Thị trường đã có một tuần hồi phục tích cực khi tạo 1 nến tuần rút chân thân dài và nến ngày đóng trên EMA10. Lực cầu xuất hiện mạnh mẽ trong phiên thứ 4 và thứ 5 đã đưa thị trường phục hồi lại tốt và nằm lại trên ngưỡng 1070 điểm. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 11 và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần tới từ 06-10/11/2023 để bạn đọc tham khảo.
Điểm nhấn tin tức trong tuần giao dịch 30/10-03/11
Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần đã có xuất hiện một số tin tức tiêu cực ảnh hưởng tới thị trường tạo nên đợt bán mạnh ở đầu tuần, nhưng sau đó cũng có một số thông tin tốt tạo điều kiện cho dòng tiền bắt đáy nhập cuộc kéo thị trường tăng tốt ở 2 phiên quan trọng và giữ thành công 1020 điểm. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng có sức hút trong tuần với nhà đầu tư:
- Quỹ ETF ngoại nối đà bán ròng: Trong giai đoạn từ 23-30/10, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục xả thêm các mã cổ phiếu trong danh mục.
- Fed không tăng lãi suất, dự báo kinh tế Mỹ vẫn sẽ tốt trong thời gian tới: Đúng như dự báo, Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế khoẻ mạnh, thị trường lao động vẫn vững chãi và lạm phát vẫn còn cao hơn nhiều so với mục tiêu.
- Dầu tăng gần 3% sau khi Fed, BoE giữ nguyên lãi suất: Giá dầu tăng hơn 2 USD/thùng trong ngày thứ Năm và dứt chuỗi 3 phiên giảm giá liên tiếp khi khẩu vị ưa thích rủi ro quay trở lại với các thị trường tài chính sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất.
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Dự kiến năm 2023 sẽ giảm khoảng 200 ngàn tỷ tiền thuế cho DN và người dân: Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Chính phủ đang thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, có nghĩa là chính sách tài khóa thâm hụt thì phải giảm thuế nhưng vẫn tăng chi ngân sách. Trong 3 năm vừa qua, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và Quốc hội giảm thuế đối với các loại thuế, dự kiến năm nay giảm khoảng 200 ngàn tỷ, đây là nỗ lực rất lớn.
- Nhập khẩu nhiên liệu ngày càng nhiều, sức ép lên giá điện: 2 năm nay, trước những biến động mạnh của giá than, dầu, khí, hàng loạt quốc gia trên thế giới đã phải đối mặt với tình trạng giá điện tăng cao. Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy này.
- UOB: 76% người được khảo sát ở Việt Nam kỳ vọng tình hình tài chính tốt hơn vào tháng 6/2024: Nghiên cứu của UOB về Tâm lý người tiêu dùng ASEAN (ACSS) năm 2023 đã chỉ ra rằng người tiêu dùng ở Việt Nam có tâm lý lạc quan hơn so với người tiêu dùng ở Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.
- Thống đốc NHNN: Mặt bằng lãi suất cho vay đã thấp hơn so với trước dịch COVID: Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng, mặc dù lãi suất thế giới tăng cao nhưng NHNN cũng đã mạnh dạn điều chỉnh bốn lần giảm lãi suất điều hành để định hướng đưa mặt bằng lãi suất của các khoản cho vay mới giảm khoảng 2% so với cuối năm 2022.
Diễn biến tuần Giao dịch 30/10-03/11/2023
VNINDEX có 2 phiên đầu tuần giảm điểm và tiến tới khu vực nhạy cảm ở 1020-1030 nên tạo ra sự lo lắng cho toàn bộ thị trường, đã có những mã sàn ở nhiều nhóm ngành khiến NĐT hoảng sợ. Tuy nhiên rất kịp thời lực cầu đã trở lại ở phiên thứ 4 để kéo thị trường quay trở về nằm trên ngưỡng 1035 an toàn. Thứ 5 đà tăng giá tiếp tục được giữ vững khi thị trường mở cửa nhảy gap và tăng một mạch vượt lên 1070 điểm. Trong phiên này sự đồng thuận hồi phục rất lớn khi đã kéo được hơn 500 mã tăng xanh và nhiều mã đóng trần cứng như dòng chứng khoán, thép, BĐS,... Đây là phiên đánh dấu sự phục hồi thuyết phục trong tuần này. Thứ 6 cuối tuần do có sự cơ cấu của các quỹ ETF nên thị trường biến động nhẹ với 1 nến doji nghỉ ngơi.
Kết tuần giao dịch chứng khoán 30/10-03/11/2023, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1076.78 điểm, tăng 16.16 điểm (+1.52%). Mức điểm số ngày thứ 6 đã tăng nhẹ hơn 1.31 điểm (+0.12%) so với ngày thứ 5. Trong cả tuần thanh khoản trung bình vẫn duy trì thấp chỉ quanh 15 ngàn tỷ và thấp hơn mức bình quân. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE khá cân bằng với 253 mã xanh và có 280 mã đỏ. Trong đó trên cả 3 sàn có 55 mã trần và 37 mã sàn. Các mã cổ phiếu trụ bị bán mạnh trong tuần trước như MWG TCB VRE đều đang phục hồi chữ V rất tốt lấy lại những gì đã mất.
Do ảnh hưởng của cơ cấu quỹ ETF, nhóm trụ VN30 đỏ nhẹ 1.31 điểm ở phiên thứ 6 mặc dù thứ 5 tăng điểm mạnh 35.85 điểm. TCB (+5.62%) và SAB MWG (+5.27%) VRE (+ 4.95%) góp phần nâng đỡ chỉ số cân lại việc SSB VPB FPT bị bán mạnh trong đợt cơ cấu giờ ATC. Chủ yếu VN30 đồng thuận vào thứ 5 giúp thị trường tăng điểm liên tục xuyên suốt cả ngày, chỉ tới thứ 6 sự phân hóa mới diễn ra tuy nhiên không có dấu hiệu tiêu cực. Khối ngoại cuối tuần mua ròng hơn 264 tỷ trên sàn HOSE, tập trung vào MWG VCB DXG.
Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 06-10/11/2023
Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo 06-10/11/2023 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.
Nhận định kỹ thuật
Hiện tại do VNINDEX vẫn nằm dưới các đường trung bình động quan trọng như MA20, 50, 100, 200 nên xu hướng đang là xu hướng giảm - downtrend. Tuy vậy trong tuần này VNINDEX đã đóng nến nằm trên EMA10 và phủ được 1 phần đoạn giảm mạnh nên sẽ bắt đầu của sự hồi phục của thị trường. Chỉ báo MACD , RSI, stoch RSI đều cũng đang ủng hộ một đợt tăng ngắn hồi. VNINDEX bị rơi 4 phiên khỏi dải BBs dưới, nên cũng thể hiện sự quá bán liên tiếp, đây cũng là điều kiện để có sự hồi phục khi một lượng hàng hoảng loạn đã thoát ra. Trong tuần VNINDEX đóng 2 nến xanh khi giảm về đúng hỗ trợ 1020 của biên dưới hộp tích lũy suốt 6 tháng, cũng là một điểm đáng tin cậy để lực cầu bắt đáy nhập cuộc.
Chúng tôi dự đoán tuần sau thị trường sẽ tăng điểm và chinh phục được MA20 ở 1099 tuy nhiên sẽ gặp chút khó khăn ở cản MA200 (quanh 1115) - cũng là vùng cản của khu vực nền bị sập gãy trước đây.
Với việc thị trường rơi khá mạnh trong suốt 2 tháng và rơi hơn 200 điểm nên có thể việc tạo đáy cũng sẽ mất thời gian 1-2 tuần. Tạm thời trước mắt là nhịp hồi để vẽ đáy, chúng tôi kỳ vọng một mẫu hình đáy đáng tin cậy sẽ hoàn thiện là mẫu hình vai đầu vai ngược, hoặc mẫu hình 2 đáy cao dần. Việc thị trường có thể tạo đáy được thành công không hiện tại còn sớm để nói, ghi nào tạo đáy gần xong chúng ta mới rõ được. Nhưng trước mắt nhịp hồi phục trong downtrend vẫn luôn là cơ hội cho các NĐT nhanh nhạy để lướt sóng hoặc trung bình giá để hạ giá vốn. Trong tuần trước chúng tôi đã khuyến nghị các NĐT nếu full tiền mặt có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu lên 50%; lượng hàng mua tuần này khả năng t+2 về sẽ vẫn có lời.
Nhận định vĩ mô
Mùa báo cáo tài chính quý 3 đã kết thúc, những gì xấu căn bản cũng phản ánh hết vào đợt rơi 2 tháng vừa qua. FED cũng đã họp xong và quyết định không nâng lãi suất lần này, nên trong nửa đầu tháng 11 sẽ là giai đoạn trống thông tin. Là lúc để dòng tiền hoảng loạn cân bằng bình tĩnh trở lại sau đợt bán tháo. Theo chúng tôi sau khi thị trường giảm mạnh, khoảng loặng thông tin là thời gian thị trường tự phục hồi chứ không bị tác động bởi tin tức.
Lãi suất của Việt Nam hiện đang duy trì mức thấp còn hơn giai đoạn covid đang vẫn là nhân tố chính hỗ trợ cho thị trường chứng khoán. Ngoài ra các mã cũng có giá thấp hơn cách đây 2 tháng, bởi vậy tăng sự hấp dẫn về định giá cho các cổ phiếu để thu hút dòng tiền trở lại khi P/E, P/B đã có sự chiết khấu. Có thể khối ngoại bán ròng liên tục thời quan là do tác động bởi tỷ giá nên các quỹ bị rút ròng. Nhưng việc lãi suất thấp sẽ kích thích thêm dòng tiền nội hoạt động mạnh trở lại dẫn dắt thị trường. Ngoài ra tỷ giá đang hạ nhiệt, DXY giảm nên khả năng sẽ ngừng đà bán tháo của khối ngoại ở tuần sau.
Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 6-10/11/2023
Hiện tại thị trường chưa tạo được mẫu hình đáy rõ ràng, tạm thời là hồi, bởi vậy chưa cần vội vàng tất tay cổ phiếu. Tuần trước mọi người nếu đã mua trước 50% theo khuyến nghị các mã SSI VND DXG HSG có thể tiếp tục nắm giữ. Với 4 mã này có các ngành nhạy sóng nhất, nên sẽ mua thêm nếu tuần sau thị trường tạo được mẫu hình đáy rõ ràng, còn nếu cứ tăng thẳng 1 mạch thì chưa cần giải ngân nốt 50% số tiền sức mua còn lại vội. Một số cổ phiếu NĐT có thể tham khảo canh trung bình giá nếu VNINDEX tạo mẫu hình 2 đáy hoặc vai đầu vai:
SSI VND DXG HSG
Tỷ trọng khuyến nghị 50% cổ phiếu/ 50% tiền mặt
Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.
Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần đầu tiên của tháng 11/2023 và nhận định thị trường chứng khoán tuần thứ 2 của tháng 11. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NDT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé
