Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 27/05-31/05/2024

Tuần này thị trường đã có 1 tuần điều chỉnh về các vùng hỗ trợ của những đường MA bên dưới. Đặc biệt phiên cuối tuần giảm khá mạnh để đẩy chỉ số về kiểm định lại khu vực 1250 điểm. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 27/05-31/05/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm nhấn tin tức trong tuần 20/05-24/05/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có 1 số tin tức cả tích cực và tiêu cực khiến thị trường mặc dù có đợt giảm nhưng lực cầu bắt đáy vẫn tồn tại suốt ở các nhịp giảm sâu. Cuối tuần xuất hiện 1 số tin xấu khiến ngay từ sáng thứ 6 phe bán đã áp đảo và đẩy mạnh điểm số giảm về MA20 ở gần cuối giờ chiều. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

NHNN rút khỏi nền kinh tế lượng lớn tiền VND trong 1 tháng qua: Ước tính trong vòng 1 tháng qua, lượng tiền VND mà NHNN đã rút ra khỏi thị trường thông qua hoạt động bán vàng và USD đã lên tới hơn 93.000 tỷ đồng.
Nỗi lo tỷ giá tăng: Tỷ giá sau đợt tăng mạnh đã hạ nhiệt khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng nhiều biện pháp, tuy nhiên, những ngày gần đây, tỷ giá đang tăng trở lại. Các chuyên gia đánh giá, tỷ giá còn chịu nhiều áp lực từ nay đến cuối năm và có nguy cơ ảnh hưởng đến lạm phát.
Doanh nghiệp kiến nghị giảm 2% VAT cho tất cả các loại hàng hóa và kéo dài đến hết năm 2025: Nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn, Chính phủ sẽ kéo dài chính sách giảm thuế 2% VAT đến hết năm 2025 từ đó giảm chi phí đầu giúp giảm giá thành, đồng thời thuế suất thấp hơn giúp sức tiêu thụ mạnh hơn.
Ngân hàng Nhà nước thông tin về ngân hàng mua bắt buộc và kiểm soát đặc biệt: Mặc dù NHNN đã trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng nhưng việc tìm kiếm, đàm phán tổ chức tín dụng đủ điều kiện nhận chuyển giao bắt buộc còn kéo dài, khó khăn.
Đề nghị tạm hoãn xuất cảnh Chủ tịch Trung Nam Group: Theo thông tin từ Cục Hải quan Khánh Hòa, đơn vị đã ban hành Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh, sinh năm 1973, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) từ ngày 06/05.
Ông lớn bán lẻ AEON khởi công trung tâm thương mại thứ 8 tại Việt Nam: AEON Việt Nam thông báo khởi công trung tâm thương mại AEON Tân An tại phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An. Đây là trung tâm thương mại (TTTM) thứ 8 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam và đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Nhập khẩu vàng của Trung Quốc chậm lại khi giá liên tục phá kỷ lục: Nhập khẩu vàng vật chất của Trung Quốc giảm xuống 136 tấn trong tháng 4/2024, giảm 30% so với tháng trước và mức nhập khẩu thấp nhất từ đầu năm 2024, theo dữ liệu mới nhất.
MMC sắp thoái toàn bộ vốn tại MSR hậu đạt thỏa thuận khung hợp tác: Mitsubishi Materials Corporation (MMC) đăng ký bán toàn bộ gần 110 triệu cp, tương ứng 10% vốn tại của CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), sau khi hai bên đạt thỏa thuận khung hợp tác.

Diễn biến tuần Giao dịch 20/05-24/05/2024

Phiên thứ 2 đầu tuần thị trường mở gap tăng điểm, tuy nhiên lực cung nhanh chóng xuất hiện khi chỉ số tiến về đỉnh cũ. Kết nến thứ 2 là 1 nến thanh khoản cao nhưng lại đỏ điểm thể hiện lực bán xuất hiện, là phiên phân phối đầu tiên trong cả giai đoạn tăng vừa qua.

Phiên thứ 3 thị trường có nhịp giảm test lại gap tăng thứ 2, tuy nhiên sau đó cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc kéo nến ngày đóng 1 nến rút chân.

Tuy vậy ngay hôm sau thị trường nhanh chóng bị bán phủ nhận sự bắt đáy của thứ 3, 1 cây nến đỏ xuất hiện với thân dài và thanh khoản cao, và là phiên phân phối thứ 2 trong tuần.

Phiên thứ 5 cầu bắt đáy lại 1 lần lữa nỗ lực nhập cuộc và kéo phủ lại cây nến đỏ thứ 4. Tuy vậy thanh khoản xanh của thứ 5 lại thấp hơn thứ 4, chính vì vậy cũng ngầm thể hiện 1 sự suy yếu của phe mua so với phe bán ở tuần này.

Thứ 6 cuối tuần với việc chứng khoán Mỹ bị bán mạnh, VNINDEX cũng đỏ điểm và thủng EMA10 thậm chí có lúc thấp nhất rơi về 1250.28 điểm sau đó được cầu bắt đáy hỗ trợ kéo lên rút chân. Tuy vậy đây đã là phiên phân phối thứ 3 khi thanh khoản cao đột biến lên 35 ngàn tỷ và phủ nhận ngay nến tăng trước đó.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 20/05-24/05/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1261.93 điểm, giảm 11.18 điểm (-0.88%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm 19.10 điểm (-1.49%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này tiếp tục khá cao vượt bình quân 20 phiên nhưng lại thiên về thanh khoản bán nên là tiêu cực.

Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều giảm với 93 mã xanh và 364 mã đỏ. Trong đó trên cả 3 sàn có 56 mã trần và 40 mã sàn. Cuối giờ chiều thứ 6 FPT BCM SSI VJC tạo nhiều áp lực tới thị trường chung. Mặc dù GVR ACB PLX hỗ trợ nhưng chỉ giảm nhẹ được đà rơi chứ không đủ lực để đẩy lại thị trường lên sắc xanh. Khối ngoại thứ 6 bán ròng hơn 1,600 tỷ trên toàn thị trường, tập trung vào FUEVFVND IDC DBC.

Nhóm VN30 tuần trước vượt đỉnh nhưng rất tiếc tuần này lại quay về vị trí xuất phát với thanh khoản bán khá cao vượt bình quân 20 phiên. Các trụ mạnh như FPT TCB BCM đều suy yếu bán bán nhiều nên tuần này chỉ số cũng phản ứng khá tiêu cực khi các nến đỏ đều có thanh khoản cao hơn nến xanh. Đặc biệt phiên cuối tuần cũng đã kéo macd gần cắt đường tín hiệu chuẩn bị hình thành 1 xu hướng giảm ngắn hạn. Hiện các đường MA của vn30 vẫn còn được giữ vững, chỉ có EMA10 bị xâm phạm, tuy vậy hiện vẫn khá mong manh khi xung lực giảm ngày càng tăng từ đầu tuần tới cuối tuần.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 27/05-31/05/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần cuối cùng của tháng 5 từ 27/05-31/05 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Hiện tại xu hướng chung của thị trường vẫn là uptrend vì vẫn giữ được giá nằm trên các đường trung bình động. Hiện tuần này dù thị trường giảm nhưng đóng nến tuần vẫn nằm trên MA20, MA50 nên vẫn chỉ tính là 1 nhịp rung lắc ở khu vực vùng đỉnh. Hiện MACD vẫn nằm trên đường tín hiệu và ủng hộ cho 1 xu hướng tăng.

Tuy nhiên do đã gãy EMA10 nên có thể nhịp điều chỉnh ngắn hạn sẽ xuất hiện, có thể vnindex sẽ cần kiểm định lại ngưỡng 1250 để rũ bỏ trước khi tiếp tục tăng điểm. Khu vực 1250 là 1 hỗ trợ mạnh vì là vùng tích lũy trước đó đồng thời là khu vực của MA20. Nếu mất 1250 ngưỡng hỗ trợ tiếp theo xa hơn là quanh 1215 ở MA100 và fibo 61.8%

HIện chỉ số vẫn giao dịch nằm trên mây ichi xanh, nên vẫn có thể nói phe mua khỏe hơn và vẫn có thể đỡ được thị trường. Trong tuần các nến giảm sau đó đều có lực cầu bắt đáy nhập cuộc nhanh chóng cũng là 1 điều tích cực. Khối ngoại liên tục bán ròng nhưng dòng tiền khối nội vẫn đang nỗ lực cân lại. Thanh khoản bán ở 2 phiên thứ 4 và thứ 6 đều cao và vượt bình quân 20 phiên.

Đây là dấu hiệu cảnh báo vì đã xuất hiện phiên phân phối thứ 3 - tức là thanh khoản cao nhưng thị trường bị bán. Sau 3 phiên phân phối thị trường sẽ suy yếu đi nhiều mặc dù vẫn nằm trong xu hướng tăng. Sẽ mất thời gian để thị trường tích lũy lại và tìm điểm cân bằng mới. Chỉ tới khi giá tăng vượt đỉnh cũ mới xóa bỏ 3 phiên phân phối trước đó. Chính vì vậy giai đoạn này NĐT sẽ cần thận trọng hơn và cơ cấu lại danh mục loại bỏ các mã yếu bị thủng nền giá hỗ trợ gần nhất.

Tỷ trọng cổ phiếu có thể giữ ở quanh 50% đề phòng vì thị trường đã có 3 phiên phân phối. NĐT cần giữ sức mua để giải ngân vào các cổ phiếu mạnh vượt đỉnh trước khi thị trường điều chỉnh. Chỉ khi nhóm ngân hàng và chứng khoán cùng đồng thuận thị trường mới có thể vượt đỉnh tin cậy, còn hiện tại sẽ là giai đoạn điều chỉnh để rũ bỏ nguồn cung trước đỉnh cũ 1300 trước mắt. Tuy nhiên vì xu hướng lớn vẫn là tăng nên thị trường có thể chỉ điều chỉnh 1-2 phiên mạnh mẽ ở đầu tuần sau nữa sẽ đủ để rũ bỏ cung và cuối tuần tiếp tục quay lại xu hướng tăng vốn có. Tuy nhiên các phiên chỉnh không được thủng lại khu vực 1215 điểm mới bảo toàn được xu thế tăng.

Nhận định vĩ mô

Tháng 5 vẫn là vùng trũng thông tin, ngoài ra tỷ giá đang ở mức cao và lãi suất tạo đáy tăng lên cũng là điều tác động tiêu cực tới thị trường. Nhiều nhóm cổ phiếu đang chiết khấu giảm giá với yếu tố vĩ mô đang thay đổi này. Tới cuối tháng 6 các thông tin về KQKD quý II sẽ dần được hé lộ có thể đem lại làn gió mới cho thị trường. Dòng tiền hiện tại cũng chưa có đích đến nên khi có cơ hội vẫn quay lại thị trường chứng khoán để kiếm lợi nhuận khi lãi suất tiếp kiệm thấp. Bởi vậy khi thị trường điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn sẽ lại thu hút thêm dòng tiền vào nhập cuộc đầu tư.

Khối ngoại vẫn bán ròng khá mạnh cũng ảnh hưởng 1 phần tới thị trường. Tuy vậy tạm thời dòng tiền nội vẫn đang hỗ trợ tốt và khiến đà giảm bị chậm lại đồng thời vẫn giữ được các hỗ trợ tâm lý quan trọng. Chúng ta cần 1 dòng tiền nội mạnh mẽ hơn sẵn sàng mua đuổi giá xanh để thị trường hồi phục được ở tuần sau.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 27/05-31/05/2024

Mặc dù trong tuần này bất ngờ xuất hiện 3 phiên phân phối, nhưng xu hướng lớn vẫn là tăng bởi vậy vẫn kỳ vọng thị trường đầu tuần sau giảm test 1250 sau đó tiếp tục quay lại xu hướng tăng. Tuy vậy với sự phân hóa rõ ràng nên các NĐT cần nhanh nhạy trong đợt chỉnh để có thể đảo hàng lựa chọn mã cổ phiếu mạnh trong danh mục và cắt lỗ nhanh chóng với các mã yếu với mức cắt lỗ quanh 5%.

Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể theo dõi diễn biến để canh mua dần để nâng tỷ trọng cổ phiếu nếu thị trường tạo đáy ở tuần sau như dự tính.

SSI HPG KBC

Tỷ trọng khuyến nghị 50% cổ phiếu/ 50% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch 20/05-24/05 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần sau. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: