Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 06/05

Tuần sau nghỉ lễ thị trường đã tăng theo đúng như dự kiến của chúng ta đã chia sẻ từ bài trước, tuy chỉ có 2 phiên nhưng cả 2 phiên điều tăng điểm. Nhưng điểm lưu ý là thanh khoản vẫn duy trì thấp dù điểm số và nhiều mã có sắc xanh. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 06/05-10/05/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm nhấn tin tức trong tuần giao dịch 02/05-03/05/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có 1 số tin tức tích cực hỗ trợ cho sự phục hồi của thị trường nối tiếp đà tăng từ trước lễ. Sau giai đoạn nghỉ lễ không có nhiều tin tức xấu nến tâm lý NĐT cũng bình tĩnh và không có bán tháo trong phiên nào tuần này. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

PMI Việt Nam đảo chiều tăng nhẹ lên 50,3 điểm nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình của ASEAN: Mặc dù PMI của Việt Nam trong tháng 4 có sự đảo chiều tăng nhẹ từ 49,9 điểm lên 50,3 điểm nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình của ASEAN là 51 điểm.
Khối ngoại đảo chiều mua ròng trong phiên cơ cấu ETF, tung hơn 500 tỷ gom MWG: Trong phiên cơ cấu ETF, giao dịch khối ngoại tích cực trở lại khi họ mua ròng với giá trị 526 tỷ đồng.
Lần đầu tiên trong hơn hai năm, tiền gửi của dân cư quay đầu giảm: Tiền gửi của cả dân cư và tổ chức kinh tế đều quay đầu giảm trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm đã chạm đáy.
Hưởng lợi từ các mặt hàng nông sản tỷ USD của Việt Nam, doanh nghiệp bán thuốc trừ sâu, khử trùng lãi lớn, cổ phiếu vượt đỉnh: Theo giải trình, do điều kiện giá một số nông sản tỷ USD của Việt Nam như Gạo, Sầu Riêng, Cà phê,… tăng, doanh nghiệp tăng cường các hoạt động phục vụ cho việc bán hàng làm cho doanh thu tăng mạnh.
Viettel Post đặt mục tiêu gấp 10 lần doanh thu sau 5 năm, đảm bảo lợi nhuận cao hơn trung bình ngành: Viettel Post nhận thấy cơ hội lớn từ logistics mảng B2B và có thể thúc đẩy được tăng trưởng. Tổng công ty cũng đang tìm cơ hội ở các mảng mới như “supply chain” để tăng lợi nhuận, tạo sức cạnh tranh cho công ty.
Hệ thống giao dịch mới 'lỡ hẹn' tác động sao tới chứng khoán?: Thanh khoản sụt giảm, nhà đầu tư tiếp tục thận trọng sau kỳ nghỉ lễ. Không còn kỳ vọng giao dịch bùng nổ từ việc vận hành hệ thống mới, thực tế KRX thêm lần lỡ hẹn gây thất vọng với thị trường. Trong khi đó, nhóm ngành điện, bất động sản khu công nghiệp bất ngờ giao dịch tích cực.
Loạt cổ phiếu ‘họ’ Lilama bị huỷ niêm yết bắt buộc: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo sẽ huỷ bỏ niêm yết bắt buộc với 3 mã cổ phiếu thuộc 'họ' Lilama gồm L61, L62, L43.
NĐT cá nhân mua ròng khớp lệnh hơn 6.500 tỷ đồng trong tháng 4: Trong tháng 4, cá nhân trong nước là bên mua ròng duy nhất. Giao dịch của nhóm này đã cân lệnh bán ra từ phía khối ngoại, tổ chức trong nước và bộ phận tự doanh công ty chứng khoán.

Diễn biến tuần Giao dịch 02/05-03/05/2024

Tuần này thị trường chỉ giao dịch 2 ngày nhưng đều là 2 phiên xanh điểm sau lễ. Ở phiên thứ 5, thị trường mở cửa tăng điểm nhưng có 1 đợt test EMA10 khu vực điểm số hỗ trợ quan trọng. Tới giờ chiều, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc kéo vni đóng cửa xanh nằm hẳn trên ema 10, chính thức chỉ số đã vượt được đường tín hiệu này. Tuy vậy thanh khoản phiên tăng điểm này khá thấp, không có sự vào tiền ồ ạt từ phe cầu, chỉ là do cung quá yếu nên cầu chớm xuất hiện là xanh điểm được ngay. Dù sao cũng là điều tốt khi lực cung không còn mạnh khi dần dần chỉ số đang tiến tới các mốc cản quan trọng. Ở phiên thứ 6 thị trường đã rung lắc nhiều hơn, tuy vậy cả ngày vẫn giao dịch trong sắc xanh. Ngay đầu giờ vnindex đã mở gap tăng điểm, tuy vậy đà tăng chủ yếu tờ gap ATO, còn trong phiên có sự giật lên đạp xuống chứ không rõ ràng có cầu chiếm ưu thế mạnh. Phiên thứ 6 cũng là cơ cấu ETF diamond, tuy vậy không có nhiều ảnh hưởng tới giá đóng cửa hôm nay. VNINDEX vẫn nằm trên mốc 1200 quan trọng tâm lý.

Đồ thị Chứng khoán tuần 02/05-03/05/2024

Kết tuần giao dịch chứng khoán 02/05-03/05/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1221.03 điểm, tăng 11.51 điểm (+0.95%). Mức điểm số ngày thứ 6 tăng 4.67 điểm (+0.38%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần trước nghỉ lễ thấp hơn so bình quân, đạt quanh 15 ngàn tỷ. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE khá cân bằng với 200 mã đỏ và 223 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 47 mã trần và 19 mã sàn. Lực kéo mạnh từ TCB HDB VRE MSN giúp chỉ số hồi phục tốt và giữ được sắc xanh trong cả ngày. Khối ngoại thứ 6 mua ròng 478.43 tỷ trên toàn thị trường, tập trung vào MWG PDR VRE.

Nhóm VN30 có 1 nến tuần hồi phục tốt hơn so với vnindex khi thân nến đã quay lại được một nửa nến đỏ thân dài rơi 74 điểm trước đó và nằm trên EMA10 tuần. Ngoài ra ở chart ngày VN30 cũng đã vượt được MA20 thể hiện tín hiệu phục hồi rõ rệt hơn so với vnindex. Như vậy nhóm trụ đang bật lại nhanh chóng mạnh hơn so với toàn bộ thị trường chung. Trong tuần này các trụ luân phiên nhau từng phiên kéo điểm số để có cả 2 phiên xanh liên tiếp. Thanh khoản phiên thứ 6 cũng cải thiện hơn so với phiên thứ 5, nhưng có thể do ảnh hưởng của việc cơ cấu etf diamond.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 06/05-10/05/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo của tháng 5 từ 06/05-10/05 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Hiện tại xu hướng uptrend trung và dài hạn vẫn được duy trì khi tuần này vnindex lấy lại được các đường MA100 và MA200 quan trọng và đã vượt lên EMA10. Tuy vậy thanh khoản của tuần trước và sau nghỉ lễ đều rất thấp, chứng tỏ chưa có sự tham gia của dòng tiền lớn. Với việc dòng tiền ở ngoài, việc tiến lên cản các tiếp theo mà chưa có đợt chỉnh test cung là khá rủi ro. Hiện vẫn cần 1 phiên bùng nổ theo đà thanh khoản tốt thể hiện dòng tiền trở lại, hoặc 1 đợt giảm test đáy thanh khoản thấp chứng tỏ cung thấp sau đó tăng để kéo dòng tiền quay lại thị trường.

Điều tốt là hiện vnindex cũng đã vượt khu vực cản 1210-1220, nên có điều kiện để tạo đà để có phiên FTD trong tuần tới và có thể thăm dò thêm nâng tỷ trọng cổ phiếu. Tuy nhiên trước khi có FTD vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi vì dòng tiền chưa xuất hiện thì việc vào quá sớm với tỷ trọng cao dễ dẫn tới việc bị rũ trong các đợt t+ ảnh hưởng tới tâm lý NĐT. Trong nhịp này vẫn đang tính là nhịp hồi sau khi giảm sâu, và hồi với thanh khoản thấp nên vẫn có rủi ro thị trường có 1 nhịp test lại đáy cũ để vẽ mẫu hình 2 đáy tăng dần trước khi thật sự tạo đáy thành công. MACD cũng sắp cắt lên đường tín hiệu, đồng thời RSI, STOCHRSI cũng vẫn đang duy trì đợt tăng giá của nhịp hồi.

Trong quá trình thanh khoản thấp của vnindex, thị trường đang tìm điểm cân bằng thì đã có nhiều cổ phiếu bật tăng mạnh. Tuy vậy do thanh khoản yếu nên tiền chỉ tập trung đẩy một số mã đặc thù có câu chuyện riêng và các mã ít ảnh hưởng tới đà lan tỏa chung. Chứng tỏ đã tới giai đoạn lựa chọn cổ phiếu kỹ lưỡng, vì nhiều mã vượt đỉnh nhưng vẫn có các mã nằm lại đáy loay hoay tìm điểm cân bằng. Bởi vậy hiện tại có thể thị trường rung lắc nhưng nếu chọn đúng mã thì cổ mạnh cũng không giảm theo thị trường như trước do đã ở giai đoạn phân hóa. Hiện các NĐT chấp nhận rủi ro cao có thể giải ngân thêm để nâng tỷ trọng cổ phiếu tầm 30%, và chỉ nên giải ngân dần dần mỗi phiên 10% để thăm dò. Trước khi có phiên FTD thì tỷ trọng cổ phiếu an toàn chỉ từ 30-50% đề phòng việc chọn sai cổ phiếu đúng và nhịp chỉnh test đáy.

Trong uptrend thị trường có thể kéo điểm tăng từ 15-20% và kéo dài từ 2-3 tháng, bởi vậy không cần vội vàng. Khi đã có phiên bùng nổ theo đà sẽ lại rất nhiều điểm mua đẹp xuất hiện cho kỳ tăng giá của quý 2 này. Lúc có bùng nổ theo đà các NĐT có thể giải ngân mạnh dạn hơn để nâng tỷ trọng cổ phiếu lên cao quanh 80%.

Nhận định vĩ mô

Sau giai đoạn họp đại hội cổ đông và đưa ra báo cáo KQKD năm cũng như quý I, hiện tháng 5 sẽ là vùng trũng thông tin hơn. Chính vì thế dòng tiền cũng đã rút ra khỏi thị trường do hết câu chuyện kỳ vọng và chưa có tín hiệu trở lại. Bởi vậy đây là giai đoạn thị trường tìm lại sự cân bằng sau thời kỳ biến động biên độ mạnh. Điểm tốt là các căng thẳng chính trị và xung đột vũ trang hiện ngừng leo thang và chưa có thông tin gì mới bất ngờ. Các tin từ liên quan tới FED cũng không có gì đáng đặc biệt để ảnh hưởng lớn tới TTCK như trước nữa.

Việc FED chưa hạ lãi suất và tỷ giá vẫn duy trì ở mức cao cũng tạo áp lực cho dòng tiền e dè việc nền lãi suất gửi tiết kiệm sẽ tăng lên trong thời gian tới. Điều này sẽ kết thúc chu kỳ tiền siêu rẻ suốt giai đoạn vừa qua. Nhưng hiện tại do nền kinh tế vẫn cần hỗ trợ phục hồi sau khó khăn, bởi vậy khả năng lãi suất tăng cũng chỉ tăng ít, chuyển từ lãi suất cực thấp sang giai đoạn lãi suất thấp chứ khó đẩy thành giai đoạn lãi suất cao ảnh hưởng tới đà uptrend của thị trường chứng khoán.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 06/05-10/05/2024

Mặc dù thị trường chưa xuất hiện phiên bùng nổ theo đà để có thể chuyển qua giai đoạn tấn công, nhưng cũng đã có nhiều cổ phiếu mạnh tăng lên trước thị trường. Bởi vậy giai đoạn trống thông tin tháng 5 này dự kiến là 1 giai đoạn phân hóa và chọn cổ phiếu quan trọng hơn do tỷ lệ các mã tăng tốt sẽ ít hơn giai đoạn thị trường uptrend rõ ràng. Hiện tại có thể lọc trước 1 số mã cổ phiếu để theo dõi biến động giá và canh mua khi có vùng đáy tích lũy chặt và bùng nổ theo đà kết hợp khối lượng vượt bình quân. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể theo dõi diễn biến để canh mua dần để nâng tỷ trọng cổ phiếu.

CEO DIG DPG HCM HPG

Tỷ trọng khuyến nghị 30% cổ phiếu/ 70% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch cuối cùng của tháng 4 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần sau. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: