Trong tuần thứ 4 của tháng 11, vnindex mặc dù có sự rung lắc rất lớn nhưng đóng nến tuần vẫn nằm trên khu vực 1080 - 1085 hỗ trợ tốt của xu hướng tăng từ cuối tháng 10 tới nay. Hiện xu hướng của thị trường đã trở thành sideway đi ngang khó lường. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch thứ tư của tháng 11 và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần tới từ 27/11-01/12/2023 để bạn đọc tham khảo.
Điểm nhấn tin tức trong tuần giao dịch 20-24/11/2023
Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần đã có xuất hiện một số vừa tin tức vừa tiêu cực khiến xu hướng thị trường vẫn lình xình chưa rõ ràng khi 2 phe bò và gấu vẫn giằng co chưa rõ bên chiến thắng. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng có sức hút trong tuần với nhà đầu tư:
- 5 công ty thẩm định giá tiếp tay cho Vạn Thịnh Phát "rút ruột" SCB: Kết quả điều tra xác định, có 7 cá nhân là đại diện pháp luật, thẩm định viên thuộc 5 công ty thẩm định giá gồm: Công ty Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới, Công ty Thẩm định giá MHD, Công ty Thẩm định giá Thiên Phú, Công ty Thẩm định giá Exim và Công ty Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC có hành vi thông đồng giúp sức cho các đối tượng tại Ngân hàng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn khống.
- Ngân hàng tăng cho vay bất động sản: Thị trường đang ấm dần?: Các chính sách của Chính phủ đưa ra nhằm gỡ vướng và phục hồi thị trường bất động sản từ đầu năm, đến nay đã phần nào bắt đầu khả thi khi các số liệu tín dụng vào bất động sản đang tăng dần, cho thấy thị trường đang dần ấm lên.
- NVL sẽ có buổi làm việc với Lâm Đồng về siêu dự án 10 tỷ USD: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) có văn bản gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng để đăng ký lịch làm việc sau khi Công ty hoàn thành hồ sơ thiết kế ý tưởng quy hoạch của dự án khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí Cao Nguyên Lâm Viên.
- Fed chưa nghĩ về việc cắt giảm lãi suất: Tại cuộc họp gần nhất, các quan chức Fed không phát tín hiệu sẽ sớm giảm lãi suất, nhất là khi lạm phát cao hơn nhiều so với mục tiêu.
- SSI muốn phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%: Nếu thực hiện phương án thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10%, vốn điều lệ của SSI sẽ vượt mức 19,600 tỷ đồng.
- Vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB: Đã khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can: Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can, trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục.
- Nghiên cứu sử dụng tài khoản VNeID trong việc mở và sử dụng tài khoản chứng khoán: Sáng ngày 24/11/2023, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã diễn ra Lễ ký kết kế hoạch phối hợp triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) giữa UBCKNN và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – C06 (Bộ Công an).
- Kiểm toán Nhà nước: Một số ngân hàng tiềm ẩn rủi ro mất cân bằng kỳ hạn và thanh khoản: Kết quả của Kiểm toán Nhà nước gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm toán tổ chức thực hiện Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tính đến ngày 30/09/2023.
Diễn biến tuần Giao dịch 27/11-01/12/2023
Thị trường tuần này chủ đạo là đi ngang và 2 lần kiểm tra hỗ trợ 1080-1085 quan trọng. Ngay phiên thứ 2 đầu tuần, VNINDEX đã mở gap rơi khá mạnh về vùng 1085, tuy nhiên đây đã là giá thấp nhất ngày, ngay sau đó lực cầu đã nhập cuộc bắt đáy, đẩy chỉ số đóng cửa sắc xanh. Phiên thứ 3 và thứ 4 là 2 phiên hồi phục tiếp diễn của chỉ số và nhiều mã nhạy sóng như chứng khoán, thép, BĐS cũng hồi tích cực. Tuy vậy 2 phiên này nến VNINDEX chỉ tăng điểm nhẹ và chưa vượt hẳn được đường MA200 kháng cực quan trọng. Lực cầu không thật sự muốn mua đuổi giá xanh nên thị trường chỉ lình xình. Tới phiên thứ 5, thị trường buổi sáng tăng mở gap và một lần nữa muốn vượt MA200 tuy nhiên bất thành. Lực bán xuất hiện khá mạnh ở khu vực 1115 ép chỉ số giảm rất mạnh tới 25 điểm và nhiều mã đóng sàn trong ATC. Tới phiên cuối tuần lực cầu lại một lần nữa nhập cuộc khi VNINDEX bị rơi tới dưới 1080. Lực mua đã giải cứu thành công VNINDEX khi đẩy chỉ số lại đóng xanh ở 1095 điểm và giữ vững cứ điểm 1080-1085 trong tuần này.
Kết tuần giao dịch chứng khoán 20/11-24/11/2023, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1095.61 điểm, giảm 5.58 điểm (-0.51%). Mức điểm số ngày thứ 6 tăng hơn 7 điểm (+0.65%) so với ngày thứ 5. Trong cả tuần thanh khoản duy trì ở trung bình quanh 19-20 ngàn tỷ. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiên về đà giảm giá với 381 mã đỏ và 146 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 46 mã trần và 41 mã sàn. Các dòng cổ phiếu được kéo hồi phục tăng mạnh nhất phiên cuối tuần là dòng chứng khoán với MBS tăng hơn 8%, SHS, tăng hơn 4.7%, SSI VCI tăng hơn 3%.
Nhóm trụ VN30 cũng có 1 nến tuần giảm điểm do áp lực từ nhóm MSN TCB bị giảm khá. Ở phiên cuối tuần nhóm VN30 ban đầu bị bán ngập trong sắc đỏ tới gần cuối giờ chiều, tuy vậy rất kịp thời lực cầu đã xuất hiện kéo các mã đồng thuận vượt lên sắc xanh đóng cửa. SAB BID VCB HPG là các mã tác động tốt lên sự hồi phục của chỉ số. Ở chiều ngược lại VNM TCB MSN vẫn đỏ điểm tạo áp lực giảm, nhìn chung nhóm VN30 cuối tuần có sự phân hóa cao tăng giảm đan xen chưa có sự đồng thuận chung. Khối ngoại cuối tuần mua ròng hơn 398 tỷ trên sàn HOSE, tập trung vào DGC SSI NLG.
Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 27/11-01/12/2023
Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo 27/11-01/12/2023 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.
Nhận định kỹ thuật
Hiện VNINDEX cũng đã test hỗ trợ 1080-1085 như nhận định ở cuối tuần trước, tạm thời 2 lần kiểm tra chỉ số đều giữ thành công ngưỡng này. Xu thế hiện tại của thị trường đang là sideway quanh khu vực 1080-1130 điểm kẹp giữa 2 đường MA20 và MA50. Với giai đoạn lình xình chưa rõ ràng này, chúng ta nhận thấy phe bán đang tạm thời có ưu thế bởi 2 nến 17/11 và 23/11 thanh khoản to và thân nến đo mạnh. Tuy vậy phe bán vẫn chưa đủ quyết tâm để phá hẳn hộp tích lũy. Trong thời gian tới nếu có 1 nến xanh thân dài và thanh khoản cao hơn phủ định 2 nến đỏ nói trên, thị trường mới thật sự khỏe trở lại. Còn giai đoạn này theo quan sát lực cầu mới chỉ bắt đáy ở các mốc bị bán tháo, chứ chưa dám mua đuổi giá xanh để kéo VNINDEX tăng mạnh.
Tuy thị trường đi ngang nhưng nhiều mã cổ phiếu thu hút dòng tiền như thép, Chứng khoán, BĐS vẫn đem lại tỷ suất sinh lời khá trong thời gian ngắn. Nhưng vì blue chip không hút tiền mà chỉ có midcap, penny sẽ dễ dẫn tới sự không đồng pha và dễ điều chỉnh hơn trong tuần sắp tới, vẫn cần có phiên đồng thuận của tất cả các ngành cùng kéo thị trường tăng 1 nến thân dài.
Sau 2 phiên bán mạnh đều có 2 phiên cầu bắt đáy vào, nhưng điều cần thiết là phe mua vẫn phải sẵn sàng mua tiếp tục giá xanh, nếu không thị trường rất dễ bị tiếp tục giảm điều chỉnh tìm 1 ngưỡng hấp dẫn hơn cho phe mua trở lại mạnh mẽ. Nếu có 1 phiên đồng thuận các nhóm ngành kéo VNINDEX có nến xanh thân dài vượt 1130 sẽ là cây nến mở ra 1 xu hướng tăng mới cho thị trường. Còn nếu không với kiểu sideway đi ngang này sẽ không có điểm mua và có rủi ro giảm điểm tiếp về 1060 để thu hút cầu. MACD và RSI đều đang thể hiện sự suy yếu của việc sideway hoặc giảm điểm, nên cần đề phòng rủi ro trong tuần tới nếu đầu tuần thị trường không bật tăng mạnh sau phiên rút chân thứ 6.
Nhận định vĩ mô
Câu chuyện KRX đang được media truyền thông trở lại, đây có thể là đà hỗ trợ ngắn hạn cho cổ phiếu dòng chứng khoán trong tuần tới. Đây cũng là nhóm cổ phiếu có đà tăng ấn tượng nhất trong thời gian vừa qua của thị trường. Khả năng tới khi KRX chính thức đi vào hoạt động thì câu chuyện kỳ vọng mới hết nóng. Bởi vậy đây vẫn là nhóm nên có trong danh mục khi thị trường chính thức vào sóng tăng ngắn hạn. Giá thép hiện cũng tăng thoát đáy và vào chu kỳ tăng giá mới, đây sẽ là yếu tố tác động tốt cho cổ phiếu dòng thép trong cuối năm 2023 và sang năm 2024 nên chúng ta cũng cần chú ý.
Với hy vọng FED sẽ ngừng tăng lãi suất và bắt đầu giảm lãi suất vào năm sau, dòng tiền sẽ càng tìm tới các tài sản sinh lời như cổ phiếu để đầu tư. Chính sách tiền tệ thắt chặt chuyển sang nới lỏng sẽ vẫn là câu chuyện này sẽ là yếu tố thúc đẩy thị trường chứng khoán trong tháng 12 tới và hỗ trợ lực cầu bắt đáy khi thị trường có điều chỉnh. ở Việt Nam chính sách tiền tệ vẫn hỗ trợ cho các tài sản đầu tư rủi ro như cổ phiếu khi lãi suất tiết kiệm thấp. Tuy vậy với áp lực lạm phát năm 2024 đang tới gần chúng ta cũng cần theo dõi kỹ để xử lý phù hợp. Vì nếu lạm phát quá cao chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ dễ bị đảo chiều.
Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 27/10-01/12/2023
Thị trường đã tạo đáy nhưng hiện ngắn hạn xu hướng là sideway đi ngang khó để dự đoán sắp tới sẽ đi theo hướng nào. Bởi vậy chúng ta nên chờ đợi diễn biến của thị trường xác nhận về việc lực cầu chính thức trở lại kiểm soát cuộc chơi. Bởi vậy NĐT nên giữ tỷ trọng cổ phiếu 50% ở các giai đoạn sideway và kiên nhẫn quan sát. Nếu tuần sau VNINDEX có cầu đồng thuận kéo vượt 1130 thì có thể gia tăng thêm các cổ phiếu có sẵn trong danh mục. Các mã có thể giữ ở danh mục và canh giải ngân thêm là các mã cổ phiếu nhạy sóng là chứng khoán, BĐS, thép. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể tham khảo tìm điểm vào nếu thị trường vào sóng tăng:
SSI VND DXG DIG HSG
Tỷ trọng khuyến nghị 50% cổ phiếu/ 50% tiền mặt
Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.
Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần thứ tư của tháng 11/2023 và nhận định thị trường chứng khoán tuần cuối cùng của tháng 11. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé
