Trong tuần thứ 3 của tháng 11, vnindex cũng đã đi theo giống dự báo của tuần trước là sẽ vượt được MA200 nhưng khi vượt 1125 sẽ gặp rung lắc. Tuy vậy sự rung lắc của VNI kết hợp với tin đồn đã tạo nên một phiên bán khá mạnh vào cuối tuần. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch thứ ba của tháng 11 và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần tới từ 20-24/11/2023 để bạn đọc tham khảo.
Điểm nhấn tin tức trong tuần giao dịch 13-17/11/2023
Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần đã có xuất hiện một số tin tức tích cực ủng hộ cho sự tăng giá tích cực của thị trường trong tuần. Tuy có 1 số tin đồn tiêu cực liên quan tới họ cổ phiếu vingroup vào thứ 6 gây ra ảnh hưởng cho thị trường ở phiên cuối tuần bị bán. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng có sức hút trong tuần với nhà đầu tư:
- Tin vui của Fed: Lạm phát lõi của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 10: Lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo trong tháng 10/2023, qua đó mang lại hy vọng áp lực giá cả đã thuyên giảm và xoa dịu nỗi lo của Fed.
- 6 mã cổ phiếu Việt tiến vào MSCI Frontier Market Index: Theo kết quả đợt review tháng 11 vào rạng sáng ngày 15/11/2023 (giờ Việt Nam), có tổng cộng 14 mã cổ phiếu được thêm vào rổ chỉ số MSCI Frontier Market Index. Chiều ngược lại, 2 mã cổ phiếu bị loại khỏi danh mục cổ phiếu thị trường cận biên.
- Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nói về quyết tâm nâng hạng thị trường với các nhà đầu tư Mỹ: Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhấn mạnh: ''Với sự quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong triển khai giải pháp tháo gỡ các vấn đề về công tác nâng hạng thị trường, TTCK Việt Nam sẽ là địa điểm đầu tư, kinh doanh hấp dẫn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước".
- Chủ tịch Quốc hội: Chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hiện còn nhiều ý kiến khác nhau, một số nội dung có hai phương án. Những vấn đề này Ủy ban Kinh tế chưa trình bày quan điểm, vẫn xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì vậy, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào kỳ họp sau.
- Thị trường chứng khoán Việt Nam khó vượt cận biên: Luật và lệ…: Cận biên là cách xếp hạng thị trường “chót bảng” của thế giới, theo FTSE và MSCI. Lâu nay, mỗi lần việc nâng hạng được xới lên thì quy định “giới hạn sở hữu và chốt tiền trước” đối với nhà đầu tư nước ngoài là cản ngại lớn. Cho dù việc này đang được vận dụng các quy định để tháo gỡ, đây cũng chỉ là cái gút mắc ngoài cửa, chưa đi sâu vào mua bán gì, nên nếu được lên mới nổi (emerging) thì thị trường chưa chắc hết cận biên…
- Quỹ ETF 600 triệu đô mua ròng nhiều mã cổ phiếu Việt sau 2 tuần im tiếng: Trải qua 2 tuần án binh bất động, iShares Frontier & Select EM ETF - quỹ ETF chuyên tập trung vào các cổ phiếu thị trường cận biên và mới nổi - có động thái mua ròng trở lại trong giai đoạn 06-13/11, đối với một số mã cổ phiếu Việt đang nắm giữ.
- Hãng luật Mỹ điều tra khả năng vi phạm, VinFast nói sẵn sàng đối diện: VinFast chính thức lên tiếng về vụ việc hai công ty luật điều tra hoạt động của hãng xe tại thị trường Mỹ.
- Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304 ngàn tỷ đồng của SCB: Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc Trương Mỹ Lan Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng quyền hạn để chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hồ sơ để chiếm của SCB đoạt số tiền hơn 304 ngàn tỷ đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân.
Diễn biến tuần Giao dịch 13/11-17/11/2023
Thị trường đã có nhiều phiên tăng điểm khá tích cực trong tuần, tuy nhiên với vnindex chủ yếu đà tăng tới từ việc mở gap ATO. Ở phiên đầu tuần thị trường có phiên rung lắc kiểm định hỗ trợ từ EMA10 thành công khi tạo 1 nến doji. Tới phiên thứ 2 của tuần, thị trường tăng mở gap test MA200 tuy nhiên tạm thời chưa vượt được mốc này. Nhưng tới ngày tiếp theo VNINDEX đã mở gap tăng mạnh với sự hỗ trợ từ chứng khoán Mỹ bùng nổ. Trong phiên đó VNI đã đóng cửa nằm trên được đường MA200 quan trọng, tuy vậy nến vẫn là doji cho thấy sự lưỡng lự và chốt lời xuất hiện đặc biệt vào phiên chiều. Tới phiên thứ 5 đáo hạn phái sinh thị trường đóng cửa tăng nhẹ với lực kéo từ cuối phiên. Tuy vậy tới thứ 6 với tin tức kiện tụng có thể liên quan tới vinfast, bộ 3 VIC VHM VRE bị bán mạnh gây áp lực lớn và khiến VNINDEX bất ngờ có 1 nến đỏ giảm mạnh phủ nhận hoàn toàn đà tăng ở các phiên trước đó.
Kết tuần giao dịch chứng khoán 13/11-17/11/2023, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1101.19 điểm, giảm 0.49 điểm (-0.04%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm hơn 24 điểm (-2.16%) so với ngày thứ 5. Trong cả tuần thanh khoản trung bình đã được cải thiện, đặc biệt do 3 ngày cuối tuần thanh khoản đã hơn 20 ngàn tỷ thậm chí phiên cuối tuần còn đạt hơn 24 ngàn tỷ. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiên về đà giảm giá với 437 mã đỏ và 118 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 51 mã trần và 24 mã sàn. Các dòng cổ phiếu bị bán mạnh nhất ở phiên cuối tuần là nhóm vingroup với VIC giảm hơn 6%, VHM VRE giảm từ 4-5%. Nhóm chứng khoán cũng bị bán mạnh với MBS SHS FTS VND giảm hơn 3%.
Nhóm trụ VN30 cũng có 1 nến tuần giảm mạnh do áp lực từ họ cổ phiếu vingroup. Ở phiên cuối tuần không có mã VN30 nào giữ được tham chiếu hoặc xanh, mà cả 30 mã đỏ. VCB cũng là mã tạo ra đà giảm điểm mạnh khi mã này bị rơi tới 2.73% và gãy hết các đường trung bình động ngắn hạn. Các mã giảm ít nhất là MWG (-0.24%), VNM (-0.43%) do hồi phục cuối giờ, tuy nhiên cũng không tạo được sự tích cực cho thị trường trong những phút chót. Khối ngoại cuối tuần bán ròng hơn 749 tỷ trên sàn HOSE, tập trung vào VHM STB MWG.
Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 20-24/11/2023
Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo 20-24/11/2023 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.
Nhận định kỹ thuật
Với nến rơi bất ngờ phiên cuối tuần, VNINDEX đã bị gãy MA200 và EMA10 gần nhất. Cây nến đỏ thanh khoản cao và phủ hết 4 cây nến trước đó nên đã tạm thời sẽ cần chỉnh thêm. Mặc dù thị trường vẫn nằm trên ngưỡng MA20 nhưng với đà này khả năng tuần sau VNINDEDX sẽ giảm tiếp để kiểm định hỗ trợ quan trọng đó. Khu vực đáy nến bùng nổ 08/11 và MA20 ở 1080-1086 sẽ là chốt chặn hỗ trợ quan trọng để thị trường vẫn giữ được xu hướng tăng từ khi tạo đáy ở 1030 điểm.
Tuần tới nếu thị trường điều chỉnh nhưng thanh khoản bán thấp dần, và không thủng ngưỡng quan trọng 1080-1086, VNINDEX sẽ tiếp tục tăng điểm sau khi điều chỉnh thành công. Hiện tại MACD vẫn nằm trên đường tín hiệu và stochRSI vẫn nằm trên 80 vì vậy sức mạnh của phe mua vẫn còn. Nên chúng ta vẫn có thể kỳ vọng lực cầu bắt đáy sẽ xuất hiện kịp thời khi thị trường tiếp tục điều chỉnh thêm. Nếu 1080 bị xuyên thủng ở tuần sau, khả năng VNINDEX sẽ cần test lại đáy 1040-1050 điểm để tạo mẫu hình 2 đáy trung hạn cho con sóng tăng trong quý 4 này.
Cây nến giảm thanh khoản cao vào thứ 6 sẽ có hàng t+2 về vào thứ 3 tuần sau. Bởi vậy thứ 3 và thứ 4 là thời điểm cần chú ý để xem VNINDEX có giữ được 1080 hay không. Và chúng ta cần quan sát thêm thanh khoản, thứ 3 và thứ 4 thanh khoản thấp sẽ là tích cực cho thị trường để duy trì xu hướng tăng. Chúng tôi vẫn thiên về xác suất cao xảy ra kịch bản giữ được xu hướng tăng, và nhịp chỉnh này xuất hiện chỉ là để rũ bớt lượng hàng lỏng lẻ ở khu vực trên của thị trường.
Nhận định vĩ mô
Hiện tại lãi suất thấp , tỷ giá đã hạ nhiệt là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của thị trường. Trong quý 4 tháng 11 và tháng 12 là 2 tháng cao điểm để các doanh nghiệp cố gắng đẩy mạnh doanh thu lợi nhuận để đạt được kế hoạch kết quả kinh doanh đã đề ra ở đại hội cổ đông. Nên đây cũng thường là thời gian có các đợt sóng tăng theo đà tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp. Hiện tại ngành thép, đầu tư công đang được kỳ vọng có kết quả kinh doanh tốt sẽ thu hút dòng tiền trong thời gian tới.
Với hy vọng FED sẽ ngừng tăng lãi suất và bắt đầu giảm lãi suất vào năm sau, dòng tiền sẽ càng tìm tới các tài sản sinh lời như cổ phiếu để đầu tư. Câu chuyện này sẽ là yếu tố thúc đẩy các cổ phiếu có nền giá mới trong quý 4 và tiếp tục đà tăng tốt trong năm 2024 tới. Môi trường chính sách tiền tệ từ thắt chặt chuyển sang nới lỏng sẽ là nhân tố chính thúc đẩy thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tuy vậy với giá điện tăng chúng ta cũng cần theo dõi kỹ lạm phát ở Việt Nam trong thời gian tới để đưa ra góc nhìn đầu tư phù hợp thay đổi theo tình hình.
Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 20-24/11/2023
Thị trường đã có nhiều dấu hiệu tích cực và kỳ vọng tạo đáy bởi mẫu hình vai đầu vai ngược. Việc thị trường có đợt điều chỉnh từ cuối tuần nhưng nếu vẫn giữ được khu vực 1080-1086 thì đà tăng vẫn còn và là cơ hội để NĐT tiếp tục canh giải ngân các cổ phiếu mạnh. NĐT nên quan sát diễn biến tại khu vực MA20 và đáy cây nến bùng nổ, nếu thanh khoản bán thấp và VNI không thủng 1080 có thể giải ngân tiếp tục các mã cổ phiếu nhạy sóng là chứng khoán, BĐS, thép. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể tham khảo tìm điểm vào trong rung lắc:
SSI VND DXG DIG HSG
Tỷ trọng khuyến nghị 70% cổ phiếu/ 30% tiền mặt
Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.
Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần thứ ba của tháng 11/2023 và nhận định thị trường chứng khoán tuần thứ 4 của tháng 11. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NDT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé
