Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 05/08

Tuần này thị trường chứng kiến thêm 1 phiên giảm bất ngờ khi hồi tới vùng kháng cực khu vực rơi trước đó. Nhiều mã cổ phiếu đã thủng khu vực đáy cũ gần nhất trong khi vnindex đóng cửa nến tuần chưa thủng hẳn 1200. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 05/08-09/08/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm tin tức trong tuần 29/07-02/08/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có nhiều tin tích cực khiến thị trường hồi phục, tuy vậy vẫn có 1 phiên thứ 5 thị trường bị bán mạnh bất ngờ rơi về đáy cũ. Ở phiên cuối tuần cũng tiếp tục có một số tin tức tích cực phần nào giúp một số NĐT vững tâm bắt đáy đẩy thị trường tăng hồi kỹ thuật. Tuy nhiên các tin xấu vẫn chiếm đa số và tạo áp lực tới thị trường chung nhiều hơn. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Nhiều doanh nghiệp lập đỉnh lợi nhuận trong quý II: Trong quý II, nhiều doanh nghiệp báo lãi cao kỷ lục khi hoạt động kinh doanh cốt lõi được cải thiện hoặc cũng có nhiều đơn vị lãi lớn đến từ khoản thu nhập khác như thanh lý, bán tài sản.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia: Chủ tịch ASIC Joseph Longo cho biết Biên bản ghi nhớ lần này sẽ tạo cơ sở cho hai cơ quan có thể thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin chính thức, tăng cường việc hợp tác về mặt kỹ thuật liên quan đến việc quản lý, giám sát các TTCK của hai nước, cũng như trao đổi, chia sẻ các thông lệ tốt nhất và thúc đẩy hoạt động bảo vệ nhà đầu tư.
Chuyên gia: Luật mới chính thức có hiệu lực từ 1/8, "đón sóng, lướt sóng ảo" sẽ không thể xảy ra, doanh nghiệp hết thời "tay không bắt giặc": Đây là nhận định của TS. Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khi các luật liên quan đến bất động sản chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8.
Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng gần 800 tỷ đồng phiên cuối tuần: Trong phiên cuối tuần, VN-Index đảo chiều tăng gần 10 điểm nhờ hiệu ứng cơ cấu quỹ phiên ATC. bluechips. Giao dịch khối ngoại cũng góp phần hỗ trợ thị trường hồi phục với việc đẩy mạnh mua ròng 793 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Dow Jones mất gần 500 điểm trước lo ngại nền kinh tế Mỹ sắp suy thoái: Chứng khoán Mỹ bị bán tháo trong phiên 1/8 khi một loạt dữ liệu mới chỉ ra nguy cơ nền kinh tế Mỹ sắp suy thoái và Fed có thể đã hành động quá chậm.
Lợi nhuận ngân hàng vẫn khả quan: Kết quả kinh doanh quý II/2024 của không ít ngân hàng ghi nhận tăng trưởng cao, nhưng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành có thể không bằng quý I.
Bitcoin cạnh tranh với thị trường tài chính truyền thống: Sau khi tăng vọt trong quý đầu năm 2024, giá Bitcoin duy trì ở vùng cao, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trên toàn thế giới tham gia, trong đó có Việt Nam và dần cạnh tranh dòng tiền với thị trường tài chính truyền thống.
Xuất khẩu thuỷ sản tháng 7 cao nhất kể từ đầu năm đến nay: Tháng 7 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ đầu năm đến nay. VASEP kỳ vọng năm nay tình hình xuất khẩu sẽ ổn định đúng chu kỳ thông thường, tăng tốc vào quý III và quý IV.
TOP 10 ngân hàng có nhiều tiền gửi nhất nửa đầu 2024: Agribank là quán quân, LPBank tăng mạnh nhất: Agribank tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về số dư tiền gửi khách hàng trong nửa đầu năm 2024 trong khi nhóm cổ phần MB đang dẫn trước Sacombank, ACB, Techcombank. LPBank là ngân hàng có mức tăng trưởng tiền gửi cao nhất trong kỳ.
BoE cắt giảm lãi suất từ mức cao nhất trong 16 năm: Hôm thứ Năm (1/8), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã cắt giảm lãi suất từ mức cao nhất trong 16 năm và đưa lãi suất về 5%.
Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH): Bố của Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu: Ông Vũ Ngọc Sơn, Cố vấn cấp cao CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH), đồng thời là bố ông Vũ Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT HAH đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu nhằm tăng đầu tư.
Cổ phiếu HBC của Xây dựng Hòa Bình rơi vào trường hợp bị huỷ niêm yết bắt buộc: Lỗ luỹ kế cuối năm 2023 vượt vốn điều lệ, cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình rơi vào trường hợp bị huỷ niêm yết bắt buộc trên sàn HOSE.
Bộ Công thương nói về việc Mỹ chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường: Bộ Công Thương Việt Nam lấy làm tiếc vào ngày 2/8/2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành kết luận, theo đó mặc dù có ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua nhưng vẫn tiếp tục chưa công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường.

Diễn biến tuần Giao dịch 29/07-02/08/2024

Thị trường mở cửa bằng 1 nến tăng mở gap 4.49 điểm, tuy vậy đà tăng không kéo dài mà chủ yếu lên chạm cản bị bán ngược trở lại. Với việc tạo 1 nến đỏ doji cho thấy đà tăng chỉ tới từ việc mở gap ATO, còn trong phiên không còn cầu.

Phiên thứ 3 thị trường có đợt giảm test lại vùng tăng của tuần trước, nhưng ngay sau đó cầu bắt đáy đã xuất hiện kịp thời kéo thị trường bật tăng trở lại. Tuy vậy lực cầu vẫn yếu nên chỉ kéo được tăng nhưng không vượt qua được giá mở cửa của ngày hôm đó.

Phiên thứ 4 thị trường mở cửa tăng điểm tiếp diễn đà hồi phục thứ thứ 3, tuy vậy mặc dù vượt EMA10 nhưng tới chiều cũng bị bán ngược trở lại tạo 1 nến có râu trên. Điều này cho thấy lực cung phía trên của các NĐT bị kẹt hàng ở tuần trước vẫn rất nhiều, thị trường chưa thể nhanh chóng hấp thụ được hết lượng hàng này.

Thứ 5 vnindex đã có 1 phiên giảm điểm rất mạnh và bất ngờ khi nhiều mã đồng loạt giảm điểm thậm chí giảm sàn trong khi kết phiên. Đà giảm mạnh đã khiến chỉ số quay lại vùng đáy cũ chỉ trong 1 buổi chiều và xóa bỏ toàn bộ nỗ lực hồi ngắn ở 5 phiên trước đó. Với nến này mặc dù chưa thủng đáy cũ nhưng cũng tạo ra sự hoảng loạn cho các NĐT vào những giờ phút gần ATC.

Ở phiên thứ 6 thị trường có đợt bị ép đỏ mạnh trong buổi sáng và thậm chí thủng đáy cũ, ép sát gần khu vực MA200. Tuy vậy tới chiều đã bắt đầu có lực cầu bắt đáy mạnh mẽ xuất hiện. Nhóm chứng khoán bật tăng khá tốt để xác nhận sự hồi phục này, đà tăng kéo dài cả phiên chiều và đẩy điểm số thậm chí tăng xanh 9.64 điểm khi kết thúc ATC. Đóng nến vnindex vẫn chưa thật sự thủng đáy cũ gần nhất nên tạo ra niềm tin thêm cho các NĐT tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. Tuy vậy với thanh khoản thấp đây cũng chỉ tính là 1 phiên hồi kỹ thuật.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 29/07-02/08/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1236.6 điểm, giảm 5.51 điểm (-0.44%). Mức điểm số ngày thứ 6 tăng 9.64 điểm (+0.79%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này cải thiện hơn tuần trước đó và nằm dưới MA20 của Vol trung bình 20 tuần. Lực bán chủ yếu tạo thanh khoản ở phiên thứ 5 giảm điểm mạnh, còn lại các ngày khác đều có thanh khoản thấp không quá đáng kể. Đồ thị tuần vnindex vẫn ở xu thế tăng lớn và kiểm định đường MA200 tuần có cầu bắt đáy kéo rút chân lên. Tuy vậy do đã 2 nến tuần nằm dưới MA20 nên cần cẩn trọng có thể đà tăng vẫn sẽ tiếp diễn do phe bán đang làm chủ cuộc chơi.

Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều tăng với 160 mã đỏ và 267 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 41 mã trần và 29 mã sàn. Trong phiên giao dịch cuối tuần các cổ phiếu VCB FPT VHM tạo áp lực tới điểm số; nhưng do có các mã BID GVR TCB HPG được kéo tốt để kéo chỉ số tăng điểm. Nhìn chung ở những phút đầu giờ chiều lực cầu đã kéo khá tốt và có được sự đồng thuận ở nhiều nhóm ngành. Các trụ đã vững để bật hồi tuy nhiên thanh khoản chưa cao, vẫn mang tính chất hồi kỹ thuật. Khối ngoại mua ròng 744 tỷ trên HOSE, tập trung vào VNM MSN.

Nhóm VN30 tuần này tương tự vnindex bị bán mạnh ở phiên thứ 5 sau quá trình hồi kỹ thuật 5 phiên trước đó. Phiên cuối tuần ở giờ sáng vn30 cũng bị ép thủng đáy và thủng mây ichi, tuy vậy sau đó được kéo bật tăng mạnh lại vào phiên chiều. Mặc dù vậy với nến hồi kỹ thuật này vẫn chưa vượt lên được các đường trung bình động. Bởi vậy cũng chưa đủ tự tin để nói vn30 đã tạo được mẫu hình 2 đáy để tăng lên. Ở xu hướng lớn VN30 vẫn là đi ngang với 3 đáy gần nhau hiện chưa bị gãy thủng. Tuy vậy mỗi lần test đáy là 1 lần bị nhúng xuống sâu hơn chứng tỏ lực mua cũng yếu dần theo thời gian. Phe bán đang dần mạnh lên nên khá nguy hiểm.

Nhận định Thị trường tuần 05/08-09/08/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo của tháng 8 từ 05/08-09/08 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Hiện tại chỉ số đã thủng mất vùng đáy 1250 và đồng thời có nhiều lần kiểm tra muốn lấy lại ngưỡng này những thất bại. Điều đó cho thấy rằng phe bán đang làm chủ xu thế, hiện tại xu hướng giảm ngắn hạn đã được hình thành với một loạt các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Giá chủ yếu giao dịch dưới nhiều đường trung bình động quan trọng như EMA10, MA20, MA50 và MA100 bởi vậy lượng cản gần nhất khá nhiều. Như vậy các NĐT cần cẩn trọng và giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và vừa phải để có lượng tiền mặt giải ngân khi thị trường có các đợt giảm để tạo đáy thật sự.

Mặc dù luôn có các đợt tăng phục hồi nhưng chỉ có các nến xanh thân ngắn và thanh khoản thấp nên chỉ tính là hồi kỹ thuật sau khi giảm sâu 1 nến đỏ đậm. MACD vẫn duy trì nằm dưới đường tín hiệu, RSI giao dịch dưới vùng 50 cho thấy phe bán chiếm ưu thế. Xu hướng giảm đang mạnh hơn và chỉ còn đường MA200 ở mốc quanh khu vực 1200 là hỗ trợ cuối cùng của xu hướng lớn. Nếu thị trường tuần sau đóng cửa tuần không giữ được 1200 thì sẽ rất khó để phục hồi lại trong ngắn hạn. Thậm chí mất nhiều thời gian để tìm tới đáy thật sự của đợt giảm này.

Để thị trường có thể taọ đáy sẽ cần những phiên bán mạnh washout để ép các NĐT phải đóng vị thế hạ hết cổ phiếu vì sợ hãi hoảng loạn. Sau đó có những phiên cân bằng lại, rồi các leader xuất hiện tăng trước thị trường chung. Chúng ta cần có 1 phiên bùng nổ theo đà FTD để xác nhận đáy để tham gia thị trường với tỷ trọng cổ phiếu cao hơn. Còn với giai đoạn hiện tại vừa giảm xong bật hồi kỹ thuật rồi lại giảm là rất rủi ro nên phải kiên nhẫn chờ phiên FTD. Vì càng ngày sẽ có nhiều NĐT bị kẹt ở phía trên hơn khiến chỉ số cứ tăng lên là bị bán ngược trở lại.

Hiện tại có nhóm Ngân hàng còn đang giữ khá tốt vì chưa bị bục nền khi đóng nến tuần. Chính vì thế vnindex chưa thủng được mốc 1200 quan trọng này, tuy nhiên thứ 6 cuối tuần chứng khoán Mỹ đã giảm rất mạnh, bởi vậy dự đoán tuần sau vnindex có thể sẽ phải thủng mốc MA200, sau đó sẽ có lượng NĐT bán tháo tạo washout. Sau phiên đó nếu các leader xuất hiện thì thị trường sẽ tạo đáy và đi lên. Còn sau khi bán mạnh mà vẫn chưa có các phiên cân bằng và xuất hiện mã dẫn dắt thì NĐT nên tiếp tục đứng ngoài thị trường thêm.

Như các bài tuần trước chúng ta vẫn duy trì tỷ lệ cổ phiếu 50% do điều kiện tạo đáy chưa xuất hiện. Nếu tuần sau các tín hiệu tích cực như chúng tôi có chia sẻ xảy ra mới nên canh gia tăng tỷ trọng ở các phiên bùng nổ theo đà FTD. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng, chứng khoán cần tập trung kỹ nếu giải ngân sẽ ưu tiên các cổ phiếu này trước.

Nhận định vĩ mô

Trong cuộc họp tháng 7 FED không tăng lãi suất và chia sẻ ít nhất tới tháng 9 mới có đợt tăng lãi suất đầu tiên. Đây là tin mà các thị trường tài chính không muốn nghe nhất nên chứng khoán Mỹ và VNINDEX có đợt giảm để phản ánh vấn đề này. Ngoài ra các chỉ báo vĩ mô của Mỹ vào những phiên cuối tuần đang nâng cao khả năng suy thoái của Mỹ, chính vì vậy cũng tác động xấu tới tâm lý của các NĐT.

Vào ngày 2/8 bộ thương mại Hoa Kỳ có kết luận vẫn chưa công bố Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường. Đây cũng là điều khiến các NĐT Việt và NĐT ngoại đầu tư ở Việt Nam thất vọng và giảm động lực giải ngân mạnh tay vào thị trường cổ phiếu. Hiện tại KQKD quý 2 đã ra nhiều nhưng nhiều nhóm ngành Doanh nghiệp chưa có sự tăng trưởng lợi nhuận kém kỳ vọng, nên cũng không tạo ra được niềm tin tới NĐT dẫn tới đà bán hạ tỷ trọng cổ phiếu diễn ra suốt thời gian qua.

Chình vì các yếu tố vĩ mô trong nước và thế giới chưa tốt, nên thị trường sẽ cần thời gian chờ đợi thêm và các cổ phiếu sẽ cần tìm vùng cân bằng mới về định giá. Bởi vậy các NĐT vẫn sẽ cần kiên nhẫn trong thời gian tới.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 05/08-09/08/2024

Tuần trước chúng ta vẫn duy trì 50% cổ phiếu do chưa tạo tín hiêu mua mới. Hiện tại sau tuần này kết tuần VNINDEX đang cho thấy 1 xu thế giảm ngắn hạn rõ ràng hơn bởi vậy các NĐT cũng chưa nên vội vàng gia tăng tỷ trọng. Lượng tiền mặt sẵn có nên tiếp tục chờ đợi kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giải ngân mạnh tay sau. Hiện tại danh mục có thể nắm 50% cổ phiếu và ưu tiên nhóm bank, chứng khoán các mã nào vẫn giữ được nền giá.

Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu nhạy sóng NĐT có thể theo dõi diễn biến các cổ phiếu này và vnindex để giải ngân

TCB MBB MSB MBS

Tỷ trọng khuyến nghị 50% cổ phiếu/ 50% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch tuần đầu tiên của tháng 8 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần tiếp theo tiếp theo. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: