Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 26/08-30/08/2024

Trong tuần này dòng tiền tiếp tục chạy mạnh vào thị trường ở rất nhiều nhóm ngành. Các nhóm ngành đặc biệt nhiều NĐT quan sát như chứng khoán, BĐS đã tạo đáy và cũng bật tăng mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 26/0-30/08/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm Tin tức trong tuần 19/08-23/08/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có nhiều tin tích cực liên tục xuất hiện khiến dòng tiền cuồn cuộn đổ vào thị trường suốt cả tuần. Các tin tốt giúp giúp một số NĐT vững tâm giải ngân đẩy thị trường bước vào xu hướng tăng khiến các chủ sở hữu cổ phiếu đã có khoản lợi nhuận rất tốt chỉ trong 1 tuần giao dịch. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

NÓNG: Chủ tịch Fed Powell tuyên bố đã đến lúc cắt giảm lãi suất, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh: Chủ tịch Fed tuyên bố đã đến lúc điều chỉnh chính sách lãi suất.
CNBC: Số việc làm sau điều chỉnh của Mỹ giảm sâu nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, Fed có thể cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9: Số việc làm mới tại Mỹ được điều chỉnh giảm sâu nhất kể từ năm 2009 so với báo cáo ban đầu, làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Triệu tập kỳ họp Quốc hội bất thường, xem xét quyết định công tác nhân sự: Kỳ họp bất thường lần thứ 8 sẽ diễn ra trong 1 ngày 26/8, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Cổ phiếu doanh nghiệp hàng không "siêu lợi nhuận" phá đỉnh lịch sử sau khi "dốc hầu bao" trả cổ tức tiền mặt 80%: Dù không tăng nhanh, nhưng cổ phiếu này đi lên khá bền vững khi tăng thêm 17% giá trị sau 3 tháng. Vốn hóa theo đó cũng cải thiện đáng kể khi vượt 2.500 tỷ đồng.
Doanh nghiệp có kế hoạch lên sàn HoSE "dốc hầu bao" chi gần 800 tỷ trả cổ tức, cổ đông Nhà nước “đánh tiếng” thoái vốn: Với hơn 234 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVI dự kiến bỏ ra 750 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông.
Quyết định cắt giảm lãi suất cận kề, một thứ tăng mạnh suốt thời gian qua được dự báo sẽ giảm: Những quyết định về chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương thường ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng USD.
'Năng suất lao động của Việt Nam thấp không hẳn do năng lực kém': Theo GS. TS Hoàng Văn Cường, năng suất lao động của Việt Nam thấp không phải là do năng lực làm việc không bằng người nước ngoài mà là do chúng ta không tái cấu trúc được các khu vực hoạt động dẫn đến người lao động cứ phải “chôn chân” vào các khu vực và không tạo ra giá trị gia tăng.
TOP 10 ngân hàng cho vay trung và dài hạn nhiều nhất nửa đầu 2024: VPBank dẫn đầu nhóm cổ phần: Nửa đầu năm 2024, tổng dư nợ cho vay trung và dài hạn của 30 ngân hàng có công bố báo cáo tài chính đạt 5,4 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với thời điểm cuối năm 2023. Dư nợ cho vay trung dài hạn đang chiếm 43% tổng dư nợ tại nhóm ngân hàng này.
Dow Jones tăng hơn 450 điểm nhờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed:
Bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell đã khẳng định Fed sẽ sớm đảo chiều chính sách tiền tệ. Động thái này giúp cả ba chỉ số chính bật tăng, trong đó Dow Jones và S&P 500 đã tiến sát đỉnh lịch sử.
Hoãn áp dụng bảng giá đất là hợp lý: Trong thời gian dài, bảng giá đất đã không theo kịp và thường thấp hơn đáng kể so với giá trị thực tế trên thị trường. Sự chênh lệch này đã tạo nên một hệ thống "hai giá", dẫn đến một loạt hậu quả nghiêm trọng.
Chất lượng tài sản ngành ngân hàng và câu chuyện đầu tư: Nhóm ngân hàng là nhóm ngành lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đại diện cho hơn 35% vốn hóa và đóng góp khoảng 50% lợi nhuận toàn VN-Index. Do đó, các kỳ vọng liên quan thị trường chung luôn gắn liền với sự kỳ vọng của nhóm ngành này.
Cuộc đua nguồn cung căn hộ mới: Rất có thể, những tháng cuối năm sẽ diễn ra một cuộc đua ra hàng và chiếm lĩnh thanh khoản thị trường ở phân khúc căn hộ.
Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn: Xây dựng ít nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 22/8/2024 phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Diễn biến tuần Giao dịch 19/08-23/08/2024

Thị trường có phiên đầu tuần mở gap tăng điểm vượt 2 đường cản MA100 và MA50 trong sự bất ngờ của các NĐT. Tạo 1 gap tăng và Mở dải BBs trên lên đã tạo ra 1 xu hướng tăng mạnh mẽ khiến các NĐT gan lì nhất cầm tiền cũng phải giải ngân nhanh chóng để tránh bỏ lỡ 1 kỳ uptrend cực mạnh.

Phiên thứ 3 thị trường tiếp tục có 1 nến tăng thân dài và thanh khoản tăng cải thiện tương ứng. Điều này càng kích thích dòng tiền cuồn cuộn trở lại thị trường để mua tất cả các nhóm ngành một cách đồng thuận. 1 nến tăng thanh khoản xanh cao viên mãn đã khiến các NĐT vỡ òa trong hạnh phúc vì đã nhanh chóng có được tỷ trọng cổ phiếu cao.

Phiên thứ 4 VNINDEX tiếp tục tăng điểm xanh với 1 nến xanh thân dài cho thấy phe mua vẫn kiểm soát hoàn toàn biến động giá. Sức mạnh của thị trường được củng cố rất tốt khi bám dải BBs trên tăng dần theo động lực tăng mạnh. Các cổ phiếu vẫn thay nhau tăng giá và vượt đỉnh, xác lập đáy, điều này ủng hộ sự tích cực trong việc duy trì uptrend.

Thứ 5 khi giá đã tiến gần tới đỉnh cũ, đã xuất hiện lực chốt lời đối với thị trường. Các NĐT đã mua ở vùng dưới khi hàng về đều có lãi tốt nên đã chốt lợi nhuận khiến thị trường có 1 phiên rung lắc nhẹ. Tuy nhiên thanh khoản đỏ bé hơn thanh khoản xanh rõ rệt, điều này cho thấy chỉ có các NĐT nhỏ lẻ chốt lời còn dòng tiền lớn vẫn duy trì ở lại với thị trường chưa bán ra.

Phiên thứ 6 cuối tuần tiếp tục có sự chốt lời của các NĐT nhỏ lẻ, nhưng ngay sau đó lực cầu bắt đáy đã xuất hiện lại kéo thị trường đóng cửa trong sắc xanh nhẹ. Nhìn chung lực mua vẫn chiếm ưu thế và duy trì đà lan tỏa trên khắp các nhóm ngành. Những phiên cuối tuần coi là tạm nghỉ ngơi của 1 xu hướng tăng mạnh, chứ chưa có sự trở lại của phe bán mạnh.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 19/08-23/08/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1285.32 điểm, tăng 33.09 điểm (+2.64%). Mức điểm số ngày thứ 6 tăng 2.54 điểm (+0.2%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này tăng tích cực với tuần trước đó và gần chạm MA20 của Vol trung bình 20 tuần. Ở những phiên tăng điểm thanh khoản đều bùng nổ cho thấy sự tích cực. Các phiên rung lắc có lực chốt lời thanh khoản ít hơn cho thấy lượng NĐT bán ra khá ít. Đồ thị tuần vnindex vẫn ở xu thế tăng lớn và có 2 nến tăng xanh điểm cho thấy 1 uptrend được duy trì. Phe mua đang trở lại mạnh với 1 nến tuần thân dài xanh thứ 2, thậm chí vượt cản EMA10 và MA20 trên chart tuần để chạm vào khu vực đỉnh cũ của năm. Nếu thị trường tuần sau tăng vượt đỉnh năm 2024 này thì sẽ bước vào đà uptrend cực lớn của năm.

Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều tăng với 212 mã đỏ và 172 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 41 mã trần và 23 mã sàn. Trong phiên giao dịch cuối tuần các cổ phiếu trụ như GVR HPG CTG VNM đều đồng thuận tăng mạnh để kéo điểm số. Không có mã nào đỏ mạnh cản được đà tăng của phiên bùng nổ theo đà diễn ra suốt cả tuần. Nhìn chung trong cả phiên giao dịch thứ 6 cầu đã kéo khá tốt khi thị trường rung lắc giảm nhẹ có được sự đồng thuận ở nhiều nhóm ngành. Khối ngoại bán ròng 77 tỷ trên HOSE, tập trung vào HPG VHM HSG.

Nhóm VN30 cũng tăng khá tốt trong tuần này khi bám đường BBs trên tăng lên, vượt hết tất cả các đường MA và cản kỹ thuật gần nhất. Và chỉ số này cũng tiến tới đỉnh cũ trước đó và chỉ chờ cơ hội kéo vượt đỉnh năm 2024 một cách viên mãn để thỏa mãn các NĐT kiên trì. Trong nhóm VN30 các cổ phiếu trụ cũng khá đồng thuận và đi theo đà tăng của thị trường. Mỗi ngày đều có nhóm hút tiền kéo thanh khoản tăng vượt bậc cho thấy dòng tiền lớn vẫn tích cực mua giải ngân trong giai đoạn này với các trụ lớn.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 26/08-30/08/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo của tháng 8 từ 26/08-30/08 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Trong tuần này thị trường tiếp tục có các phiên tăng điểm xanh củng cố cho nhận định uptrend trở lại trong tuần trước. Các phiên xanh thanh khoản cao và 2 phiên rung lắc cuối tuần có lực chốt lời thì thành khoản thấp hơn. Chính vì vậy thị trường vẫn duy trì được xu hướng tăng tích cực, đồng thời vượt hết tất cả các đường trung bình động quan trọng và lấy đà chinh phục đỉnh năm 2024. Nếu vượt hẳn đỉnh năm thì khả năng sẽ bước vào 1 đợt tăng rất tích cực kéo dài như nhận định của chúng ta từ khi có phiên FTD.

Các nến xanh liên tục bám dải BBs trên để tăng lên và đã vượt mây ichi, điều này cho thấy phe mua đã kiểm soát hoàn toàn biến động giá. Chủ yếu trong tuần lực mua chiếm đa số và kéo giá ở khắp các nhóm ngành một cách đồng thuận. Về mặt chỉ báo kỹ thuật MACD vẫn duy trì nằm trên đường tín hiệu và đã vượt mốc 0, RSI cũng quanh 60 nên cũng ủng hộ uptrend duy trì. Stoch RSI giao động quanh 99-100 nên vẫn có các đợt rung lắc chốt lời, nhưng tổng thể xu hướng tăng vẫn mạnh.

Trong tuần này các NĐT đã giải ngân mạnh cổ phiếu, thì sẽ chỉ cần giữ và chờ cổ phiếu sinh lãi trong tuần trước lễ và sau lễ. Thông thường không có tin xấu gì thì 2 tuần trước, sau lễ thị trường hay có các đợt tăng điểm. Nguyên nhân do các NĐT sẽ ái ngại mua thêm ở gần lễ vì bị tính lãi margin nhiều ngành, nhưng dòng tiền lớn sẽ mua và đẩy giá để bù đắp cho rủi ro họ phải cầm lượng hàng lớn qua lễ. Chính vì vậy thời cơ mua tốt nhất trong tuần vừa qua khi mà chúng ta tranh thủ gia tăng tỷ trọng lên 80% cổ phiếu sau nến FTD.

Vì thị trường đã đi vào đợt uptrend và thậm chí uptrend mạnh vì tạo đáy chứ V, nên trong thời gian tới chủ đạo sẽ là mua giải ngân cổ phiếu và cố gắng duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong tài khoản. Nếu các NĐT có thể nạp thêm tiền để gia tăng vốn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận trong mùa uptrend thì sẽ rất tốt. Tuy vậy luôn luôn có các đợt chốt lời, giảm sụt ngắm hạn trong xu hướng tăng nhưng đây thường là cơ hội để các NĐT canh mua chứ không phải để bán mạnh do xu hướng lớn đã rõ ràng.

Thị trường đã có đợt tăng vượt cản khá bất ngờ so với dự báo của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi dự đoán thị trường tăng nhưng lực tăng này khá mạnh ngoài tưởng tượng. Đây cũng là điều tốt vì đa phần chúng ta đều đã có tỷ trọng cổ phiếu cao sau tuần này. Giờ chỉ đơn giản ngồi chờ cổ phiếu sinh lời qua thời gian trong mùa uptrend này. Mục tiêu vượt 1300 khả năng sẽ xảy ra ngay trong tuần sau với sự ủng hộ của chứng khoán thế giới kéo mạnh cuối tuần.

Nhận định vĩ mô

Trong hội nghị kinh tế ở Jackson Hole, chủ tịch FED đã tuyên bố đã đến lúc cắt giảm lãi suất. Đây là điều mà NĐT mong chờ suốt 3 tháng qua, như vậy trong tháng 9 khả năng rất cao sẽ giảm lãi suất. Và các thị trường chứng khoán đang tăng mạnh trước để phản ánh tín tức tích cực này. Điều quan trọng không chỉ là giảm lãi suất mà là đà giảm lãi suất đã bắt đầu, và tiếp sau sẽ có nhiều đợt giảm lãi suất hơn và giúp chứng khoán thu hút được dòng tiền cả trong và ngoài nước.

Trong nước cũng sắp đến tháng 9, là tháng cuối cùng của quý 3 để các doanh nghiệp chạy đua để hoàn thành một KQKD tốt làm bản lề cho quý 4 cuối năm. Thường thì trong giai đoạn cuối năm các KQKD sẽ tốt hơn và tạo lực đẩy cho giá cổ phiếu có sóng cuối năm. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, BĐS là 3 nhóm cần quan tâm kỹ do được nhiều nđt và cả dòng tiền lớn giải ngân mỗi khi thị trường có sóng.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 26/08-30/08/2024

Tuần trước chúng ta cũng đã thảo luận về việc nâng tỷ trọng cổ phiếu lên 80%. Bởi vậy trong tuần sau khả năng không cần mua thêm mà duy trì nắm giữ để chờ cổ phiếu tăng giá ở tuần trước và sau nghỉ lễ. Danh mục cũng nên đa dạng hóa để dòng tiền kéo nhóm nào cũng có cổ phiếu tăng ở từng phiên trong danh mục. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu nhạy sóng NĐT có thể theo dõi diễn biến các cổ phiếu này và vnindex để giải ngân

SSI MBB PNJ MSN TNG HPG

Tỷ trọng khuyến nghị 80% cổ phiếu/ 20% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch tuần đầu tiên của tháng 8 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần tiếp theo tiếp theo. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: