Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 19/08-23/08/2024

Trong tuần thị trường rung lắc tích lũy quanh EMA10 sau đó cuối tuần có 1 phiên tăng mạnh FTD bùng nổ theo đà như các NĐT mong muốn. Cây nến cuối tuần kéo vượt MA20 và tiến sát MA50 trong sự vỡ òa, dòng tiền cuồn cuộn trở lại giải ngân mạnh ở khắp các nhóm ngành. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 19/08-23/08/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm Tin tức trong tuần 12/08-16/08/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có nhiều tin tích cực dồn nén khiến thị trường tích lũy rồi sau đó bùng nổ mạnh vào cuối tuần. Các tin tốt giúp giúp một số NĐT vững tâm bắt đáy đẩy thị trường tăng hồi kỹ thuật đã có khoản lợi nhuận rất tốt chỉ trong 1 tuần giao dịch. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Kho bạc Nhà nước gửi hơn 290.000 tỷ đồng tại Big4, cao nhất kể từ cuối năm 2021: Số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng quốc doanh đã lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2021. Trong đó, BIDV đang là ngân hàng nhận nhiều tiền gửi nhất, đạt 120.265 tỷ đồng.
Nợ xấu ngân hàng có thể đã đạt đỉnh trong quý II: Nợ xấu có thể đã đạt đỉnh vào quý II năm nay, song áp lực nợ xấu có thể vẫn còn khi nền kinh tế phục hồi còn chậm và ảnh hưởng từ thị trường bất động sản.
Tiến sĩ Cấn Văn Lực: 'Khó có khả năng doanh nghiệp vỡ nợ trái phiếu': Tiến sĩ Cấn Văn Lực nhìn nhận câu chuyện đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất (tháng 6 - 8/2023) từ sau khi có Nghị định 08 cho phép đàm phán giãn, hoãn nợ.
Bốn ngân hàng lăn chốt chia cổ tức vào cuối tháng 8, nhiều nhà băng khác cũng chuẩn bị trả cổ tức cao: Theo kế hoạch đã được công bố, nhiều ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu ở mức cao cho cổ đông trong thời gian tới.
Đang “rục rịch” chuyển sàn, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tiếp tục báo tin vui, gần 2.200 tỷ cổ tức tiền mặt sắp về túi cổ đông: Thông tin cổ tức được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Lọc hóa dầu Bình Sơn công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện niêm yết cổ phiếu BSR tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).
Câu hỏi tiếp theo của Fed: Nên hạ lãi suất bao nhiêu vào tháng 9?: Sau hai báo cáo lạm phát tích cực, cánh cửa đã mở rộng cho Fed. Khả năng cao là ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Dự báo sản xuất thép thành phẩm có thể đạt 30 triệu tấn: Bộ Công Thương dự báo, sản xuất thép thành phẩm năm 2024 có thể đạt 30 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2023.
Điều gì khiến dòng tiền chảy vào các quỹ ETF vàng cao nhất hai năm?: Theo Nikkei Asia, tiền đang đổ vào thị trường vàng trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng về Mỹ sớm giảm lãi suất, rủi ro địa chính trị và nhu cầu đầu tư ngắn hạn tăng cao. Trong đó, dòng tiền ròng chảy vào các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng (ETF) trong tháng 7 đạt mức cao nhất trong hai năm.
Luật Các TCTD 2024: Ông bà nội ngoại, cháu ruột, chú dì cô bác ruột đều được tính là người có liên quan: Luật các Tổ chức Tín dụng 2024 đã bổ sung các trường hợp người có liên quan đến các nhân, tổ chức là cổ đông tại các ngân hàng nhằm hạn chế tình trạng sở hữu chéo, minh bạch hóa việc sở hữu cổ phần.
Hai dự án của Phát Đạt sắp mở bán, doanh thu dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng: Chủ tịch Phát Đạt tiết lộ hai dự án này đang trong quá trình tính tiền sử dụng đất, doanh thu dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng.
Diễn biến mới trong kế hoạch mua lại tối đa 370 triệu cổ phiếu của Vinhomes: Vinhomes đã công bố tờ trình lấy kiến cổ đông bằng văn bản xoay quanh nội dung chính về kế hoạch mua lại tối đa 370 triệu cổ phiếu.
Kết quả đầu tư 7 tháng của các quỹ: Thành bại tại FPT, nhiều tổ chức đang lỗ: Với khả năng linh động trong việc thiết kế danh mục đầu tư giúp các quỹ nội tiếp tục có hiệu suất vượt trội so với thị trường chung.
Bán lẻ công nghệ “lột xác”: hay vì tiếp tục cuộc chiến khốc liệt về giá để kéo nhau xuống vực, các đơn vị bán lẻ sản phẩm công nghệ đã tìm ra lối đi riêng, qua đó thoát khỏi khó khăn và mở ra động lực tăng trưởng mới.

Diễn biến tuần Giao dịch 12/08-16/08/2024

VNINDEX có 1 phiên đầu tuần mở gap tăng điểm và vượt lên đường EMA10 quan trọng. Trong phiên có đợt thị trường giảm test lại đường này nhưng sau đó cầu bắt đáy xuất hiện kéo chỉ số bật tăng trở lại. Tuy vậy thanh khoản xanh vẫn còn khá thấp thể hiện sự lưỡng lự của đa số NĐT.

Phiên thứ 3 VN INDEX tiếp tục có 1 nến xanh nhưng là 1 nến doji thân ngắn, có sự test lại ema10 lần thứ 2, tuy nhiên cũng lại có cầu bắt đáy xuất hiện nâng đỡ ở khu vực này. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm cho thấy các NĐT đều đang chờ đợi chứ chưa sẵn sàng mạnh tay giải ngân.

Phiên thứ 4 VNINDEX đã bật tăng từ sáng test đường MA20, tuy vậy chưa vượt được kháng cực này mà quay đầu tạo 1 nến đỏ, tuy nhiên thanh khoản tiếp tục thấp hơn 2 ngày trước đó, cho thấy lực bán cũng không quá mạnh.

Thứ 5 sau khi test MA20 thất bại, vnindex đã giảm và thủng EMA10 tuy nhiên không thủng giá thấp nhất của đầu tuần. Đây là 1 cây nến test cung kinh điển và với thanh khoản đỏ thấp nhất tuần, chúng ta thấy rõ lực cung bán ra không nhiều. Với việc cạn cung thì thị trường sẽ sẵn sàng cho 1 đợt tăng giá mới.

Phiên thứ 6 cuối tuần với đà tăng bốc đầu của chứng khoán thế giới, VNINDEX cũng đã có 1 phiên FTD bùng nổ theo đà mạnh mẽ với việc kéo chỉ số tăng hơn 2% và thanh khoản xanh tăng vượt bình quân 20 phiên. Phiên tăng điểm này đã vượt hẳn xa MA20 và khiến NĐT yên tâm giải ngân mạnh tay sau suốt 1 tuần chờ đợi vừa qua.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 12/08-16/08/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1252.23 điểm, tăng 28.59 điểm (+2.34%). Mức điểm số ngày thứ 6 tăng 28.67 điểm (+2.34%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này sụt giảm so với tuần trước đó và dưới MA20 của Vol trung bình 20 tuần. Tuy vậy cuối tuần thanh khoản đã cải thiện mạnh vào phiên thứ 6 bùng nô theo đà. Còn lại các ngày trong tuần thị trường tích lũy nên thanh khoản khá thấp Đồ thị tuần vnindex vẫn ở xu thế tăng lớn và kiểm định đường MA200 tuần thành công và đã có 1 nến tuần xanh điểm bật tăng. Phe mua đang trở lại mạnh với 1 nến tuần thân dài xanh, tuy vậy đang cũng chạm cản của EMA10 và MA20 tuần nên cần chú ý đề phòng kháng cực này.

Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều tăng với 41 mã đỏ và 413 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 52 mã trần và 5 mã sàn. Trong phiên giao dịch cuối tuần các cổ phiếu trụ như GVR BID MWG MBB LPB đều đồng thuận tăng mạnh để kéo điểm số. Không có mã nào đỏ mạnh cản được đà tăng của phiên bùng nổ theo đà. Nhìn chung trong cả phiên giao dịch thứ 6 cầu đã kéo khá tốt và có được sự đồng thuận ở nhiều nhóm ngành. Khối ngoại bán ròng 72 tỷ trên HOSE, tập trung vào VHM HPG TCB.

Nhóm VN30 tuần này cũng có phiên bùng nổ theo đà vào ngày cuối tuần. Nến ngày của vn30 đã kéo vượt đa phần các đường MA và kéo MACD vòng lên đường tín hiệu. Đây là các dấu hiệu tích cực về mặt kỹ thuật, mở đường cho 1 đà tăng giá trở lại với chỉ số này. Các trụ phiên cuối tuần cũng cực kỳ đồng thuận để có thể kéo điểm số tăng liên tục trong suốt cả phiên giao dịch. Thanh khoản phiên cuối tuần cũng vượt trội hơn so với trước đó, 1 nến xanh thân dài và volume vượt bình quân 20 phiên chứng tỏ dòng tiền lớn đã trở lại.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 19/08-23/08/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo của tháng 8 từ 19/08-23/08 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Ở phiên thứ 6 tuần này chúng ta đã có 1 nến FTD bùng nổ theo đà thuyết phục với việc vnindex kéo 1 nến xanh thân dài cùng thanh khoản vượt bình quân 20 phiên. Với phiên FTD này đã đảo chiều xu hướng sang tăng và mở đầu cho 1 uptrend mới. Nến của vnindex đã nằm trên MA20 và EMA10 đồng thời vượt tới khu vực đỉnh cũ sập gãy cuối tháng 7 cho thấy đã hấp thụ được toàn bộ lượng hàng bị bán mạnh trước đó. Thanh khoản cao và giá kéo đồng thuận khắp các nhóm ngành cho thấy dòng tiền lớn đã quay trở lại.

Thường sau phiên FTD bùng nổ theo đà thị trường sẽ có đà tăng tính bằng tháng, bởi vậy NĐT có thể chuẩn bị vốn để gia tăng thêm tài sản của mình trong thời gian này. NĐT không cần phải dự đoán đúng thời điểm có phiên bùng nổ theo đà để kiếm lời, quan trọng là khi đã xảy ra bùng nổ theo đà, hành động của chúng ta là gì để có thể tận dụng được cơ hội này.

Xét về mặt kỹ thuật, trong tuần này MACD đã vượt lên đường tín hiệu và RSI đóng cửa ở 54.44 khi kết thúc phiên thứ 6. Đây đều ủng hộ cho việc phe mua đã trở lại làm chủ cuộc chời. 1 nến xanh thân dài cho thấy phe mua đã kiểm soát giá hoàn toàn, lực tiền lớn cuồn cuộn kéo vào thị trường khiến sự đồng thuận tăng và các mã trần xuất hiện liên tục suốt cả ngày. Đây là 1 cây nến thuyết phục để NĐT tập trung giải ngân trong tuần sau để nâng tỷ trọng cổ phiếu.vnindex

Trong tuần trước chúng ta đã duy trì tỷ trọng cổ phiếu 50% và chờ phiên FTD bùng nổ theo đà, nay phiên FTD đã xuất hiện và dòng chứng khoán, BĐS cũng bật tăng mạnh từ đáy thu hút dòng tiền. Chính vì vậy tuần sau sẽ là cơ hội mở điểm mua mới nhiều hơn cho các NĐT để gia tăng tỷ trọng, thậm chí nạp thêm ngân sách để mua được nhiều cổ phiếu nhất có thể. Thông thường khi thị trường vào sóng tăng uptrend lớn, các nhóm thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, BĐS sẽ hút tiền tốt do đây là các nhóm dòng tiền lớn cũng giải ngân mạnh mẽ. Bởi vậy NĐT cũng nên tập trung ưu tiên các nhóm này trước.

Dự báo ở tuần tiếp theo, đầu tuần thị trường khả năng sẽ tiếp tục tăng theo đà của phiên bùng nổ thứ 6. Tuy vậy sẽ chạm phải cản ở MA50, MA100 cùng dải trên BBs và mây ichi. Đây là khu vực cản quan trọng nên có thể thị trường sẽ cần tích lũy ngắn ở nền cao 1240-1250 sau đó mới bứt phá được vùng cản này. Lực cầu sau phiên bùng nổ nếu quay lại kéo ngành ngân hàng mạnh hơn nữa thì đà lan tỏa sẽ tiếp tục được gia tăng. Chúng ta sẽ cần những phiên thanh khoản xanh tiếp tục duy trì cao hơn bình quân, các phiên đỏ thanh khoản bé, sẽ là dấu hiệu của 1 xu hướng tăng bền vững trong thời gian tới.

Nhận định vĩ mô

Trong tuần này các tin tức vĩ mô căng thẳng của thế giới đã hạ nhiệt, điều này cũng tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng bật tăng trở lại. Có thể những vấn đề khó khăn đã được phản ánh trong cú sụt giảm mạnh vừa qua. Tiếp theo là thời kỳ hồi phục và chào đón KQKD quý 3 tích cực hơn của Việt Nam.

Hiện cước vận tải biển đã giảm sâu, điều này sẽ tác động tích cực tới nhiều doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài khi chi phí vận chuyển giảm bớt. Bởi vậy nhóm cổ phiếu xuất khẩu có lẽ cũng sẽ là tâm điểm thu hút dòng tiền trong thời gian tới. Nhóm BĐS CK Ngân hàng đều đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng thường khi khó khăn nhất thì sau đó KQKD sẽ chỉ theo chiều hướng tốt lên, chúng ta sẽ theo dõi thêm lợi nhuận quý 3 của các nhóm này để có thêm thông tin nhận định.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 19/08-23/08/2024

Tuần trước chúng ta vẫn duy trì 50% cổ phiếu do thị trường chưa tạo tín hiệu mua mới. Sau tuần này VNINDEX đã có phiên bùng nổ theo đà FTD bởi vậy các NĐT đã có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu của mình lên cao hơn tầm 70-80% cổ phiếu. Chúng ta có thể ưu tiên nhóm ngân hàng, chứng khoán trước, và gia tăng thêm các nhóm khác để đa dạng hóa danh mục.

Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu nhạy sóng NĐT có thể theo dõi diễn biến các cổ phiếu này và vnindex để giải ngân

SSI MBB PNJ MSN TNG HPG

Tỷ trọng khuyến nghị 70% cổ phiếu/ 50% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch tuần đầu tiên của tháng 8 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần tiếp theo tiếp theo. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: