Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 30/09-04/10/2024

Đúng như dự kiến ở bài nhận định tuần trước, tuần này VNINDEX tiếp tục tăng lên chạm cạnh trên của dải BBs và đóng cửa đúng mục tiêu của chúng ta là 1290. Đồng thời những phiên cuối tuần cũng xuất hiện rung lắc như dự tính khi lượng hàng chốt lời lướt sóng đã nhiều hơn khi tiến tới đỉnh cũ. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 30/09-04/10/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm tin tức trong tuần 23/09-27/09/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có một số tin tức tích cực ủng hộ cho đà tăng mạnh mẽ của thị trường. Nhiều cổ phiếu được hỗ trợ bởi tâm lý NĐT tích cực đã luân phiên breakout vượt đỉnh thể hiện dòng tiền đang rất quyết tâm giải ngân. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Từ lãi, Novaland lỗ hơn 7.300 tỷ đồng trong 6T2024 sau soát xét chủ yếu do dự phòng liên quan dự án Lakeview City: Việc Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng khung giá đất năm 2017 cho dự án thay vì khung giá đất năm 2008 dẫn đến việc Novaland phải trích lập dự phòng khoản phải nộp gần 4.400 tỷ đồng.
Fed đón tin vui sau quyết định hạ lãi suất: Lạm phát tháng 8 giảm còn 2,2%, gần sát mục tiêu: Lạm phát ngày càng sát mức mục tiêu 2% của Fed, mở đường cho các quan chức tiếp tục giảm lãi suất trong thời gian tới.
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ tài chính, miễn giảm thuế phí với các đối tượng bị thiệt hại do bão lũ: Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện ngay theo thẩm quyền các chính sách hỗ trợ tài chính, miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước... đối với các địa phương, đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, lũ.
Chứng khoán Mỹ vụt tăng khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp chạm đáy 4 tháng, S&P 500 đạt kỷ lục mới: Cả ba chỉ số chính đều ghi nhận kết quả tích cực sau khi báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến. Đồng thời, nhóm cổ phiếu bán dẫn đã đưa S&P 500 chạm đến kỷ lục mới.
So với triển vọng tháng 6, Fed đã điều chỉnh những gì trong loạt dự báo lãi suất và kinh tế mới?: Tại cuộc họp tháng 9, Fed đã quyết định hạ lãi suất 50 điểm cơ bản và phát tín hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách trong gần ba năm tới.
Chứng khoán Trung Quốc tăng nóng sau gói kích thích khủng, xác lập loạt kỷ lục mới: Các cổ phiếu giao dịch tại Hong Kong dự kiến sẽ có tuần tốt nhất kể từ năm 1998, còn cổ phiếu tại đại lục sắp đánh dấu tuần thăng hoa nhất từ năm 2008.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 230 tỷ đồng phiên cuối tuần: Trong phiên VN-Index đuối sức trước ngưỡng cản 1.300 điểm, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm sáng khi họ duy trì mua ròng gần 230 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Vietcap chào bán riêng lẻ gần 144 triệu cp giá 28.000 đồng/cp, nhiều 'cá mập' đăng ký mua: Chứng khoán Vietcap chào bán riêng lẻ gần 144 triệu cp VCI, dự kiến nâng vốn điều lệ lên 7.180 tỷ đồng. Nhiều quỹ đầu tư ngoại đã đăng ký mua vào hàng triệu cổ phiếu, trong đó Pyn Elite Fund chiếm khối lượng lớn nhất.
VNM ETF xả hàng triệu cổ phiếu VIX, EVF trong đợt cơ cấu tháng 9: Tại đợt cơ cấu quý III, VNM ETF tập trung bán VIX, EVF, VHM, ngược lại mua SSI, VND, VRE, HPG. Tỷ trọng tiền mặt (Việt Nam đồng) nâng lên trên 7%.
Lợi ích, rủi ro với thị trường chứng khoán từ việc loại bỏ prefunding: Theo báo cáo chuyên đề mới đây của VNDirect Research, thị trường chứng khoán (TTCK) hưởng lợi từ chính sách không yêu cầu đủ tiền khi đặt lệnh giao dịch đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (NĐTTCNN). Bên cạnh những lợi ích còn có rủi ro thanh toán.
Nhóm Dragon Capital lại lướt sóng cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh: Nhóm quỹ ngoại quay lại bán ròng cổ phiếu DXG, hạ sở hữu đến ngày 24/9 về dưới 11% vốn của Đất Xanh.
Xác thực sinh trắc học giúp giảm 50% vụ gian lận, 72% tài khoản lừa đảo: Theo đại diện NHNN, việc triển khai xác thực sinh trắc học theo Quyết định 2345 đã góp phần làm giảm đáng kể tình trạng gian lận, lừa đảo khi chuyển tiền của những tài khoản mua bán, mượn.
Nhà đầu tư cấp tập đến, Việt Nam sẵn sàng đón chờ: Việt Nam đang chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để có thể đón các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI).

Diễn biến tuần Giao dịch 23/09-27/09/2024

Thị trường mở đầu tuần bằng 1 phiên đỏ điểm điều chỉnh, tuy nhiên thanh khoản điều chỉnh khá nhỏ chỉ bằng một nửa thanh khoản phiên trước đó. Ngoài ra việc giảm còn chạm MA20 hỗ trợ. Chính vì vậy lực bán không có nhiều và tạo điều kiện cho các phiên tăng điểm sau đó.

Trong phiên thứ 3 vnindex đã bật tăng mạnh mẽ phủ kín cây nến giảm ngay trước đó. Lực cầu bắt đáy xuất hiện kéo rất quyết liệt trong suốt cả ngày. Nhiều mã cùng đồng thuận tăng rất mạnh thậm chí một số cổ phiếu còn vượt đỉnh sớm khi vnindex chưa vượt đỉnh.

Phiên thứ 4 thị trường bùng nổ kéo mở gap tăng ngay từ đầu phiên. Phiên tăng điểm viên mãn khi thanh khoản cao đột biến vượt bình quân 20 phiên. Đồng thời tiếp tục các cổ phiếu thuộc mọi nhóm ngành đều nhập cuộc kéo điểm số. Chính vì vậy tạo ra sự hưng phấn và niềm vui cho tất cả các NĐT đã kiên trì. Thị trường tiến sát khu vực đỉnh cũ trước đó ở gần 1300 điểm.

Phiên thứ 5 thị trường đã tăng mở gap ngay từ sáng và vượt đỉnh cũ, tuy vậy tới phiên chiều lực chốt lời bắt đầu xuất hiện nhiều và ép thị trường giảm điểm. Đợt bán chốt lời khá nhanh ở cuối phiên đã khiến vnindex đóng 1 nến doji dâu dài. Thể hiện sự lượng lự và phe bán bắt đầu nhiều hơn. Tuy vậy lực mua đỡ giá cũng rất tốt không để thị trường đỏ mạnh.

Phiên thứ 6 vnindex bật tăng khá tích cực từ ATO, tuy vậy dần dần lượng hàng chốt lời tiếp tục khá nhiều. Chỉ số đạt đỉnh ngày ở 1300 rồi sau đó giảm dần hạ độ cao và liên tiếp bị suy yếu. Tới chiều lực bán mạnh hơn và ép thị tường đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ. Tuy vậy hiện lực chốt lời vẫn tốt khi giữ thị trường 2 phiên chỉnh đều không rơi sâu.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 23/09-27/09/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1290.92 điểm, tăng 18.88 điểm (+1.48%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm 0.57 điểm (-0.04%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này khá cao vượt bình quân MA20 của Vol trung bình 20 tuần. Điều này cho thấy dòng tiền đã quay trở lại khi tạo được 1 nến tuần xanh tăng điểm cùng thanh khoản tốt. Cây nến tuần tăng này đã chạm đỉnh cũ và khiến MACD đang tiến sát đường signal tín hiệu. Chỉ cần tuần sau nến tuần tiếp tục xanh thì sẽ bước vào 1 xu hướng mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đồ thị tuần vnindex vẫn ở xu thế tăng lớn, dòng tiền lớn không bị rút ra mà thậm chí nhiều dòng tiền bên ngoài đã xuất hiện hơn để kéo giá. Chính vì vậy kỳ vọng cho đợt tăng giá cuối năm là rất lớn và mở ra các cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều giảm với 228 mã đỏ và 148 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 41 mã trần và 26 mã sàn. Trong phiên giao dịch cuối tuần các cổ phiếu trụ như CTG STB EIB nỗ lực xanh điểm để nâng đỡ chỉ số không giảm quá sâu. Ở chiều giảm có MWG GAS GVR VHM đẩy thị trường quay lại trước ngưỡng 1300 tâm lý, tuy nhiên lực bán không quá mạnh. Khối ngoại bán ròng 250 tỷ trên HOSE, tập trung vào FPT TPB VNM.

Nhóm VN30 tuần này đang cũng có sự hồi phục sau khi suy yếu ở tuần trước đó. Tuần trước khi điều chỉnh VN30 vẫn cố gắng giữ được MA100 và có đà bật lên từ hỗ trợ kỹ thuật quan trọng này. Nhóm ngân hàng trụ cột được sử dụng rất tốt ở các vùng cản khi kéo break đồng thuận ở sáng thứ 6 đẩy chỉ số bật tăng khá mạnh. Tuy vậy cũng không tránh được sự chốt lời ở 1 số trụ khác khiến cuối ngày VN30 dù thanh khoản cao nhưng đóng nến râu pinbar trên thể hiện lưỡng lự khi gặp cản đỉnh cũ. Chủ yếu đà giảm giá cuối thứ 6 tới từ nhóm vingroup gây áp lực, còn chủ đạo VN30 đa phần các cổ phiếu chủ chốt vẫn giữ được sắc xanh như ACB SAB HPG TCB MBB.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 30/09-04/10/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo của tháng 10 từ 30/09-04/10 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Hiện tại thị trường đang theo khá sát kịch bản chúng ta vạch ra trong tuần trước, đó là tăng lên kháng cự đỉnh cũ quanh 1290 điểm và xuất hiện sự rung lắc nhiều hơn ở khu vực cản này. Hiện tại tạm thời có 2 phiên xuất hiện lực bán chốt lời từ các NĐT đã mua ở vùng dưới. Chúng ta thấy thanh khoản 3 phiên gần nhất cải thiện rất mạnh, cũng cho thấy lực cầu vẫn hấp thụ tốt lượng hàng chốt này. NĐT chốt lời xong mà thị trường không giảm mạnh mà bật tăng kiểu bỏ rơi, thì sẽ càng thể hiện sức mạnh của thị trường trong tuần tới.

Hiện tại các chỉ báo kỹ thuật đều vẫn đang rất khỏe mạnh cho 1 uptrend. Các nến dù tăng giảm rung lắc nhưng chỉ là rung lắc trong phiên, vẫn nằm trên xa các đường trung bình động, chứng tỏ tốc độ tăng nhanh và mạnh. MACD cắt đường tín hiệu và nằm trên mốc 0, RSI vượt 50 đều cho thấy phe mua vẫn làm chủ trong biến động giá. Chỉ báo StochRSI đang ở vùng hơn 99 khá cao, nên sẽ ngụ ý cho sự rung lắc xuất hiện trong khu vực giá này. Trước khi vượt đỉnh cũ có thể phải giảm thêm 1 nhịp để rũ sạch các NĐT yếu tay. Sau đó tăng bật mạnh ngỡ ngàng phủ nhận hết đà giảm trước đó, khiến các NĐT mới bán ra không kịp mua lại được giá tốt.

Trong tuần này và tuần tới, chúng ta nên cẩn trọng và canh cơ cấu lại danh mục để lựa chọn được các mã mạnh. Nếu 1 số cổ phiếu lướt sóng ngắn hạn đạt mục tiêu lãi ngắn NĐT cũng nên chốt lời thực hiện hóa lợi nhuận một nửa. Hiện vẫn tiềm ẩn một sự điều chỉnh sau khi tăng nhanh trong thời gian ngắn. NĐT nếu lướt sóng là cần nhanh tay không chần chừ, còn NĐT dài hạn vẫn có thể yên tâm nắm giữ ít nhất 50% cổ phiếu dài hạn trong danh mục, vị thế ngắn có thể ở 20-30% danh mục còn lại.

Hiện tại nhóm Ngân hàng và BĐS, Chứng khoán là có nhiều tiềm năng trong mỗi đợt uptrend của thị trường. Để kéo vượt các đỉnh tâm lý quan trọng như 1300 sẽ phải cần Ngân hàng, đây cũng là nhóm hút tiền tốt trở lại trong tuần qua thậm chí nhiều bank vượt đỉnh như STB TPB MBB ACB VPB. Khi đã có dẫn dắt là ngân hàng thường sẽ là 1 sóng tăng xa kéo dài cả tháng. Chính vì vậy cơ hội sẽ luôn xuất hiện khi rung lắc điều chỉnh để NĐT có thể giải ngân khi mới nạp thêm tiền vào tài khoản. Với nhóm BĐS là nhóm gặp khó khăn nhiều thời gian qua và cũng giảm mạnh, bởi thế nên khi vnindex đã tạo đáy tăng lên nhóm này sẽ có lượng tiền mới đổ vào tốt vì biên độ tăng giá nhanh và nhiều dư địa về đỉnh cũ của năm 2024.

Dự đoán tuần tới thị trường sẽ tiếp tục rung lắc và điều chỉnh mạnh hơn, đặc biệt có thể test các khu vực hỗ trợ ngắn 1270-80, tuy nhiên sẽ giữ được. Sau khi chỉnh nhẹ nhàng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng và vượt 1300 một cách vững chắc. Kỳ vọng sẽ kéo mạnh dòng ngân hàng để vượt cản, sau đó nhóm chứng khoán và BĐS sẽ theo sau bùng nổ luân phiên để thu hút dòng tiền mới vào cuộc. Nếu chúng ta thấy 1 số leader như SSI của nhóm chứng khoán, PDR của nhóm BĐS vượt đỉnh bằng một nến 3-4% sẽ là sự xác nhận vào sóng tăng mới của quý 4 này đối với 2 nhóm trên.

Nhận định vĩ mô

FED đã bắt đầu quá trình hạ lãi suất sau cuộc họp tháng 9. Đây là điều tích cực và dần dần sẽ tác động tới các thị trường chứng khoán toàn cầu cũng như VIệt Nam. Giai đoạn lãi suất rẻ là thời cơ tốt để thị trường chứng khoán thu hút thêm nhiều dòng tiền mới tham gia đầu tư. Đặc biệt là cơ hội nâng hạng tiếp tục mở rộng khi Việt Nam dần đáp ứng thêm các điều kiện để nâng hạng. Dòng tiền không biết về đâu khi tiền rẻ sẽ đổ vào cổ phiếu để giữ sức mua của mình khi lạm phát bắt đầu gia tăng. Chính vì vậy đây luôn là giai đoạn tốt, thời cơ để các NĐT cổ phiếu có thể tranh thủ gia tăng vốn và tìm cơ hội mua khi mọi thứ còn chưa rõ ràng.

Câu chuyện nâng hạng cuối năm cũng bắt đầu được NĐT quan tâm trở lại trong quý 4 khi đây là thời gian đánh giá nâng hạng của FTSE Russell. Nhiều công ty chứng khoán dự đoán đến tháng 9/2025, FTSE sẽ chính thức nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi. Ngoài ra đến tháng 6/2025 dự kiến TTCK Việt Nam cũng sẽ được đưa vào danh sách theo dõi của MSCI. Sau khi được FTSE Russell nâng hạng chứng khoán sẽ hút 1,5 tỷ USD, và nếu MSCI nâng hạng sẽ hút thêm khoảng 2 tỷ USD. Nếu nâng hạng thành công, sẽ là một bước chuyển mình mới tới TTCK Việt Nam và cơ hội sinh lời rất lớn với các NĐT chúng ta.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 30/09-04/10/2024

Hiện tại do xu hướng lớn vẫn là xu thế tăng và các đợt giảm đều có sự phục hồi nhanh chóng, chính vì vậy chiến thuật vẫn là nắm giữ và canh mua thêm cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu dài hạn vẫn duy trì ở 50%, còn lại các NĐT có thể lướt sóng, như tuần trước chúng ta trao đổi có thể chốt lời một phần. Thì tuần tới sẽ nên mua lại phần chốt lời đó khi thị trường chỉnh. Tập trung vào 3 nhóm chính là Ngân hàng, Chứng khoán, Bất Động sản trong mọi con sóng uptrend. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu nhạy sóng NĐT có thể theo dõi diễn biến các cổ phiếu này và vnindex để giải ngân

MBB MBS SSI PDR PAN

Tỷ trọng khuyến nghị 80% cổ phiếu/ 20% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch tuần cuối cùng của tháng 8 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần tiếp theo tiếp theo. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: