Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 15/04

Thị trường tuần này đã tạo mẫu hình 2 đáy ngắn để hồi phục sau một thời gian giảm chán nản. Chủ yếu lực cầu đã cải thiện tới ở phiên thứ 6 khi thanh khoản trở lại 24 ngàn tỷ và giá đóng nến ngày vượt EMA10 và MA20. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 15/04-19/04/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm Tin tức trong tuần giao dịch 08/04 - 12/04/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có 1 số tin tức hỗ trợ tích cực để thu hút lực cầu bắt đáy xuất hiện, và thậm chí sẵn sàng mua xanh mạnh ở phiên cuối tuần. Tâm lý NĐT đã được cởi bỏ đỡ áp lực hơn khi lực mua xanh bắt đầu trở lại từ hôm 09/04. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Đồng VND sẽ tăng giá trở lại cùng với lãi suất trong nửa sau 2024: Tiền đồng và cả các đồng tiền khác, có khả năng tăng giá trở lại so với USD trong nửa sau 2024 khi lãi suất USD có thể được cắt giảm, trong khi lãi suất VND sẽ hầu như không có khả năng giảm thêm và sẽ tăng trở lại.
FTSE Russell và Morgan Stanley làm việc với UBCKNN về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Chiều 11/04/2024, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đã chủ trì buổi tiếp, làm việc và trao đổi thông tin với đoàn công tác của FTSE Russell và Morgan Stanley về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
S&P 500 khởi sắc và Nasdaq Composite khép phiên ở mức cao kỷ lục: Chỉ số S&P 500 khởi sắc và chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào ngày thứ Năm (11/04), khi các cổ phiếu công nghệ phục hồi từ đợt sụt giảm trước đó do lo ngại lạm phát kéo dài.
ECB giữ nguyên lãi suất, để ngỏ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhấn mạnh các quyết định của ngân hàng này sẽ tiếp tục dựa trên các dữ liệu kinh tế trong thời gian tới và ECB không cam kết trước về một lộ trình lãi suất cụ thể.
Giá vàng thế giới chinh phục đỉnh mới 2.400 USD/ounce: Theo Bloomberg, giá vàng tăng vọt lên mức kỷ lục mới 2.400 USD trong chiều ngày 12/4 nhờ nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn được tăng cao trong bối cảnh căng thẳng đang âm ỉ ở Trung Đông.
CPI tháng 3 tăng vượt dự báo, khả năng cao Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất: Chỉ số giá tiêu dùng tăng với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong tháng 3, có khả năng buộc Fed phải giữ nguyên lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.
Xem xét giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho ngân hàng nhận chuyển giao TCTD yếu kém: NHNN đang nghiên cứu sửa đổi các quy định về dự trữ bắt buộc, theo đó dự kiến các TCTD là bên nhận chuyển giao ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt sẽ được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
Lộ diện CTCK đầu tiên báo lãi nghìn tỷ đồng trong quý I/2024: TCBS báo lãi trước thuế quý I đạt 1.160 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán quý I đạt 159 tỷ đồng, tăng 65%.

Diễn biến tuần Giao dịch 08/04 - 12/04/2024

Thị trưởng mở đầu tuần bằng một nến đỏ vào phiên thứ 2, tuy vậy lực bán cũng không mạnh mà chỉ đóng nến đỏ thân ngắn, thanh khoản dưới bình quân. Với tín hiệu này phe bán đã suy kiệt sau 1 tuần liên tục giảm trước đó. Sang phiên thứ 3, ngay lập tức cầu mua bắt đáy xuất hiện để kéo thị trường đóng 1 nến phủ hết 2 cây đỏ trước đó, đây là nỗ lực đầu tiên khi phe mua trở lại. Phiên thứ 4 thị trường mở gap tăng tuy nhiên chạm kháng cực EMA10 và MA20 nên đã bị bán đỏ trở lại. Tuy vậy lực bán không quá mạnh, tới phiên thứ 5 sau khi chứng khoán Mỹ đỏ điểm rất mạnh đã thử thách thị trường chứng khoán Việt Nam. Mở đầu phiên thứ 5 mở gap rơi tuy nhiên ngay sau đó cầu mua rất tích cực trở lại lấp gap ngay trong phiên, thể hiện phe bán yếu. Tới phiên thứ 6 phe mua đã tự tin hơn và kéo tăng xanh một mạch tới hết phiên và vượt MA20 cùng EMA10 một đoạn khá xa với sự trở lại của nhóm ngân hàng.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 08/04-12/04/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1276.6 điểm, tăng 21.49 điểm (+1.71%). Mức điểm số ngày thứ 6 tăng 18.40 điểm (+1.46%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản duy trì thấp dưới bình quân, chỉ trên dưới 20 ngàn tỷ. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiên về đà tăng với 317 mã xanh và 143 mã đỏ. Trong đó trên cả 3 sàn có 46 mã trần và 23 mã sàn. Lực mua cuối giờ từ CTG VJC TCB MBB đã giúp thị trường kéo đóng cửa gần cao nhất phiên và lấy lại gần hết số điểm đã mất từ tuần trước. Khối ngoại thứ 6 bán ròng 729 tỷ trên sàn HOSE, tập trung vào VHM MSN HSG.

Nhóm VN30 có 1 nến tuần xanh thần dài và thanh khoản chạm bình quân, cho thấy sự phục hồi tích cực của nhóm blue chip. Chủ yếu đà tăng tới từ phiên thứ 6, đặc biệt vào buổi chiều khi nhiều ngân hàng nhà nước như CTG và tư nhân TCB MBB ACB đều đồng thuận bứt tốc vượt MA20 trở lại sau tuần đỏ đậm. Khối ngoại tuần này cũng giảm nhiệt bán ròng blue chip, có phiên bán và phiên ngừng đan xen chứ không quyết liệt xả như tuần trước. Trái ngược với tâm lý lo lắng của thứ 6 tuần trước, thứ 6 tuần này chúng ta chứng kiến nhiều đợt test cung nhưng không thể thủng về 1240 nên lực cầu cuối tuần đã hết kiên nhẫn và vào tự tin hơn nhiều đẩy chỉ số đóng cửa gần cao nhất ngày.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 15/04 - 19/04/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo 08/04-12/04/2024 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Tuần trước chúng ta đã đưa ra một số mốc quan trọng, nếu không thủng trước mắt là 1240 thì thị trường vẫn còn cơ hội tăng trở lại do xu hướng lớn vẫn là xu hướng tăng. Tuần này thật vậy sau 2 lần test đáy cũ, VNINDEX đang tạo mẫu hình 2 đáy khi cung yếu và bật tăng trở lại vào thứ 6 khi phe mua trở lại áp đảo. Một nến xanh vượt lại MA20 và EMA10 đã khiến tâm lý thị trường hứng khởi hơn nhiều so với đầu tuần. Hiện đồ thị ngày về giá đã rất đẹp, nhưng thanh khoản vẫn hơi thấp thể hiện rằng có một lượng tiền đã rút ra khỏi thị trường bởi vậy vẫn còn rủi ro. Nhưng nhìn chung sau phiên cuối tuần xu hướng giảm ngắn hạn đã bị loại bỏ, thị trường được kéo lại xu hướng sideway với MA20 đi ngang trong ngắn hạn. Với xu hướng giảm đã mất, có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu lên trước và chờ xu hướng tăng ngắn hạn trở lại để quay về trạng thái tấn công full cổ.

MACD vẫn đang giao dịch dưới đường signal tín hiệu nên xu hướng tăng chưa trở lại, nhưng macd đang cong dần lên là 1 điều tích cực. RSI và stochRSI nhạy hơn đang báo 1 đáy xuất hiện để thị trường phục hồi, 2 chỉ báo trên đều cho thấy phe mua đã trở lại. Trong tuần này thị trường đã 2 lần kiểm tra khu vực 1240-1250 và không thủng sâu nữa, cho thấy phe bán đã rất yếu chưa đủ lực để đè thủng các mốc quan trọng quyết định xu hướng tăng trung và dài hạn. Đây là điểm củng cố xu thế tốt vì hỗ trợ hiện tại vừa kết hợp của đáy cũ + MA50 + dải BBs dưới và mây ichimoku dày.

Trên đồ thị tuần, VNINDEX có 1 nến test EMA10 thành công khi râu nến chạm EMA10 ngay sau đó đã bật lên trở lại ở phiên thứ 6. Đà bật cũng khá mạnh gần phủ lấp cây nến đỏ tuần trước. Tuy vậy thanh khoản chưa thật sự tốt, nguyên nhân do cả tuần test cung chỉ có cuối tuần phe cầu mới chiếm ưu thế đẩy giá lên mạnh, nên tổng thể cả tuần thanh khoản không cao. Tuy vậy đây cũng là 1 nỗ lực tốt để duy trì xu hướng tăng trung và dài hạn chưa bị phá bỏ. Xu hướng giảm ngắn hạn cũng bị phủ nhận và chuyển qua đi ngang với MA20 ngày đã ngang ra chứ không còn độ dốc. đỏ thân dài với thanh khoản vượt bình quân. Nếu tuần tới thị trường tiếp tục tăng là sẽ xác nhận xu hướng ngắn hạn chuyển về tăng và đủ điều kiện để chúng ta tiếp tục gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Cần sẵn sàng tâm thế từ phòng thủ chuyển sang trạng thái tấn công khi xu hướng tăng trở lại mạnh mẽ

Nhận định vĩ mô

Hiện tại nhiều doanh nghiệp lớn như FPT HPG ACB,... đã họp đại hội cổ và đưa ra nhiều triển vọng tích cực, nhiều thông tin về cổ tức của nhóm ngân hàng và phát hành thêm tăng vốn của nhóm chứng khoán cũng sẽ thúc đẩy thị trường trong quý 2 và quý 3 sắp tới. Trong nền khó khăn của cuối 2023, tới 2024 nhiều công ty đã đưa ra kế hoạch KQKD phục hồi tốt với hy vọng nền kinh tế phục hồi bật trở lại sau khó khăn. Chính vì vậy thị trường chứng khoán sẽ vẫn được hỗ trợ bởi các thông tin tích cực xuất hiện trong thời gian tới. Đầu tháng 5 cũng là là giai đoạn áp dụng KRX, sẽ có tác động tích cực tới nhóm cổ phiếu chứng khoán và thu hút dòng tiền trở lại mạnh mẽ với nhóm cổ phiếu này. Nhóm BĐS đang được dòng tiền tìm tới khi suốt thời gian qua tích lũy lâu và hiện đang được hỗ trợ bởi luật BĐS mới sắp áp dụng từ 1/7/2024. Đây cũng là nhóm cần chú ý trong thời gian tới khi thị trường tạo đáy thành công, khả năng 2 nhóm BĐS và CK sẽ được vĩ mô hỗ trợ tốt để thu hút dòng tiền quay lại thị trường sau giai đoạn điều chỉnh.

Tuy vậy trên thế giới tình hình căng thẳng chính trị và xung đột vũ trang đang leo thang, đây là vấn đề chúng ta cũng cần để ý. Nếu vũ trang xung đột lan rộng sẽ tiêu cực tới khả năng phục hồi của kinh tế thế giới, và cần quan sát thông tin xem các vấn đề trên có duy trì lâu dài sẽ ảnh hưởng gì tới kinh tế và chính sách của Việt Nam trong năm nay hay không.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 15/04-19/04/2024

Sau phiên phục hồi thú 6, tỷ trọng cổ phiếu có thể nâng lên 70% và giữ 30% tiền mặt. Đang có dấu hiệu thị trường xóa bỏ xu hướng giảm ngắn hạn trong khi vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn và trung hạn. Nên tuần sau thị trường tiếp tục tăng với thanh khoản cải thiện có thể gia tăng vị thế vốn có của mình. Các mã tập trung có thể vẫn giữ bank, chứng khoán, BĐS là các ngành chính đi theo thị trường chung trong mọi con sóng tăng lớn. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể tham khảo tìm điểm vào cho tuần tiếp theo nhé.

HCM MBS MBB DIG

Tỷ trọng khuyến nghị 70% cổ phiếu/ 30% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch thứ 2 của tháng 4 và nhận định thị trường chứng khoán tuần tiếp theo 15/04-19/04. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú