Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 01/07-05/07/2024

Chúng ta đã có 1 tuần giảm điểm khá mạnh trong tuần này với 2 phiên bán thứ 2 và thứ 6 khiến chỉ số bị đẩy thủng mốc 1250 điểm. Tuy vậy chỉ có phiên thứ 2 thanh khoản mạnh còn lại các phiên khác trong tuần đều mất hút dòng tiền. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 01/07-05/07/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm Tin tức trong tuần 24/06-28/06/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có một vài tin tức tiêu cực ảnh hưởng tới tâm lý NĐT và khiến thị trường khá yếu, đặc biệt là thứ 2 và thứ 6 bị bán mạnh. 3 ngày giao dịch còn lại có hồi nhẹ nhưng chỉ có các nến thân ngắn không quá tích cực. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Xử phạt 2 doanh nghiệp vì vi phạm thị trường chứng khoán: Tổng số tiền 2 doanh nghiệp bị xử phạt lên đến gần 200 triệu đồng. Trong đó, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) bị phạt 112.5 triệu đồng và CTCP Thủy điện Đakrông bị phạt 85 triệu đồng.
IMF: Fed nên giữ nguyên lãi suất đến cuối năm: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nên duy trì mức lãi suất hiện tại ít nhất cho đến cuối năm nay, một phần do tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Mỹ và các rủi ro lạm phát liên tục gia tăng.
Lãnh đạo MSN nói về kế hoạch IPO MCH và SK Group bán cổ phần: Ông Lê Bá Nam Anh – Giám đốc Chiến lược & Phát triển MSN chia sẻ về kế hoạch IPO cổ phiếu MCH trong năm 2025 cũng như những tin đồn về động thái thoái vốn tại MSN của SK Group gần đây.
Vàng SJC ổn định, tỷ giá tại các ngân hàng đảo chiều giảm thêm 4 đồng: Thương hiệu vàng SJC đã có 19 phiên liên tiếp giữ ổn định trong khi đó tỷ giá trung tâm và tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đảo chiều giảm nhẹ.
Nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa được giải quyết dứt điểm: Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN thực hiện từ đầu năm đến ngày 30/6/2024 cho biết có nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhưng kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng. Bộ Tài chính tiếp tục đưa ra các kiến nghị để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm.
Ngành thép với những cuộc điều tra phòng vệ thương mại: Do đặc thù là một ngành công nghiệp xương sống, có tính cạnh tranh cao giữa các quốc gia nên thép là một trong những mặt hàng bị điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất trên thế giới.
Đà tăng giá cước vận tải container có thể kéo dài đến cuối năm 2024: Trong bối cảnh nhu cầu tăng đột biến kèm theo những tắc nghẽn trong logistics vẫn chưa thể giải quyết sớm, giá cước vận tải container được dự báo còn tăng đến cuối năm nay.
Gần 600 triệu cổ phiếu HPG sắp về tài khoản nhà đầu tư: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa thông báo ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) phát hành mới là 28/6.
Dragon Capital giảm sở hữu tại Tập đoàn Hoa Sen: Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán tổng cộng 1,25 triệu cổ phiếu HSG trong phiên 19/6. Ước tính tổng giá trị giao dịch hơn 31 tỷ đồng.

Diễn biến tuần Giao dịch 24/06-28/06/2024

Thị trường mở cửa đầu tuần với 1 cây nến đỏ thân dài với thanh khoản vượt bình quân 20 phiên. Ban đầu thị trường lình xình sau đó bị bán mạnh khi lượng NĐT mất kiên nhẫn đã không chịu nổi và bắt đầu thoát vị thế. Ở nến này vnindex đã quay về khu vực MA50.

Phiên thứ 3 thị trường đi ngang với 1 nến doji xanh nhẹ và thanh khoản thấp. Cây nến này thể hiện sự lưỡng lự nghỉ ngơi khi chạm hỗ trợ MA50. Đã có cầu bắt đáy nhập cuộc nhưng lực mua còn khá yếu, chỉ đủ để giữ thị trường không tiếp tục rơi trong hôm này.

Phiên thứ 4 thị trường có 1 đợt giảm nhẹ test MA100 và ngay sau đó rút chân lên, cầu bắt đáy tiếp tục nâng đỡ thị trường khi giảm về hỗ trợ, tuy vậy cầu mua xanh vẫn khá yếu thể hiện ở thanh khoản thấp. Sau nến thứ 4 thị trường lấy lại được MA50.

Thứ 5 rất tiếc lực mua không được duy trì, vnindex đóng 1 nến đỏ điểm nhưng thân ngắn và thanh khoản thấp. Ở phiên nay cả phe mua và phe bán đầu dè chừng và không có động thái nào quyết liệt. 1 nến lưỡng lự không có nhiều thông tin và đầy chán nản.

Thứ 6 cuối tuần thị trường thậm chí có sắc xanh đầu giờ, tuy nhiên ngay sau đó xuất hiện lực bán mạnh, đặc biệt vào phiên chiều ép chỉ số rơi thủng mất MA100 và gãy mốc 1250 điểm. Trong phiên chiều có lúc lực bắt đáy xuất hiện kéo thị trường vượt lại 1250 nhưng gần ATC lại bị báo tháo và đóng cửa 1245.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 24/06-28/06/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1245.32 điểm, giảm 36.7 điểm (-2.86%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm 13.77 điểm (-1.09%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này thấp hơn bình quân 20 phiên ở chart tuần, tiếp tục thấp hơn 2 tuần trước đó. Nhưng nến tuần đã đóng 1 nến đỏ thân dài cho thấy phe bán tạm thời đang chiếm ưu thế. Ngoài ra nến đỏ này đã thủng EMA10, MA20 tuần tạo ra 1 xu thế giảm.

Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều giảm với 355 mã đỏ và 79 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 44 mã trần và 44 mã sàn. Trong phiên giao dịch cuối tuần các cổ phiếu GVR BCM BID HPG tạo áp lực tới điểm số, mặc dù SHB POW VIC nỗ lực xanh nhưng không chống lại được số lượng cổ phiếu trụ đỏ mạnh. Chỉ số khá tiêu cực đặc biệt vào phiên chiều, nhiều mã bị ngoại bán mạnh khiến đã thủng mất các nền hỗ trợ gần nhất. Khối ngoại thứ 6 bán ròng hơn 1172 tỷ trên HOSE, tập trung vào FUEVFVND, FPT, TCB, VPB

Tuần này VN30 đã giảm thủng nhiều đường trung bình quan trọng là EMA10, MA20, MA50. Chủ đạo trong tuần lực bán chiếm ưu thế và đặc biệt là phiên thứ 2 và phiên thứ 6. Hiện tại chỉ số này đã rơi về vùng hỗ trợ của mây ichi xanh, nhưng cầu bắt đáy chưa xuất hiện để kéo điểm số bật tăng trở lại. Đường EMA10 đã cong về phía dưới sẽ tạo ra 1 áp lực kháng cực mỗi khi có cú hồi kỹ thuật. Hiện tại do khối ngoại vẫn bán mạnh các trụ thậm chí cuối tuần còn bán mạnh hơn các ngày trong tuần. Bởi vậy các trụ chưa thể quay về vai trò dẫn dắt. Dòng tiền chủ yếu chỉ đỡ giá khi ngoại bán chứ không đẩy mạnh mua đuổi ở các mốc giá xanh. Tuy nhiên mặc dù bị bán nhưng không xuất hiện sự hoảng loạn của NĐT nội là 1 điều tích cực. Hiện cũng chưa có nhóm nào dẫn dắt tạo điểm nhấn nên nhìn chung VN30 vẫn là giai đoạn chờ đợi thời cơ, chưa vào nhịp tăng bứt phá.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 01/07-05/07/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần đầu đầu tiên của tháng 7 từ 01/07-05/07 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Tới thứ 2 tuần này, thị trường đã phá vỡ xu hướng đi ngang bằng 1 nến đỏ điểm mạnh đâm thủng các mốc hỗ trợ quan trọng. Chính vì thế xu hướng giảm đã bắt đầu xuất hiện. Với 1 cây nến đỏ dài và thanh khoản cao cho thấy phe bán đã chiếm ưu thế hoàn toàn. Hiện tại thứ 6 có thêm 1 nến đỏ điểm củng cố xu thế giảm, tuy vậy thanh khoản giảm của thứ 6 đang yếu hơn thứ 2. Điều này cho thấy dấu hiệu của phe bán không quá mạnh, chỉ là thị trường giảm do phe mua chưa sẵn sàng mua bắt đáy hoặc lượng tiền đã mua hết ở quanh 1300 rồi chưa thoát nên chưa có lực bắt.

Tuần trước chúng ta đã nói về rủi ro có 1 đợt rũ bỏ, hiện tại điều đó đang diễn ra và tạo ra 1 xu thế giảm tạm thời. Tuy nhiên hiện tại chỉ số đã rơi về vùng hỗ trợ của mây ichimoku xanh nên có thể hy vọng sẽ ngừng rơi và bật hồi kỹ thuật sau 1 tuần giảm điểm. Thị trường cần thời gian để các NĐT ngắn hạn dùng margin mua ở quanh 1300 phải thoát ra thì mới có thể tạo đáy thành công. Nhìn với lực bán ép thanh khoản yếu thứ 6, khả năng đầu tháng 7 sẽ là giai đoạn tạo đáy của thị trường. Có thể 1 mẫu hình 2 đáy nhỏ được hình thành trong thời gian này.

Khi thị trường càng rơi về vùng thấp, càng có xác xuất dòng tiền lớn đã rút ra thời gian trước trở lại khi nhiều cổ phiếu chiết khấu. Chúng ta cùng kiên nhẫn chờ đợi, thời khắc tạo đáy của thị trường đang khá gần sau 3 lần đạp vào 14/6, 24/6 và 28/6. Thường sau 3 lần bán thì tuần sau đó rung lắc các NĐT sẽ chán nản và thoát ra lượng hàng mua trên cao. Từ đó cung sẽ yếu dần theo thời gian để xuất hiện đáy của thị trường. Nếu có các phiên bán thật mạnh sau 1 thời gian giảm, đó chính là các phiên washout cuối cùng để tạo đáy, khiến các NĐT gan lì nhất cũng phải bán hết cổ phiếu tạo ra 1 nến thanh khoản rất to.

Hiện MACD đã cắt sâu xuống dưới đường tín hiệu, RSI nằm dưới 50 và stochRSI ở vùng thấp. Đều ủng hộ cho hiện tại là 1 xu hướng giảm. Tuy nhiên vì StochRSI đã rơi về dưới 20 nên vẫn sẽ có các đợt hồi kỹ thuật để kiểm định cung cầu và làm tiền đề tạo đáy. Chúng ta thấy điểm số giảm nhưng không hề có sự hoảng loạn trên bảng điện, không có cổ phiếu lớn nào bị bán sàn. Mặc dù khối ngoại bán mạnh nhưng cầu nội hiện đang vẫn sẵn sàng mua không để bịt sàn các mã ngoại bán.

Trong thời gian qua chúng ta đã nói nhiều về phương pháp quản trị rủi ro bằng việc đóng vị thế các cổ phiếu mới âm 5% từ đỉnh. Hiện tại nếu NĐT tuần thủ đúng phương pháp sẽ bán được sớm các cổ phiếu hơn trước khi rơi quá mạnh. Bởi vì thế sẽ có thể có 1 lượng tiền để canh bắt đáy ở đầu tháng 7. Xu thế lớn vẫn là TĂNG nhưng có thể bị đe dọa, nên cần quan sát kỹ. Với dự đoán tuần đầu tháng 7 là tuần tạo đáy, chúng ta có thể kỳ vọng khu vực quanh 1240 sẽ là đáy của thị trường. Còn nếu vẫn bị giảm mạnh vào tuần tới, sẽ rất mất thời gian để vẽ đáy vì điểm số sẽ mất đi xu hướng tăng dài hạn.

Nhận định vĩ mô

Hiện tại vấn đề tỷ giá vẫn ở mức cao và việc khối ngoại liên tục rút ròng cổ phiếu đang là trở ngại lớn tới đà tăng của thị trường. Trong tuần tới sẽ có thêm các thông tin về báo cáo tài chính quý 2, chúng ta chờ đợi hình kinh doanh của các nhóm ngành lớn như ngân hàng, chứng khoán, thép, BĐS vì sẽ tác động mạnh tới thị trường. Nếu các cổ phiếu có triển vọng KQKD tốt thì dù ngắn hạn bị bán, sau đó dòng tiền thông minh vẫn sẽ tìm tới để kéo tăng trở lại. Về dài hạn giá cổ phiếu vẫn đi theo KQKD của doanh nghiệp nên NĐT không cần quá lo lắng.

Hiện tại dòng tiền không còn rẻ do lãi suất tiết kiệm đã tạo đáy và tăng lên, bởi vậy khó có các đợt sóng to mạnh mẽ toàn thị trường. Sẽ chỉ là sóng phân hóa và tùy vào cổ phiếu tốt , KQKD tích cực mới được dòng tiền đầu tư một cách thông thái. Chính vì thế trước khi dòng tiền lớn vào cuộc thường xuất hiện các đợt giảm như hiện tại. Đây là yếu tố thường thấy nên không có gì phải hoảng loạn. Giai đoạn chọn lọc hay diễn ra vào giữa năm và sau đó thường tạo nên các cơ hội đầu tư quý giá cho nửa cuối năm.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 01/07-05/07/2024

Hiện tại xu hướng ngắn hạn đã chuyển qua xu thế giảm. Bởi vậy các NĐT đã có cấu sớm cổ phiếu khi rơi 5% từ đỉnh nên chờ đợi thêm sự tạo đáy của thị trường trong tuần sau. Nếu có mẫu hình 2 đáy và trước đó có phiên washout thanh khoản cao sẽ là đáng tin cậy để giải ngân lại cho đợt sóng mới sắp tới.

Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu nhạy sóng NĐT có thể theo dõi diễn biến để canh mua dần nếu vnindex có đợt chỉnh mạnh sau đó bật tăng trở lại.

MSN PHR SSI HPG MBB

Tỷ trọng khuyến nghị 50% cổ phiếu/ 50% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch thứ 4 của tháng 6 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần đầu tháng 7 tiếp theo. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: