Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 13/05-17/05/2024

Tuần này thị trường thiên về việc tích lũy sau khi đã break đầu tuần chạm gần khu vực cản cách đây 1 tháng. Thanh khoản đã có phần nào cải thiện so với tuần trước cho thầy dòng tiền dần dần trở lại thị trường. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 13/05-17/05/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm nhấn Tin tức trong tuần 06/05-10/05/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có 1 số tin tức tích cực hỗ trợ cho đà tăng tiếp diễn của thị trường khi thu hút được các NĐT dần giải ngân trở lại. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Chứng khoán SHS muốn phát hành gần 900 triệu cp, tăng vốn hơn gấp đôi: Mùa ĐHĐCĐ thường niên 2024, loạt công ty chứng khoán đề xuất tăng vốn từ vài trăm tới hàng ngàn tỷ đồng để mở rộng đầu tư, cho vay ký quỹ. CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) là cái tên mới nhất trình cổ đông kế hoạch phát hành thêm gần 900 triệu cp, đưa vốn điều lệ vượt 17.1 ngàn tỷ đồng.
Giá vàng SJC “chắp cánh bay” lên hơn 92 triệu đồng/lượng: Với đà tăng không ngừng nghỉ, giá vàng SJC thiết lập đỉnh mới với giá bán ra lên đến 92.2 triệu đồng mỗi lượng, tăng gần 3 triệu đồng so với giá đóng cửa hôm qua.
Thái Lan đối mặt nguy cơ vỡ nợ tín dụng: Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ tín dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực các khoản vay bằng thẻ tín dụng, khi Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã tăng tỷ lệ thanh toán tối thiểu.
TOP 10 ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I/2024: VietinBank vươn lên dẫn đầu: VietinBank vươn lên trở thành ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất trong quý vừa qua nhờ NIM cải thiện và tăng trưởng cho vay cao nhất nhóm Big4.
TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất quý I/2024: Techcombank, MB, Vietcombank dẫn đầu: Vào cuối quý I, Techcombank, MB và Vietcombank tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Top 10 về tỷ lệ này không thay đổi về thứ hạng so với cuối năm 2023 tuy nhiên phần lớn ngân hàng ghi nhận sụt giảm.
Hòa Phát sắp phát hành hơn 581 triệu cp: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Hòa Phát.
Nhiều tuần im tiếng, quỹ ETF trăm triệu đô bất ngờ bán ròng: Giai đoạn từ 15/04-03/05, Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) bất ngờ bán ròng gần như toàn bộ các mã cổ phiếu có trong danh mục sau nhiều tuần im lặng.
Đề xuất Luật Đất đai 2024 có hiệu lực trước 6 tháng so với quy định: Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như trong Luật Đất đai đã quy định.

Diễn biến tuần Giao dịch 06/05-10/05/2024

Thị trường mở đầu tuần ngày thứ 2 bằng 1 nến tăng điểm thân xanh biên độ tăng rộng với thanh khoản vượt trội so với cả 1 tuần trước đó. Đây là 1 cây nến FTD bùng nổ theo đà mạnh mẽ với đà tăng 20 điểm và có sự tham gia của nhiều cổ phiếu ở tất cả các nhóm ngành.

Phiên thứ 3 thị trường tiếp tục mở gap tăng, nhưng chủ đạo biến động trong phiên khá hẹp nên đà tăng chỉ do ATO là chính chứ không thay đổi nhiều.

Phiên thứ 4 thị trường có đợt giảm test lại cây bùng nổ theo đà và sau đó cầu bắt đáy đã nhập cuộc khá mạnh kéo nến đóng xanh cuối ngày và thanh khoản vượt bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy đã có 1 lượng tiền quay trở lại thị trường khi giá đã dần chinh phục được 1250 điểm.

Ngày thứ 5 thị trường điều chỉnh nhẹ với thanh khoản sụt giảm, thân nến doji thể hiện 1 sự lưỡng lự khi thị trường chung đã tiến tới cản cách đây 1 tháng.

Phiên thứ 6 tiếp tục là 1 phiên điều chỉnh nhẹ của thị trường và có sự hồi phục ở cuối phiên chiều, thanh khoản vẫn khá thấp cho thấy lực bán không quá mạnh. Chủ đạo 4 phiên trong tuần này đều là 4 phiên biến động thấp và khiến vnindex đi ngang quanh vùng 1250 điểm ngay trước vùng cung bị kẹt cách đây 1 tháng.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 13/05-17/05/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1244.7 điểm, tăng 23.67 điểm (+1.94%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm 3.94 điểm (-0.32%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này do giao dịch đủ cả tuần nên đã cải thiện nhiều, mặc dù vậy vẫn thấp hơn so với bình quân 20 tuần. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghien về chiều giảm với 261 mã đỏ và 165 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 58 mã trần và 20 mã sàn. Cuối giờ chiều thứ 6 có SSI FPT ACB TCB HDB nỗ lực đẩy giá để giúp chỉ số hồi phục nhưng vẫn nhiều mã trụ giảm nên vẫn tạo ra 1 nến đỏ nhẹ cuối tuần cho vn30 và vnindex. Khối ngoại thứ 6 bán ròng 502 tỷ tỷ trên toàn thị trường, tập trung vào VHM DGC VPB

Đồ thị Chứng khoán tuần 13/05-17/05/2024

VN30 vẫn đang mạnh hơn VNINDEX khi nến tuần này đã tấn công vào đỉnh nến sập gãy trước đó của tháng 3 và vn30 đã vượt mây ichi dày trong khi vnindex vẫn giao động trong mây này. Nhóm VN30 chủ yếu trong tuần này cũng đi ngang và các trụ thay nhau nâng đỡ không cho chỉ số giảm sâu. Ở nến ngày sau cây FTD bùng nổ, thì vn30 có 4 nến rút chân ngắn, cho thấy mỗi lần rung lắc đều có vài trụ thu hút dòng tiền đứng ra kéo đẩy chỉ số phục hồi trở lại và tạo 1 nền giá mới. Hiện tại chỉ số này cũng đã nằm trên tất cả các đường trung bình động dài, trung, ngắn hạn nên cũng hỗ trợ tâm lý nhiều cho NĐT là đà uptrend đã quay trở lại. Khối ngoại hiện vẫn bán ròng và tập trung vào nhiều trụ của nhóm vingroup.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 13/05-17/05/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo của tháng 5 từ 13/05-17/05 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Xu hướng hiện tại đã quay lại đà uptrend khi vnindex lấy lại được các đường MA quan trọng. Tuy vậy do đang tới gần kháng cực đỉnh cũ nên đang có 4 phiên đi ngang tạo nền tích lũy để hấp thụ lượng hàng này trước khi thị trường có thể lên tiếp. Thanh khoản đã tạo một mặt bằng giá mới thấp hơn nhiều so với giai đoạn sóng tăng trước kia. Bởi vậy khả năng trong quý II này thị trường sẽ chỉ có các đợt sóng nhỏ và rất phân hóa. Có những cổ phiếu tăng giá trong khi các cổ phiếu khác không hề được kéo theo như giai đoạn dễ dãi nhiều tiền vừa trôi qua. Bởi thế nhịp này ưu tiên lướt sóng để chọn được mã cổ phiếu mạnh. Do thị trường lên với thanh khoản thấp nên cũng rất dễ có các đợt điều chỉnh nhanh chóng 1-2 phiên, và trong phiên chỉnh này sẽ nhận ra liệu cổ phiếu trong danh mục có mạnh không để cân nhắc đảo qua mã mạnh tăng kể cả khi thị trường chỉnh.

Hiện tại đã có 1 phiên bùng nổ theo đà vào ngày 06/05 và tạo ra 1 mốc quan trọng là 1224. Nếu mốc này không bị phá vỡ, thị trường sẽ duy trì được xu thế tăng của mình trong quý 2. Việc VNINDEX đi vào trong mây ichi và chỉ báo stochRSI ở vùng hơn 90 cũng tiềm ẩn sẽ có những sự điều chỉnh trong tuần tới. Đây là điều tốt vì nó có thể giúp rũ bỏ lượng hàng bắt đáy có lợi nhuận nhanh chóng trong 3 tuần trước. Đồng thời giúp các NĐT nhận ra dòng tiền đang trú ngụ trong cổ phiếu mạnh nào. Thanh khoản hiện tại thấp cho thấy dòng tiền lớn đã rút ra và chưa quay lại, bởi vậy các con sóng mạnh sẽ chỉ có thể có ở các mã ít người quan tâm, vốn hóa vừa và nhỏ, các cổ có câu chuyện riêng chứ không phải là sóng ngành hay sóng toàn thị trường.

Tỷ trọng cổ phiếu có thể giữ ở 50-70% nhưng cần tỉnh táo để đảo hàng khi cần thiết nếu lỡ mua phải mã yếu, có thể giảm mạnh hơn thị trường và tăng lại cũng ù ì hơn. Nếu NĐT mua mã nào cũng nên đặt cắt lỗ 5%, và nếu mã đó có nến breakout mạnh thì nâng mức bán lên giá đáy của cây breakout. Nếu trong đợt rung lắc vnindex không thủng 1224 mà bật vượt 1250 mạnh mẽ, chúng ta sẽ có target vượt đỉnh tháng 3 và tới 1350 trong thời gian tới.

Nhận định vĩ mô

Tháng 5 vẫn là vùng trũng thông tin của thị trường. Tuy vậy vẫn có 1 số câu chuyện riêng của từng mã xung quanh việc chia cổ tức như của HPG hoặc tăng vốn của SHS,... Nên mỗi cổ phiếu có thể có đường đi riêng bất chấp thị trường chung đang không có góp mặt của dòng tiền lớn. Vì vậy sự phân hóa sẽ rất cao chứ chưa có thông tin gì mới về vĩ mô ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới toàn bộ thị trường.

Việc FED chưa hạ lãi suất và tỷ giá vẫn duy trì ở mức cao cũng tạo áp lực cho dòng tiền e dè việc nền lãi suất gửi tiết kiệm sẽ tăng lên trong thời gian tới. Điều này sẽ kết thúc chu kỳ tiền siêu rẻ suốt giai đoạn vừa qua. Nhưng hiện tại do nền kinh tế vẫn cần hỗ trợ phục hồi sau khó khăn, bởi vậy khả năng lãi suất tăng cũng chỉ tăng ít, chuyển từ lãi suất cực thấp sang giai đoạn lãi suất thấp chứ khó đẩy thành giai đoạn lãi suất cao ảnh hưởng tới đà uptrend của thị trường chứng khoán.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 13/05-17/05/2024

Thị trường đã có nến bùng nổ theo đà ở đầu tuần, bởi vậy có thể giải ngân nâng tỷ trọng cổ phiếu lên quanh ngưỡng 50-70%. Tuy vậy với sự phân hóa rõ ràng nên các NĐT cần nhanh nhạy trong các đợt chỉnh để có thể đảo hàng lựa chọn mã cổ phiếu mạnh trong danh mục và cắt lỗ nhanh chóng với các mã yếu với mức cắt lỗ từ 5-7%. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể theo dõi diễn biến để canh mua dần để nâng tỷ trọng cổ phiếu.

HCM SSI SHS SHB PVS

Tỷ trọng khuyến nghị 30% cổ phiếu/ 70% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch 06/05-10/05 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần sau. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: