 29/07-02/08/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo của tháng 8 từ 29/07-02/08 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Trong 2 phiên đầu tuần thị trường bị bán mạnh và gãy mốc 1250 quan trọng. Chính vì vậy xu hướng tăng đang bị đe dọa. Mặc đu cuối tuần có sự hồi phục lại nhưng cũng chỉ có thanh khoản thấp chưa lấy lại được khu vực 1250 này. Thanh khoản xanh thấp và nhiều mã gần cản EMA10 và MA20 nên rủi ro lên chạm cản bị bán ngược trở lại vẫn cao. Nhìn chỉ số và nhiều mã đang đồng pha dần sau nhịp giảm là 1 điều tích cực so với giai đoạn phân hóa khó chịu vừa qua. Hiện tại hồi yếu nhưng tạm thời chỉ số dừng chân để bắt đầu nhịp hồi do bị giảm mạnh.

Từ tuần trước MACD đã có xu hướng giảm nên phe gấu vẫn đang chiếm ưu thế. Ngoài ra các đường trung bình phía trên giá nhiều, cho thấy trend giảm chưa thật sự đảo chiều. Tuy nhiên RSI và stoch RSI đang ủng hộ cho 1 nhịp hồi kỹ thuật vì vnindex đã giảm mạnh trong thời gian ngắn. Khả năng đầu tuần sau thị trường sẽ tiếp tục hồi nhưng khi chạm các vùng kháng cự phía trên EMA10 và MA20 sẽ bị bán ngược trở lại. Đa phần các cổ phiếu cũng vào pha hồi phục sau 2 phiên biến động thấp, tuy vậy cần quan sát thêm phản ứng khi tuần sau tăng chạm kháng cứ ngắn bạn.

Tuần sau với đà này vnindex vẫn sẽ hồi phục với thanh khoản thấp. Đây thường mới chỉ là cú hồi kỹ thuật do đã giảm nhanh. Nhưng từ cú hồi tạo thành 1 đáy sẽ cần 1 mẫu hình đáng tin cậy như 2 đáy hoặc nền phẳng rồi break hộp darvas. Còn kiểu giảm xong tăng luôn thì dễ gặp cản là các NĐT lướt sóng chốt lời sớm đồng thời lượng hàng kẹt trên bán khi hòa vốn cũng sẽ ngăn cản đà tăng tiếp. Hiện sẽ cần 1 nhóm leader đủ mạnh để kéo dòng tiền trở lại và nâng đỡ chỉ số. Chúng ta nên chờ nhóm dẫn dắt xuật hiện mới đủ tin cậy để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nhiều hơn.

Nhóm ngân hàng và công nghệ khỏe thời gian qua đều bị rũ bỏ 1 nhịp. Điều này cho thấy thị trường vẫn đuối sức. Nhưng đặc biệt là các bank không thủng nền vì thế đây vẫn có khả năng sẽ dẫn dắt chỉ số phục hồi. Hiện tại các mã ngân hàng đều đang có 1 mẫu hình hồi kỹ thuật do giảm chạm hỗ trợ vùng nền cũ. Nhóm bđs do rơi trước thị trường 1 đoạn dài nên giờ đã đi ngang. Đây có thể là 1 vùng nền đáy để hồi tiềm năng trong ngắn hạn cho nhón này. Chính vì thế tuần sau khả năng ngân hàng, BĐS có thể hồi tăng kéo thị trường để các NĐT có cổ phiếu cao cơ cấu lại danh mục.

Với giai đoạn hiện tại dòng tiền yếu, danh mục các bạn nên nắm 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt chờ thêm diễn biến của thị trường. Nếu tiền vẫn yếu sụt thanh khoản thì sẽ có thêm 1 phiên giảm mạnh nữa trước khi chúng ta thấy đáy chính thức.

Nhận định vĩ mô

Hiện tại các kết quả kinh doanh quý 3 đã ra khá nhiều và không được như kỳ vọng của thị trường. Bởi thế đợt tăng vừa qua kết thúc khi nhiều cổ phiếu bị chốt lời mạnh. Sau mùa báo cáo sẽ cần thời gian để dòng tiền định giá lại mặt bằng cổ phiếu mới. Nên việc điều chỉnh là bình thường trong 1 xu hướng lớn tăng. Chỉ cần các cổ phiếu trụ lớn như bank không gãy hẳn MA100 và vnindex chỉnh cũng không thủng đường MA200 thì xu hướng lớn vẫn được bảo toàn.

Cuối tháng 7 này sẽ có cuộc họp của FED; khả năng FED chưa thể hạ lãi suất sớm ở tháng 7. Chúng ta cùng chờ đợi thêm các thông tin về quyết định của FED ở cuộc họp cuối tháng 7. Tuy vậy nhiều dự báo cho thấy tháng 9 FED sẽ giảm lãi suất lần đầu tiên. Nên có thể trong tháng 8 các TTCK sẽ có đợt tăng để đón đầu thông tin này.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 29/07-02/08/2024

Tuần trước chúng ta vẫn duy trì 50% cổ phiếu do chưa tạo tín hiêu mua mới. Hiện tại sau tuần này 2 phiên giảm điểm đầu tuần cũng đang tạo 1 xu thế giảm ngắn hạn bởi vậy các NĐT cũng chưa nên vội vàng gia tăng tỷ trọng. Chính vì thế vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giải ngân mạnh tay sau. Hiện tại danh mục có thể nắm 50% cổ phiếu và ưu tiên nhóm bank, chứng khoán các mã nào vẫn giữ được nền giá.

Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu nhạy sóng NĐT có thể theo dõi diễn biến các cổ phiếu này và vnindex để giải ngân

TIG MBB MSB MBS

Tỷ trọng khuyến nghị 50% cổ phiếu/ 50% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch tuần thứ 4 của tháng 7 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần tiếp theo tiếp theo. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: