Tuần này thị trường đã đi đúng như góc nhìn nhận định của chúng tôi là vượt MA20 tuy nhiên gặp chút khó khăn ở MA200 và chưa vượt được đường này. Tuy vậy đã có thêm nhiều dấu hiệu tốt về sự hồi phục và tạo đáy của thị trường. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch thứ hai của tháng 11 và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần tới từ 13-17/11/2023 để bạn đọc tham khảo.
Điểm nhấn tin tức trong tuần giao dịch 06-10/11/2023
Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần đã có xuất hiện một số tin tức tích cực ủng hộ cho sự tăng giá tích cực của thị trường. Tuy có 1 số tin tiêu cực về dòng tiền khối ngoại cuối tuần nên tạo chút ảnh hưởng cho thị trường ở 2 phiên cuối tuần, nhưng tổng thể cả tuần vẫn là tuần tăng điểm. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng có sức hút trong tuần với nhà đầu tư:
- Tập đoàn Intel tiếp tục đầu tư vào Việt Nam: Intel luôn đánh giá cao môi trường chính trị - xã hội ổn định của Việt Nam, sự sẵn sàng của lực lượng lao động trẻ và tài năng, cũng như vị trí địa lý nằm ngay trung tâm châu Á, những điều kiện để Intel tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.
- Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ: Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”, tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ, đồng thời đưa ra nhận xét tích cực đối với kết quả điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Việt Nam.
- Lãi suất huy động 6%/năm biến mất, còn dư địa giảm tiếp?:Đến đầu tháng 11, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi với mức giảm khá thấp từ 0.1-0.2 điểm phần trăm so với biểu lãi suất kỳ trước. Đáng chú ý, lãi suất 6%/năm đã biến mất khỏi bảng lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống.
- Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi, lãi 12 tháng lùi về 5%/năm: 10/11, Vietcombank tiếp tục thông báo thay đổi biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm, giảm 0.2 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi ở tất cả các kỳ hạn. Lần gần nhất ngân hàng này giảm lãi suất huy động là 20/10.
- UBCKNN dự kiến triển khai hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100 trong quý 1/2024: Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2023 với chủ đề "Theo dấu dòng tiền" tổ chức ngày 09/11/2023, bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có những kia sẻ liên quan đến diễn biến thị trường chứng khoán và định hướng quản lý của cơ quan quản lý.
- Sáng 13/11, liên bộ họp với 14 ngân hàng, các doanh nghiệp BĐS lớn để gỡ khó cho thị trường: Hội nghị do Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức nhằm triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh.
- Khối ngoại trở lại bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng trên HOSE tuần hồi phục: Tuần qua, giao dịch khối ngoại nhuốm màu ảm đạm khi họ quay đầu bán ròng hơn 930 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HOSE, nhà đầu tư ngoại xả ròng hơn 1.220 tỷ đồng, tâm điểm là FUESSVFL, VHM và MWG.
- Dòng tiền từ quỹ Fubon đảo chiều: Trong tuần giao dịch 6 – 10/11, tổ chức đến từ Đài Loan – Fubon FTSE Vietnam ETF đảo chiều rút ròng 57,7 triệu Tân Đài tệ (43,3 tỷ đồng).
Diễn biến tuần Giao dịch 06/11-10/11/2023
Thị trường có 2 ngày đầu tuần biến động nhẹ xung quanh khu vực 1080 điểm. Trong 2 phiên này chủ yếu VNINDEX rung lắc để kiểm tra lực cung hàng t+ về, tuy nhiên lượng bán ra rất ít thể hiện ở thanh khoản sụt giảm dưới bình quân 20 phiên. Tới phiên thứ 4, thị trường bất ngờ tăng mạnh với thanh khoản vượt bình quân. Thân nến này tạo 1 phiên bùng nổ kéo theo rất nhiều mã xanh tím khắp thị trường. Tâm trạng hân hoan lan tỏa khi VNI vượt MA20 và vượt mốc 1100 điểm tâm lý. Ở phiên thứ 4 thị trường có 1 nến xanh thân dài cho thấy phe mua áp đảo hoàn toàn, tuy vậy giá đóng cửa đã tới rất gần MA200 (1114.48 điểm) vùng cản mạnh. Chính vì vậy ở 2 phiên thứ 5 và thứ 6, thị trường có 2 lần tăng muốn vượt MA200 nhưng kết phiên đều bị bán ngược lại. 2 nến tuần có râu nến trên chạm MA200, tạm cho thấy sự nghỉ ngơi lưỡng lự khi thị trường đã tăng 1 đoạn rất nhanh từ đáy.
Kết tuần giao dịch chứng khoán 06/11-10/11/2023, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1101.68 điểm, tăng 24.9 điểm (+2.31%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm hơn 12 điểm (-1.1%) so với ngày thứ 5. Trong cả tuần thanh khoản trung bình đã được cải thiện, đặc biệt do 3 ngày cuối tuần thanh khoản đã quanh 20 ngàn tỷ vượt trội so với tuần trước đó. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiên về đà giảm giá với 417 mã đỏ và 148 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 46 mã trần và 31 mã sàn. Các dòng cổ phiếu nhạy sóng là bất động sản, thép và chứng khoán đều hồi phục rất tốt và lan tỏa trong các đợt tăng điểm của thị trường.
Nhóm trụ VN30 cũng có 1 nến tuần tăng điểm nhưng cuối tuần bị bán quay lại nằm dưới MA200 trong khi 2 hôm trước đã vượt được đường này. Ở 2 phiên cuối tuần dưới áp lực bán của khối ngoại, VCB VPB (giảm hơn 2%) + SAB VNM đã giảm khá dẫn tới áp lực giảm điểm lên chỉ số là lớn. Chỉ có POW VJC (+0.55) POW (+0.53) xanh nhẹ vẫn giữ được đà tích cực trong khi thứ 6 đa phần các mã của VN30 đều đóng đỏ điểm. Chủ yếu các trụ được kéo trong thứ 4 nhưng bị bán ngược lại cây tăng vào thứ 6 chứ đà tăng không được duy trì. Khối ngoại cuối tuần bán ròng hơn 235 tỷ trên sàn HOSE, tập trung vào FUESSVFL VCB VNM.
Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 13-17/11/2023
Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo 13-17/11/2023 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.
Nhận định kỹ thuật
Hiện tại do VNINDEX vẫn nằm dưới các đường trung bình động lớn như MA50, 100 và Ma200 nên xu hướng đang là xu hướng giảm - downtrend. Tuy vậy trong tuần này VNINDEX đã đóng nến nằm trên EMA10 và MA20, đồng thời cũng đã có 2 nến thể hiện sức mạnh của phe mua : 2 nến thân xanh ở ngày 02/11 và 08/11 nên chúng tôi cho rằng ngắn hạn VNINDEX đã tạo đáy khi có tín hiệu phe mua đã trở lại làm chủ cuộc chơi. Hiện tại các phiên đỏ xung lực đều không mạnh đủ sức phủ nhận 2 nến xanh bùng nổ nói trên, nên xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường sẽ được duy trì.
Chỉ báo MACD đã cắt lên đường tín hiệu cũng ủng hộ sự hồi phục của thị trường. Tuy vậy do tuần này đã tăng nhiều nên StochRSI đã ở ngưỡng quá mua và VNI đã tới khu vực cản MA200, bởi vậy đã có sự rung lắc ở 2 phiên cuối tuần để phe cầm hàng chốt lời bớt cổ phiếu t+ về. Sau phiên tăng điểm bùng nổ theo đà ở thứ 4, ngưỡng 1080 đáy nến đã là 1 hỗ trợ quan trọng của thị trường. Trong xu hướng tăng giá sẽ không được thủng ngưỡng hỗ trợ đáy nến của hôm bùng nổ theo đà. Bởi vậy chúng ta có thể chọn đây là ngưỡng đảo chiều xu hướng, nếu không thủng 1080 đà tăng sẽ vẫn tiếp tục trong tuần tới.
Chúng tôi dự đoán với các xung lực hiện tại, lực hấp thụ đà bán t+ cũng vẫn tốt khi thanh khoản quanh 20 ngàn tỷ; tuần sau thị trường sẽ vẫn tiếp tục tăng điểm. Có thể đầu tuần thị trường sẽ tăng điểm vượt MA200 theo đà tăng mạnh của chứng khoán Mỹ tối thứ 6, sau đó tiếp tục xuất hiện sự rung lắc khi VNI vượt 1125 do stochRSI vẫn đang quá mua. Tuy vậy cả tuần vẫn sẽ tiếp tục hình thành một nến tăng điểm nối tiếp. Trong tháng này nếu VNI vượt hẳn 1150, sẽ xác nhận xu hướng tăng mạnh trở lại một cách thuyết phục.
Nhận định vĩ mô
Trong quý 4 này, nền lãi suất của Việt Nam vẫn tiếp tục giảm và duy trì mức thấp còn hơn giai đoạn covid. Đây đang là nhân tố chính hỗ trợ cho thị trường chứng khoán nhất là khi thị trường đã có đợt chiết khấu so với quý 3. Câu truyện KRX được áp dụng cuối năm cũng sẽ được quan tâm trở lại khi thời hạn ứng dụng hệ thống mới sẽ có tác động tích cực lên thị trường chứng khoán và các cổ phiếu ngành chứng khoán nói riêng. Khối ngoại đang có xu hướng bán ròng và đóng bớt hợp đồng long khi tuần sau là tuần đáo hạn phái sinh. Tuy vậy hiện tại lực cầu từ các NĐT trong nước khi lãi suất giảm vẫn khá dồi dào để cân được lượng hàng chốt lời của ngoại.
Hiện tại FED mặc dù vẫn chưa rõ ràng quan điểm tiếp theo về lại suất, nhưng tạm thời cuộc họp cuối năm vào 12-13 tháng 12 vẫn còn xa chưa ảnh hưởng tới Việt Nam. Ngoài ra chứng khoán Mỹ cuối tuần có phiên tăng vượt MA100 nên cũng tạo ra sự ủng hộ cho đà tiếp tục hồi phục của VNI.
Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 13-17/11/2023
Thị trường đã có nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy phe mua đang trở lại. Những cổ phiếu nhạy sóng là chứng khoán, BĐS, thép cũng đều có đợt tăng giá rất tốt. Danh mục 4 mã mà Đầu Tư Số tư vấn trong 2 tuần trước: SSI VND DXG HSG cũng là các mã mạnh trong tuần qua. Các mã này NĐT vẫn có thể tiếp tục nắm giữ và canh mua thêm trong những đợt rung lắc, điều chỉnh ngắn hạn trong tuần sau. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể tham khảo tìm điểm vào trong rung lắc:
SSI VND DXG HSG
Tỷ trọng khuyến nghị 70% cổ phiếu/ 30% tiền mặt
Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.
Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần thứ hai của tháng 11/2023 và nhận định thị trường chứng khoán tuần thứ 3 của tháng 11. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NDT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé
