Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 08/04

Sau tuần này đã xuất hiện tín hiệu xấu của thị trường khi phiên thứ 3 chỉ số để thủng đường tín hiệu EMA10 rung lên hồi chuông cảnh báo, và thứ 6 đóng cửa lại thủng MA20 quan trọng cho 1 xu hướng tăng. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 08/04-12/04/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm nhấn tin tức trong tuần giao dịch 01/04-05/04/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có 1 số tin tức tiêu cực khiến tâm lý NĐT hoang mang lo lắng. Mặc dù vẫn có đan xen tin tốt nhưng không đủ để thúc đẩy lực cầu bắt cho dù thị trường có rơi về các mốc hỗ trợ. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc dồn dập đến Việt Nam để trú ẩn: Đầu tư Trung Quốc tiếp tục ồ ạt vào Việt Nam sau khi nguồn vốn đầu tư từ nước này tăng gần 70% vào năm ngoái. Đáng chú ý, dòng đầu tư này đang có sự gia tăng mạnh mẽ vào công nghiệp hỗ trợ để cung cấp cho các tập đoàn sản xuất thế giới tại Việt Nam. Bên cạnh nhưng con số tích cực về thu hút đầu tư thì làn sóng dịch chuyển này đang tạo ra sức ép lớn cho nền sản xuất trong nước về dài hạn.
Giá USD ngân hàng "quay xe" hạ nhiệt: Dù tỉ giá trung tâm duy trì ở mức cao nhưng giá USD ở các ngân hàng đã bắt đầu hạ nhiệt.
Trái phiếu doanh nghiệp tháng 03/2024: Bất động sản chiếm 80% giá trị phát hành: Trong tháng 03/2024, toàn thị trường phát hành tổng cộng 11 lô trái phiếu, giá trị 10.8 ngàn tỷ đồng theo mệnh giá. Các lô này có lãi suất thấp nhất 6.2%/năm cho đến cao nhất 12%/năm.
Quan chức Fed: Chỉ cần một lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024: Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta cho rằng Fed chỉ nên thực hiện một đợt cắt giảm trong năm nay - ít hơn đáng kể so với mức ba lần được các quan chức Fed dự đoán tại cuộc họp hồi tháng Ba.
Dầu WTI vượt 86 USD/thùng khi căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang: Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục tăng vào ngày thứ Năm (04/04), bù đắp mức giảm trước đó trong phiên, khi căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang.
Sụt hơn 500 điểm, Dow Jones chứng kiến phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2023: Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch đầy biến động ngày 04/04. Đà tăng vọt của giá dầu và lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể trì hoãn việc hạ lãi suất cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.
Giá HPG lập đỉnh gần 2 năm, lãnh đạo Hòa Phát bán ra 1 triệu cp: Ông Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên HĐQT Hòa Phát vừa bán ra 1 triệu cp trong bối cảnh giá cổ phiếu HPG dao động ở vùng đỉnh gần 2 năm.
HOSE công bố danh sách 83 mã chứng khoán bị cắt margin quý 2/2024: Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) ngày 02/04 công bố danh sách 83 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ không được phép giao dịch kỹ quỹ (margin) quý 2/2024.

Diễn biến tuần Giao dịch 01/04-05/04/2024

Thị trường mở đầu tuần bằng một nến doji thân ngắn khi VNDirect mở cửa trở lại, cây nến này cho thấy sự lưỡng lự của cả 2 phe cung và cầu. Phiên thứ 3 có lúc chỉ số đã giảm rơi dưới EMA10, tuy vậy cầu bắt đáy đã xuất hiện kịp thời để kéo chỉ số đóng xanh trở lại và nằm trên đường tín hiệu ngắn hạn này. Tuy vậy tới phiên thứ 4, lực mua đã suy yếu nhiều nên thị trường đã quay đầu giảm điểm và đóng nến nằm dưới EMA10, đó là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm trong tuần và nên hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu. Tới phiên thứ 5, thị trường đóng nến đỏ thân ngắn ngay tại MA20, cho thấy lực bán có nhưng phe mua vẫn đang bắt đáy yếu ớt tại hỗ trợ quan trọng. Tới thứ 6, với đà rơi của TTCK Mỹ, VNI cũng mở cửa gạp rơi mạnh, cầu bắt đáy ngay lập tức vào cuộc tuy vậy tới cuối phiên phe bán vẫn áp đảo hoàn toàn và thị trường vẫn quay đầu đỏ điểm.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 08/04 - 12/04/2024

Kết tuần giao dịch chứng khoán 01/04-05/04/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1255.11 điểm, giảm 28.98 điểm (-2.26%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm 13.14 điểm (-1.04%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản cao vượt bình quân, cả tuần trung bình tầm 25 ngàn tỷ. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiên về đà giảm với 116 mã xanh và 381 mã đỏ. Trong đó trên cả 3 sàn có 47 mã trần và 38 mã sàn. Lực bán từ BID VCB GVR cùng nhiều bank tư nhân vẫn tiếp tục khiến VNINDEX đóng cửa ngập sắc đỏ. Khối ngoại thứ 6 mua nhẹ 22 tỷ trên sàn HOSE, tập trung vào NVL MWG CTG, tuy vậy các phiên khác tỏng tuần tuần vẫn bán rất mạnh cả ngàn tỷ mỗi phiên.

Nhóm VN30 có 1 tuần đỏ điểm thân dài với thanh khoản vượt bình quân với áp lực chốt lời mạnh từ dòng ngân hàng. Các bank nhà nước hay tư nhiên đều suy yếu rõ rệt và giảm quanh 5-7% từ đỉnh, đều để mất EMA10 thậm chí MA20. Sau 1 tháng đi ngang, các ngân hàng bị bán liên tục cả tuần cũng tạo áp lực nhiều cho toàn bộ thị trường chung. Nguồn vốn ngoại tuần tiếp tiếp tục bán mạnh cũng đang là một áp lực lớn với thị trường. Phiên cuối tuần lượng cổ phiếu tháo chạy bắt đầu nhiều hơn khiến thanh khoản tăng vượt bình quân. Nhóm GVR RE SSI VIB MSN MBB TCB đều bị bán ở cuối phiên càng làm không khí nặng nề với nhiều mã đóng cửa thấp nhất ngày.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 08/04-12/04/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo 08/04-12/04/2024 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Chỉ số vnindex và leader nhóm ngân hàng đã để mất EMA10 và MA20, nên sự suy yếu đã rõ ràng xuất hiện từ thứ 4 giữa tuần. Lực bán mặc dù chưa mạnh, chưa hoảng loạn nhưng phe cầu đang rất yếu không đỡ được ở các vùng hỗ trợ quan trọng ngắn hạn. Tuy vậy khu vực hiện tại của chỉ số là 1255 cũng được coi là 1 vùng đáy cũ tiềm năng, có thể cầu sẽ xuất hiện nhiều hơn khi tuần sau giảm thêm và tới vùng giá đáy hấp dẫn bắt đáy. Thị trường giảm liên tục các nến thân ngắn, chính vì thế đầu tuần sau rất dễ có lực đẩy bật lại để kiểm tra lại ngưỡng kháng cực MA ngắn. Nếu thứ 2 và thứ 3 có thể tăng vượt lại MA thì là cơ hội để tích lũy lại. Còn nếu chỉ số tiếp tục rơi và thủng 1230 thì sẽ mất nhiều thời gian để đi tìm đáy lớn của đợt điều chỉnh này. Và lúc đó xu hướng giảm lớn hơn sẽ xuất hiện trên đồ thị tuần

MACD đã cắt xuống khá mạnh đường tín hiệu cho thấy phe bán lại trở lại sau khi phe mua thắng thế nhẹ ở tuần trước. Stoch RSI và RSI cũng đều rơi xuống vùng suy yếu của phe mua cũng xác nhận cho điều đó. Nhìn chung từ phiên thứ 4, các chỉ báo kỹ thuật đều đang báo xuất hiện 1 xu hướng giảm ngắn hạn. Bởi thế giờ là lúc quan sát phản ứng của VNINDEX tại từng mốc hỗ trợ xem cầu bắt đáy có tham gia mạnh mẽ trở lại hay không. Việc thị trường tăng 1 thời gian dài thì điều chỉnh ngắn là bình thường, cần chờ xem việc giảm ngắn hạn có tạo ra 1 xu hướng giảm trung hạn lớn hơn hay không sẽ là điều cần chú ý tiếp trong tuần sau.

Trên đồ thị tuần, VNINDEX có 1 nến đỏ thân dài với thanh khoản vượt bình quân, và phủ kín 2 nến tăng của tuần trước đó. Cây nến tuần này khá nguy hiểm, tuy vậy vẫn chưa thủng hẳn đường EMA10 tuần. Bởi thế xu hướng trung hạn và dài hạn hiện vẫn đang là trend tăng. Còn giảm mới chỉ là ngắn hạn xuất hiện trên chart ngày mà thôi. Chính vì thế tuần tới vẫn có cơ may thị trường tạo đáy nhanh chóng bật trở lại, tuy nhiên cần chờ đợi phản ứng ở các mốc mạnh như 1240 và sau đó là 1230 trong thời gian tới. Nếu giữ được các mốc nói trên, thị trường vẫn trong đợt điều chỉnh ổn và chỉnh để đi lên. Cây nến củng cố tuần ở điểm số 1211 không được thủng cho 1 xu hướng tăng mạnh dài hạn cần chú ý không được thủng để bảo toàn trend tăng lớn. Như vậy tuần tới chúng ta cần kiên nhẫn quan sát thêm lực cầu ở khu vực hỗ trợ chart ngày để xác định xu hướng tiếp theo.

Nhận định vĩ mô

Trong tháng 4 đã nhiều kết quả KD và đợt họp đại hội cổ đông xuất hiện với nhiều tin tức tích cực hỗ trợ cho thị trường. Nhiều công ty chứng khoán đã có những thông tin ban đầu và chủ yếu là tích cực về tình hình kinh doanh và kế hoạch chia cổ tức, tăng vốn. Điều này sẽ thúc đẩy đà tăng giá của nhóm chứng khoán trong thời gian tới sau khi điều kiện thị trường tạo đáy thành công. Ngoài ra ngày càng gần tháng 5 là giai đoạn áp dụng KRX, cũng sẽ có tác động tích cực tới dòng tiền tiếp tục lan tỏa ra nhóm cổ phiếu này. Nhóm BĐS đang được dòng tiền tìm tới khi suốt thời gian qua tích lũy lâu và hiện đang được hỗ trợ bởi luật BĐS mới sắp áp dụng từ 1/7/2024. Đây cũng là nhóm cần chú ý trong thời gian tới khi thị trường tạo đáy thành công, khả năng 2 nhóm BĐS và CK sẽ được vĩ mô hỗ trợ tốt để thu hút dòng tiền quay lại thị trường sau giai đoạn điều chỉnh.

Hiện lãi suất tiết kiệm vẫn rất thấp, lãi vay có xu hướng hạ nhiệt, dòng tiền rẻ là động lực chính thúc đẩy thị trường tiếp tục tăng trong quý 2 này. Chính phủ cũng vẫn đang thúc đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ vĩ mô như đầu tư công cũng ủng hộ nhiều nhóm ngành phục hồi sau giai đoạn khó khăn 2023.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 08/04-12/04/2024

Với tình hình thị trường bước vào đợt điều chỉnh ngắn, nhưng xu hướng trung và dài hạn vẫn là tăng nên các NĐT có thể hạ tỷ trọng chờ quan sát ở các mốc đáy cũ quan trọng như 1230 và 1210. Tỷ trọng cổ phiếu hiện vẫn có thể nắm 50% vì xu hướng lớn chưa bị xóa bỏ. Các mã tập trung có thể vẫn giữ bank, chứng khoán, BĐS là các ngành chính đi theo thị trường chung trong mọi con sóng. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể tham khảo tìm điểm vào nếu thị trường có đợt điều chỉnh.

HCM NVL DPG VGC

Tỷ trọng khuyến nghị 50% cổ phiếu/ 50% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch đầu tiên của tháng 4và nhận định thị trường chứng khoán tuần tiếp theo 08/04-12/04. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: