Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 12/08-16/08/2024

Trong tuần này thị trường có 1 nến đỏ mạnh đầu tuần nhưng sau đó là những phiên phục hồi thậm chí còn tăng vượt giá cao nhất của phiên giảm thứ 2. Nhìn chung thị trường vẫn có 1 nến tuần tăng cho dù trong tuần rung lắc mạnh. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 12/08-16/08/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm tin tức trong tuần 05/08-09/08/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có nhiều tin tích cực khiến thị trường hồi phục sau đà bán mạnh đầu tuần do chứng khoán Mỹ giảm sâu. Các tin tốt giúp giúp một số NĐT vững tâm bắt đáy đẩy thị trường tăng hồi kỹ thuật. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Đơn hàng từ Bangladesh có thể chuyển sang Việt Nam vì tình hình bạo loạn: Tình hình bất ổn tại Bangladesh có thể khiến các nhãn hàng chuyển đơn hàng sang các quốc gia khác trong đó có Việt Nam.
Đằng sau mức tăng trưởng lợi nhuận ba con số của các ngân hàng trong quý II/2024: Nhiều ngân hàng báo cáo lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ trong quý II, ba ngân hàng có mức tăng trưởng ba chữ số với những bối cảnh khác nhau.
Sau yen Nhật, cú sốc tiếp theo của thị trường carry trade sẽ đến từ một đồng tiền châu Á khác?: Sau yen Nhật, các nhà giao dịch carry trade có thể sẽ gặp cú sốc khác với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.
TS. Cấn Văn Lực: BoJ tăng lãi suất đúng thời điểm có nhiều bất ổn dẫn đến tâm lý tiêu cực thái quá: Lộ trình tăng lãi suất của đồng yen và đang diễn ra, nhưng BoJ lại tăng lãi suất vào đúng thời điểm xung đột ở Trung Đông leo thang và Mỹ vừa công bố thị trường việc làm đã kích hoạt đợt bán tháo trên diện rộng. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại này có phần thái quá bởi khả năng kinh tế Mỹ suy thoái là rất khó có thể xảy ra.
Nhu cầu dầu toàn cầu cần tăng nhanh hơn để hấp thụ sản lượng của OPEC+: Theo dữ liệu, các nhà phân tích và nguồn tin trong ngành, nhu cầu dầu toàn cầu cần tăng tốc trong những tháng tới, nếu không thị trường sẽ khó có thể hấp thụ được nguồn cung từ OPEC+ tăng bắt đầu từ tháng 10.
Nhóm Dragon Capital nâng sở hữu FPT Retail vượt 12%: Nhóm quỹ Dragon Capital đã mua gần 3 triệu cp FRT từ 6/6 đến 6/8, nâng tỷ lệ sở hữu lên thành 12,06% vốn.
Trung Đông “nín thở” trước nguy cơ Iran và đồng minh đáp trả Israel: Trung Đông dường như đang “nín thở” trước nguy cơ Iran và các nhóm vũ trang trong khu vực tiến hành đáp trả nhằm vào Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas và chỉ huy quân sự của Hezbollah tại Lebanon.
NW: Ukraine đột kích thị trấn cách Moscow vài giờ lái xe, tuyên bố bắt sống 59 lính Nga – Wagner xung trận: Bên cạnh đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã có động thái đầu tiên sau khi triển khai 1.000 quân tấn công xuyên biên giới vào vùng lãnh thổ Kursk của Nga.
Doanh nghiệp Hồng Kông chuyển hướng đầu tư tại Việt Nam: TS. Jonathan Choi, Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hồng Kông chia sẻ, thay vì đầu tư vào các ngành truyền thống như trước, doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) đang tập trung đầu tư nhiều hơn vào các dự án kinh tế xanh, thông minh tại Việt Nam.
Thu ngoài lãi giúp ngân hàng “sống khỏe”: Cùng với tín dụng giúp duy trì thu nhập từ lãi tăng, nguồn thu ngoài lãi của nhiều ngân hàng cũng đã cải thiện rõ rệt và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận nửa đầu năm 2024, đặc biệt từ hoạt động kinh doanh ngoại hối.
MSCI đánh giá cao những nỗ lực của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong việc thúc đẩy nâng hạng thị trường: Đại diện MSCI khẳng định các giải pháp của cơ quan quản lý Việt Nam đang đi đúng hướng, tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường và sẽ chia sẻ những thông tin mới này đến các thành viên, khách hàng.
Giữa mùa nắng nóng, một doanh nghiệp bia địa phương tri ân "ngụm bia" cổ tức tiền tỷ lệ cao, Sabeco "nhận quà" chục tỷ: Doanh nghiệp bia này đã 2 lần chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt cho cổ đông, tổng tỷ lệ đạt mức kế hoạch đề ra.
Lực mua gia tăng mạnh trên phố Wall: Chứng khoán Mỹ tăng vọt trong phiên thứ Năm (8/8), được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm tốt hơn dự kiến làm giảm bớt lo lắng về sự suy thoái có thể xảy ra ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Diễn biến tuần Giao dịch 05/08-09/08/2024

Thị trường mở cửa bằng 1 nến đỏ điểm khá mạnh khi phản ánh với việc chứng khoán thế giới giảm sâu khi BOJ tăng lãi suất đồng JPY. 1 cây nến đỏ thân dài đã đạp gãy MA200 với thanh khoản cao đã rũ bỏ khá nhiều NĐT mua trong suốt thời gian qua.

Phiên thứ 3 thị trường đã hồi phục lại một nửa thân nến đỏ trước đó và đóng nến nằm trên MA200. Điều này cho thấy lực cầu bắt đáy cũng nhanh chóng nhập cuộc khi chứng khoán thế giới bình phục sau đợt bán tháo đầu tuần.

Phiên thứ 4 thị trường mở cửa tăng điểm bằng gap ATO, tuy vậy cũng có đợt giảm kiểm định lại hỗ trợ gần MA200, tuy nhiên lực cầu bắt đáy lại xuất hiện đẩy thị trường tăng lên. Thanh khoản đỏ thấp cho thấy lực cung bán cũng không quá mạnh khi tiến gần đỉnh của cây nến giảm ngày thứ 2.

Thứ 5 vnindex tiếp tục kiểm định lại đường MA200 nhưng cuối giờ chiều vẫn giữ được, tuy nhiên nỗ lực hấp thụ hàng phía trên đỉnh cây nến thứ 2 vẫn diễn ra. 1 nến đỏ thân ngắn cho thấy sự rung lắc nhưng cũng có cầu hấp thụ hàng bán ra.

Cùng với đà tăng mạnh của chứng khoán thế giới, phiên thứ 6 thị trường mở gap ATO tăng điểm ngay từ đầu phiên, sau đó lực cầu duy trì tốt đặc biệt là phiên chiều. Nhiều cổ phiếu chứng khoán được kéo khá mạnh breakout vượt vùng đáy nền suốt 1 tuần qua. Đóng nến vnindex thậm chí đã chạm vào đường EMA10 kháng cực đầu tiên của xu hướng giảm.Tuy vậy với thanh khoản xanh vẫn duy trì thấp là một điểm đáng e ngại.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 05/08-09/08/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1223.64 điểm, giảm 12.96 điểm (-1.05%). Mức điểm số ngày thứ 6 tăng 15.32 điểm (+1.27%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này tương đương tuần trước đó và vẫn nằm dưới MA20 của Vol trung bình 20 tuần. Lực bán chủ yếu tạo thanh khoản ở phiên thứ 2 giảm điểm mạnh theo thế giới, còn lại các ngày khác đều có thanh khoản thấp không quá đáng kể duy trì dưới bình quân 20 ngày. Đồ thị tuần vnindex vẫn ở xu thế tăng lớn và kiểm định đường MA200 tuần có cầu bắt đáy kéo rút chân lên. Tuy vậy do đã liên tiếp có 3 nến tuần nằm dưới MA20 nên cần cẩn trọng có thể đà giảm vẫn chực xuất hiện bất ngờ do phe bán đang làm chủ cuộc chơi.

Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều tăng với 86 mã đỏ và 329 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 13 mã trần và 12 mã sàn. Trong phiên giao dịch cuối tuần các cổ phiếu VIC HVN VHM tạo áp lực tới điểm số; nhưng do có các mã FPT CTG MWG được kéo tốt để kéo chỉ số tăng điểm. Nhìn chung ở những phút đầu giờ chiều lực cầu đã kéo khá tốt và có được sự đồng thuận ở nhiều nhóm ngành. Các trụ đã vững để bật hồi tuy nhiên thanh khoản chưa cao, vẫn mang tính chất hồi kỹ thuật. Khối ngoại mua ròng 56.96 tỷ trên HOSE, tập trung vào FPT MWG CTG.

Nhóm VN30 tuần này có 1 nến thứ 2 giảm thủng mây ichimoku của xu hướng tăng, mặc dù trong tuần có đợt tăng hồi phục lại nhưng đang tiến quay lại mây chứ chưa vượt hẳn được. Các đường trung bình động vẫn ở phía trên sẽ là các cản khó chịu khi chỉ số này tiếp tục phục hồi trong tuần tới. Thanh khoản xanh vẫn khá nhỏ so với các phiên đỏ cũng là điều nguy hiểm với VN30 vì chứng tỏ lực kéo không mạnh.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 12/08-16/08/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo của tháng 8 từ 12/08-16/08 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Hiện tại chỉ số vẫn duy trì việc giao dịch ở vùng dưới mây ichi xanh, đồng thời tạo các đỉnh và đáy thấp dần, bởi vậy xu hướng chính ngắn hạn đã là xu hướng giảm. Dù có các phiên giảm sau đó hồi phục cuối tuần nhưng giá chủ yếu giao dịch dưới nhiều đường trung bình động quan trọng như EMA10, MA20, MA50 và MA100 bởi vậy lượng cản phía trên vẫn nhiều. Việc tăng hồi sau giảm sâu vẫn được tính là hồi kỹ thuật do thanh khoản xanh duy trì thấp. Đặc biệt là cũng không có nhóm nào dẫn dắt mạnh cả tuần. Chỉ có ngày thứ 6 có nhóm chứng khoán đang bật lên từ đáy sớm, có thể quan sát nhóm này nếu trở thành nhóm leader dẫn dắt trong tuần sau sẽ là điều tích cực hơn.

Mặc dù luôn có các đợt tăng phục hồi với thân nến xanh khá dài nhưng còn thiếu thanh khoản ủng hộ. Dù sao ở các giai đoạn này lực cầu bắt đáy luôn xuất hiện, nhưng trong tuần lúc nào cũng có 1 phiên đỏ điểm mạnh bất ngờ. Kiểu dạng tăng chậm để cho NĐT mua vào rồi bán tạo mặt bằng giá mới thấp hơn là khá nguy hiểm. Để đảo ngược xu thế này sẽ cần những cây nến xanh mạnh hơn và nến đỏ yếu hơn trong tuần tới. MACD vẫn duy trì nằm dưới đường tín hiệu, RSI giao dịch dưới vùng 50 cho thấy phe bán chiếm ưu thế. Tuy nhiên RSI đang có hướng cong lên để ủng hộ đợt hồi ngắn. Xu hướng giảm đang mạnh hơn và chỉ còn đường MA200 ở mốc quanh khu vực 1200 là hỗ trợ cuối cùng của xu hướng lớn. Tuần này mặc dù bị rũ mạnh thứ 2 nhưng cuối tuần chỉ số vẫn nằm trên mốc 1200 này, duy trì được xu thế tăng dài hạn mặc dù ngắn hạn đang là xu hướng giảm.

Chúng ta cần có 1 phiên bùng nổ theo đà FTD để xác nhận đáy để tham gia thị trường với tỷ trọng cổ phiếu cao. Còn với giai đoạn hiện tại vừa giảm xong bật hồi kỹ thuật rồi lại giảm là rất rủi ro nên phải kiên nhẫn. Vì nếu tuần nào cũng có 1 nến đỏ mạnh như suốt 4 tuần vừa qua, ngày càng có nhiều NĐT bị kẹt ở phía trên hơn khiến các cổ phiếu cứ tăng rồi bị bán ngược trở lại.

Hiện tại nhóm Ngân hàng có TCB đã gãy nền, còn lại các mã khác vẫn đang cố gồng giữ chỉ số để không thủng MA200. Nhóm cổ phiếu chứng khoán đã giảm trước chỉ số, nên giờ khi vnindex giảm và hồi kỹ thuật nhóm này cuối tuần có phiên tăng rất mạnh mẽ. Nếu tuần sau nhóm này tiếp diễn hút tiền sẽ là 1 dấu hiệu tốt hơn về 1 nhóm dẫn dắt leader thời gian tới.

Như các bài tuần trước chúng ta vẫn duy trì tỷ lệ cổ phiếu 50% do điều kiện tạo đáy chưa xuất hiện. Nếu tuần sau các tín hiệu tích cực như chúng tôi có chia sẻ xảy ra mới nên canh gia tăng tỷ trọng ở phiên bùng nổ theo đà FTD. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng, chứng khoán cần tập trung kỹ nếu giải ngân sẽ ưu tiên các cổ phiếu này trước. Dự kiến thị trường tuần sau sẽ có đợt tăng tiếp diễn đầu tuần kèm thanh khoản yếu. Và vì nhiều mã cũng đã chạm cản EMA10 hoặc MA20 nên sau đó sẽ xuất hiện lực bán để kiểm định lại đáy cũ, nếu thủng đáy cũ với thanh khoản lớn; vnindex sẽ lại tiếp tục mò đáy từ đầu.

Nhận định vĩ mô

Trong giai đoạn hiện tại thị trường quan tâm tới các chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương như FED, Trung Quốc, Nhật bản. Chỉ với 1 động thái nhỏ hoặc vài phát biểu cũng có thể dẫn tới đà tăng giảm biên độ mạnh. Như vậy cho thấy tâm lý các NĐT hiện tại không hề bình ổn do thị trường đã có 1 đợt giảm khá lâu từ giữa tháng 6 tới nay. Bởi vậy đa phần lượng hàng cổ phiếu đều lỗ ít nhiều, nên chỉ cần có lý do là bán hạ tỷ trọng cho đỡ áp lực.

Ngoài ra thông tin về chiến sự Trung Đông cũng đang nóng trở lại, nếu tình hình chính trị leo thang và có cuộc chiến nổ ra thì cũng sẽ là ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường khi tâm lý NĐT vẫn còn yếu. Giai đoạn này trong nước cũng thiếu các thông tin tích cực về chính sách hay dự kiến KQKD, nên tạm thời thị trường sẽ chịu ảnh hưởng nhiều từ thông tin và biến động của chứng khoán thế giới.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 12/08-16/08/2024

Tuần trước chúng ta vẫn duy trì 50% cổ phiếu do chưa tạo tín hiệu mua mới. Sau tuần này VNINDEX vẫn đang cho thấy sự duy trì của xu hướng giảm bởi vậy các NĐT cũng chưa nên vội vàng gia tăng tỷ trọng, thậm chí nên canh hạ tỷ trọng ở ngay những phiên kéo mạnh đầu tuần sau. Lượng tiền mặt sẵn có nên tiếp tục chờ đợi kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giải ngân mạnh khi thị trường bình ổn lại. Hiện tại danh mục có thể nắm 50% cổ phiếu và ưu tiên nhóm bank, chứng khoán các mã nào vẫn giữ được nền giá.

Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu nhạy sóng NĐT có thể theo dõi diễn biến các cổ phiếu này và vnindex để giải ngân

MBB MSB MBS SSI

Tỷ trọng khuyến nghị 50% cổ phiếu/ 50% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch tuần đầu tiên của tháng 8 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần tiếp theo tiếp theo. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: