Thị trường đã bắt đầu biến động mạnh hơn về chiều bán ở những phiên cuối tuần.Tuy vậy khi bị bán về đường hỗ trợ MA50 cũng có cầu bắt đáy xuất hiện. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 22/07-26/07/2024 để bạn đọc tham khảo.
Điểm tin tức trong tuần 15/07-19/07/2024
Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có một vài tin tiêu cực ảnh hưởng khá mạnh, khiến thị trường rung lắc với biên động lớn và giảm tốc độ nhanh trong những phiên cuối tuần. Tâm lý các NĐT được đẩy lên cao độ rồi đạp xuống bất ngờ khiến nhiều người chưa kịp làm quen và thấy hoang mang bởi các biến động này. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:
- Đến hết năm 2025, VNPT sẽ thoái vốn tại MSB: Đề án cơ cấu lại VNPT giai đoạn đến hết năm 2025 yêu cầu tập đoàn này thoái vốn tại 26 doanh nghiệp, trong đó có ngân hàng MSB.
- Dragon Capital bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu KDH trong nửa tháng: Trong thời gian 27/6 - 11/7, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ròng hơn 2,6 triệu cổ phiếu KDH, hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 7,76%.
- NovaGroup tiếp tục đăng ký bán 2 triệu cp NVL khi giá rơi về vùng đáy lịch sử: Cổ đông lớn NovaGroup đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NVL sau giao dịch bất thành, đồng thời bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 35.000 cổ phiếu.
- Chứng khoán VNDirect bán 9,5 triệu cp ế cho 5 cá nhân với giá 10.000 đồng/cp: Lượng cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu đã được VNDirect phân phối cho 5 nhà đầu tư cá nhân với giá 10.000 đồng/cp.
- Vì sao số liệu FDI rất đẹp nhưng 5 năm qua khối ngoại lại liên tục bán ròng?: Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Khối đầu tư, Dragon Capital, có một thực tế là số liệu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam rất đẹp nhưng trong 5 năm khối ngoại bán ròng 7 tỷ USD, gần như mỗi quý đều bán cho thấy chúng ta vẫn còn nhiều yếu tố cần cải thiện.
- Soi loạt cổ phiếu có thể được săn lùng nhiều nhất từ các cá mập tổng quy mô 23.000 tỷ trong kỳ review tháng 7: Tổng quy mô của 9 quỹ ETF hiện tham chiếu 3 chỉ số VN30, VNDiamond và VNFIN Lead xấp xỉ 23.000 tỷ đồng.
- Loạt cổ phiếu công nghệ tạo đồ thị 'cây thông', quãng thời gian huy hoàng của các cổ phiếu họ FPT, Viettel, Mobifone đã qua?: Từ đầu năm cho tới nay các cổ phiếu này đã chứng kiến đà tăng "phi mã" hàng chục đến hàng trăm phần trăm, liên tục thiết lập đỉnh mới.
- Vingroup và Techcombank đề xuất gói cho vay mua nhà xã hội lãi suất 4,8%/năm, kiến nghị NHNN tăng room tín dụng trong 5 năm liên tiếp để hỗ trợ: Trong văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng cho biết, Tập đoàn Vingroup và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đề xuất một chương trình tín dụng mới dành cho người mua nhà ở xã hội (NƠXH).
- 5 nhà băng ngoại cho TCBS vay tín chấp gần 4.500 tỷ đồng: Ngân hàng Standard Chartered và một nhóm định chế tài chính đã đồng thu xếp khoản vay hợp vốn trị giá 175 triệu USD (hơn 4.450 tỷ đồng) cho TCBS. Đây là khoản vay tín chấp không tài sản đảm bảo lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam cho đến nay.
- Bắt Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan: Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
- Cập nhật BCTC quý 2/2024 trưa ngày 19/7: Vingroup lãi trước thuế hơn 4.000 tỷ đồng, loạt công ty BĐS, chứng khoán công bố: VHM đang là công ty lãi lớn nhất cho đến ngày 19/7 với lợi nhuận đạt hơn 10.600 tỷ đồng.
- Nhập khẩu HRC tăng mạnh nửa đầu năm và bài toán khó của ngành thép: Trong bối cảnh nguồn cung trong nước vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu thì việc nhập khẩu được xem là điều tất yếu. Tuy nhiên, điều này lại xung đột lợi ích với các doanh nghiệp sản xuất HRC. Do đó, đây là một bài toán khó mà ngành thép cần giải quyết.
Diễn biến tuần Giao dịch 15/07-19/07/2024
Thị trường mở cửa tuần bằng một nến đỏ thân ngắn với thanh khoản tiếp tục suy giảm. Thể hiện sự lưỡng lự đầu tuần, chưa phe nào mạnh tay thúc đẩy thị trường. Các mã vẫn phân hóa thay nhau tăng giảm nên cũng mang lại sự khó chịu cho các NĐT.
Phiên thứ 3 vnindex có đợt tăng lên đỉnh cũ nhưng sau đó đã bị bán ngược trở lại khá nhanh và đóng nến lại quay về EMA10, tiếp tục tạo 1 nến đỏ thân ngắn. Lực cầu khá yếu nên tạo điều kiện cho phe bán trở lại ở các phiên tiếp theo.
Phiên thứ 4 thị trường đã nỗ lực một lần nữa ở phiên sáng để kiểm định lại ngưỡng 1290 điểm. Tuy vậy tới phiên chiều sau 2h10 có lực bán mạnh bất ngờ xuất hiện khiến thị trường đảo chiều nhanh chóng. Nhiều mã cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhưng đều mọc râu ở những phút cuối giờ. Sức ép chỉ số rơi từ 1290 xuống tận 1257 sau đó mới bất hồi phục kỹ thuật ở cuối phiên chiều. Thanh khoản ở phiên thứ 4 này cao đột biến gấp đôi bình quân 20 phiên.
Thứ 5 thị trường lình xình trong buổi sáng nhưng tới chiều tiếp tục có lực bán ép rơi về vùng hỗ trợ của 1257 tạo bởi phiên thứ 5. Lực bán khá nhanh trong phiên đáo hạn khiến nhiều NĐT bất ngờ. Nhưng ngay sau đó phe cầu cũng trở lại cực nhanh để bắt đáy và kéo thị trường tăng dựng đứng thậm chí xanh điểm sau ATC. Nến thứ 5 xuất hiện 1 nến xanh rút chân dài cho thấy lực bắt đáy đã xuất hiện kịp thời khi chỉ số bị ép bán.
Thứ 6 thị trường có đợt tăng hồi phục trong phiên sáng, tuy vậy tới cuối giờ sáng đà bán xuất hiện mạnh hơn. Đợt bán lan sang cả chiều khi hàng t+2 về đã ép chỉ số có lúc quay lại 1260 điểm. Tuy nhiên cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc để nỗ lực đẩy chỉ số đi lên. Nhưng hết giờ vnindex hồi phục chỉ được 4 điểm và đóng cửa vẫn giảm gần 10 điểm. Hiện tại vnindex đã gần chạm hỗ trợ MA100 chưa thật sự tăng lên để xác nhận sự phục hồi ở phiên thứ 5.
Kết tuần giao dịch chứng khoán 15/07-19/07/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1264.78 điểm, giảm 15.97 điểm (-1.25%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm 9.66 điểm (-0.76%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này cao hơn tuần trước đó, và cao hơn bình quân 20 phiên. Chủ yếu thanh khoản tới từ lực bán xuất hiện từ phiên thứ 4 trong tuần và thanh khoản tăng lên từ các cổ phiếu ngân hàng. Xu thế tăng vẫn đang được duy trì khi ở đồ thị tuần vẫn đang giữa nằm trên các đường MA quan trọng.
Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều giảm với 324 mã đỏ và 126 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 26 mã trần và 40 mã sàn. Trong phiên giao dịch cuối tuần các cổ phiếu GVR BID HVN VCB tạo áp lực tới điểm số; măc dù có sự hỗ trợ từ MBB VHM ACB nhưng không đủ để chỉ số quay lại sắc xanh. Từ phiên thứ 4 đã có 3 lần thị trường nhúng xuống gần 1250 và 1260, tuy nhiên đều có các mã ngân hàng kéo tăng để đỡ chỉ số không rơi sâu. Nhưng sự phân hóa vẫn rất cao vì nhiều mã thậm chí vẫn giảm mạnh hơn cả chỉ số thị trường chung. Khối ngoại thứ 6 bán ròng hơn 333.36 tỷ trên HOSE, tập trung vào FPT, VHM TCB MSN.
Trong tuần VN30 cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi nhiều mã trụ đơn lẻ bị FPT GVR POW chứ không có sự mạnh hơn như các tuần trước. Tuy vậy các cổ phiếu nhóm Ngân hàng đã giúp VN30 chỉ rung lắc với râu trên và dưới dài, chứ không rơi vào xu hướng giảm Lực cân của các trụ vẫn tốt khi ngoại bán ròng mạnh. Đặc biệt thứ 4 có lượng mua bắt đáy nhỏ của khối ngoại khi thị trường bị ép sâu. Nhìn chung cả tuần VN30 vẫn cho thấy 1 xu thế cân bằng ở quanh khu vực giá suốt 3 tháng qua.
Nhận định thị trường tuần 22/07-26/07/2024
Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo của tháng 7 từ 22/07-26/07 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.
Nhận định kỹ thuật
Với 1 xu hướng tăng yếu, thị trường vẫn luôn có các đợt rung lắc và thay phiên nhau tăng của các cổ phiếu. Giai đoạn tiền yếu nên không có sự đồng thuận chung của toàn thị trường. Kể cả trong các đợt phục hồi khi vnindex chạm hỗ trợ cũng tùy mã tăng vượt đỉnh, có mã vẫn rơi mạnh. Vnindex rơi thủng EMA10 và MA20 nhưng vẫn ở trên MA50 cho thấy dù thị trường suy yếu nhưng vẫn luôn có cầu bắt đáy chầu chực. Ngoài ra đã có nhóm leader là bank nâng đỡ chỉ số để tránh giảm sâu, nhưng các mã nào yếu vẫn bị bán bất chấp vn30 chỉ đi ngang với biên độ lớn.
Sau 3 phiên cuối tuần, vnindex đã vòng xuống mất 2 đường trung bình ngắn hạn. Ngoài ra MACD và RSI cũng suy yếu quay chiều, cho thấy lực bán trên đỉnh cũ vẫn khá mạnh và thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ. Các đợt phục hồi sau phiên thứ 4 cũng rất phân hóa. Tuy vậy chúng ta đã nhìn ra được các mã mạnh thứ 6 đã răng vượt giá thứ 4, còn mã nào tới thứ 6 vẫn giảm thì là yếu. Chủ yếu các midcap lại đang thể hiện rằng yếu hơn so với bank. Các trụ riêng lẻ cũn giảm nên không nổi trội bằng Ngân Hàng.
Sóng phân hóa diễn ra là lúc NĐT tranh thủ cơ cấu các mã yếu nếu bị giảm từ đỉnh hơn 5%. Nhìn chung tới giờ các mã mạnh thật sự chỉ còn Ngân hàng để nắm giữ. 1 số cổ phiếu có KQKD xấu cũng làm ảnh hưởng tiêu cực tới giá cổ phiếu như VIX. Hoặc ra báo cáo tốt nhưng giá đã tăng nhiều nên cũng bị bán chốt lời như FPT. Tuần sau khả năng thị trường vẫn sẽ phân hóa tùy theo tin tức lợi nhuận quý 2 các công ty. Ngoài ra có thể dòng chứng khoán sẽ cùng ngân hàng bật tăng để kéo lại sự tự tin của dòng tiền.
Dòng tiền yếu nhưng chỉ số không giảm quá mạnh do có bank hỗ trợ. Nhưng chính vì vậy các mã giảm vẫn phân hóa. Chỉ số về kỹ thuật không giảm mạnh nhưng tài khoản mỗi NĐT có thể giảm hơn cả vnindex nếu không có bank. Với việc giảm chậm chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng chỉ số bật tăng lại tiếp trong tuần sau. Nhưng sẽ vẫn phân hóa tăng giảm tùy cổ phiếu.
Vnindex vẫn có hỗ trợ mạnh ở khu vực đáy cũ quanh 1240-1250 và đường MA50. Bởi vậy đây sẽ là chốt chặn cuối cho xu hướng tăng lành mạnh của thị trường. Nếu không thủng mốc này vẫn kỳ vọng vnindex chỉ điều chỉnh để tiếp tục tăng lên cao hơn. Còn nếu bị bục rơi gãy hỗ trợ này và các bank đảo chiều giảm, sẽ rất nguy hiểm và nên thoát vị thế cổ phiếu tối đa.
Nhận định vĩ mô
Vấn đề tỷ giá và sự bán ròng của khối ngoại đều đã hạ nhiệt và không ảnh hưởng nhiều tới thị trường. Chỉ có 1 số tin tức tiêu cực liên quan tới tình hình kinh doanh và triển vọng quý 3 là ảnh hưởng. Tuy vậy vì mỗi doanh nghiệp có các thông tin tích cực tiêu cực lẫn nhau nên tăng giảm tùy mã. NĐT vẫn phải khôn khéo nhanh nhạy để đảo mã trong giai đoạn này.
Cuối tháng 7 này sẽ có cuộc họp của FED; hiện với thông tin CPI Mỹ cao hơn dự kiến cũng đang tạo ra sự cân nhắc FED chưa thể hạ lãi suất sớm ở tháng 7. Chúng ta cùng chờ đợi thêm các thông tin về quyết định của FED ở cuộc họp cuối tháng 7. Dự kiến tháng 9 FED sẽ giảm lãi suất lần đầu tiên. Nên có thể từ tháng 8 các TTCK sẽ có đợt tăng để đón đầu thông tin này.
Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 22/07-26/07/2024
Tuần này xuất hiện 1 nến đỏ mạnh thanh khoản cao ở thứ 4. Tuy nhiên thứ 6 lại giảm chứ không tăng. Nên chưa thể khẳng định thứ 4 là nến washout như dự kiến của chúng ta tuần trước. Chính vì thế vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giải ngân mạnh tay sau. Hiện tại danh mục có thể nắm 50% cổ phiếu và ưu tiên nhóm bank, chứng khoán.
Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu nhạy sóng NĐT có thể theo dõi diễn biến các cổ phiếu này và vnindex để giải ngân
TIG MBB MSB SSI MBS
Tỷ trọng khuyến nghị 50% cổ phiếu/ 50% tiền mặt
Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.
Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch tuần thứ 3 của tháng 7 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần tiếp theo tiếp theo. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé
Ghi chú:
- NĐT: Nhà đầu tư
- BĐS: Bất động sản
- CK: Chứng khoán
- ĐTC: Đầu tư công
- BĐS KCN: Bất động sản khu công nghiệp
- NHNN: Ngân hàng nhà nước