Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 29/1-2/2/2024

Thị trường có một phiên chỉnh nhẹ với sự hạ nhiệt của nhóm Ngân hàng, tuy vậy lực bán và mua đều thấp thể hiện qua thanh khoản sụt rõ rệt so với tuần trước. Tâm lý gần nghỉ lễ đang bao trùm tới khắp thị trường, tâm lý NĐT đều chờ đợi sự dẫn dắt của dòng tiền lớn. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường Chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 29/01-02/02/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm nhấn tin tức trong tuần giao dịch 22/01-26/01/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần đã có xuất hiện nhiều tin tức cả tích cực lẫn tiêu cực khiến mặc dù thị trường có tâm lý giảm điểm gần lễ nhưng đà giảm không quá mạnh, lực cầu ở hỗ trợ EMA10 vẫn giúp chỉ số xanh vào phiên cuối tuần. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

S&P 500 và Nasdaq Composite đứt mạch 6 phiên tăng liên tiếp: Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ vào ngày thứ Sáu (26/01), nhưng vẫn ghi nhận mức tăng trong tuần qua khi dữ liệu kinh tế mới nhất bổ sung vào bức tranh tích cực về nền kinh tế.
Vàng thế giới ổn định gần mốc 2,020 USD chờ cuộc họp chính sách của Fed: Giá vàng ổn định vào ngày thứ Sáu (26/01), khi sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới để có thêm thông tin chi tiết về triển vọng lãi suất.
Fed nhận tin vui: Thước đo lạm phát yêu thích tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 12: Dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy trong tháng 12/2023, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE lõi ) - thước đo lạm phát yêu thích của Fed - tăng 0.2% so với tháng trước, khớp với dự báo của các chuyên gia. Nếu so với cùng kỳ, PCE lõi tăng 2.9%, thấp hơn dự báo 3% của các chuyên gia và cũng thấp hơn mức 3.2% của tháng 11. Đây cũng là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3/2021.
Ông trùm tôn mạ HSG vừa có quý lãi hơn 100 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 8,000 tỷ: CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 của NĐTC 2023-2024, với lãi ròng 103 tỷ đồng và nối dài chuỗi có lãi sang quý thứ 4 liên tiếp.
Chứng khoán đầu tư lãi đột biến, lợi nhuận 2023 của ACB vượt 20,000 tỷ: BCTC hợp nhất vừa công bố cho thấy Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) lãi trước thuế hơn 20,068 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 17% so với năm trước, dù tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, nhờ thu ngoài lãi tăng đột biến.
NHTW châu Âu giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp, không đưa tín hiệu giảm lãi suất: Trong ngày 25/01, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất và nhấn mạnh sẽ tiếp tục giữ lãi suất cao “thêm một khoảng thời gian đủ dài” để kéo lạm phát về mục tiêu.
Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục tăng giá điện trong năm 2024: Đề xuất tăng giá điện được Bộ Công Thương đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của EVN vẫn rất khó khăn, lỗ khoảng 17.000 tỷ đồng trong năm ngoái.

Quỹ ETF ngoại bán ròng sau một tuần im hơi lặng tiếng: Giai đoạn 12-22/01/2024, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) bán ròng gần như toàn bộ các mã cổ phiếu có trong danh mục.

Diễn biến tuần Giao dịch 22/01-26/01/2024

VNINDEX mở đầu tuần tăng mở gap và kết nến xanh nhẹ, lực cầu không quá mạnh khi vượt mốc 1180 mục tiêu của chúng tôi trong đợt tăng này. Tới phiên hôm thứ 3, thị trường có lực bán khá khiến kết nến đỏ hơn 5 điểm, lực bán chốt lời trước tết đã xuất hiện nhiều hơn khi VNINDEX giao dịch quanh vùng cản 1180. PHiên thứ 4 tiếp tục đà bán chiếm phần lớn trong ngày nhưng mặc dù thị trường đỏ điểm, nến đỏ thân khá bé cho thấy phe bán đã suy yếu nhiều, nhất là khi vnindex đã có nến đỏ thứ 3 liên tiếp. Tới phiên thứ 5, thị trường đã giảm về hỗ trợ gần nhất ở EMA10 ở 1168, và chính từ hỗ trợ này phe cầu bắt đáy đã trở lại đỡ thị trường không giảm sâu. Nến ngày thứ 5 là nến đỏ thân ngắn, thanh khoản bé càng cho thấy lực bán yếu nhiều ở vùng giá này. Chính bởi vậy thứ 6 phe cầu chỉ cần nhích nhẹ là thị trường đã bật tăng ngay từ đầu phiên.Nhưng thứ 6 chủ yếu đà tăng tới từ ATO đạt 1175 sau đó thị trường đi ngang cả ngày, nguyên nhân do gần lễ cầu cũng không vào mạnh mà chỉ mua thăm dò bắt đáy khi vnindex chạm hỗ trợ.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 29/1-2/2/2024

Kết tuần giao dịch chứng khoán 22/01-26/01/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1175.67 điểm, giảm 5.83 điểm (-0.49%). Mức điểm số ngày thứ 6 tăng 5.3 điểm (+0.45%) so với ngày thứ 5. Trong cả tuần thanh khoản ngang tuần trước cũng chỉ quanh 14 ngàn tỷ chứ không có sự cải thiện. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiên về đà tăng giá với 253 mã xanh và 193 mã đỏ. Trong đó trên cả 3 sàn có 42 mã trần và 19 mã sàn. Thị trường tuần này dòng tiền yếu nhưng các mã ngân hàng tư nhân như SHB ACB vẫn hút tiền để hỗ trợ chỉ số. Cuối tuần với tin tức tích cực từ KQKD, nhóm thép NKG HSG, BĐS KCN như D2D, SZC, NTC cũng có những diễn biến tích cực, tuy vậy cũng chưa có sự lan tỏa qua các ngành nghề khác.

Nhóm trụ VN30 có 1 tuần đỏ nhẹ với 1 nến đỏ thân ngắn, thanh khoản thấp. Cho thấy có sự chốt lời sau 1 chuỗi tăng dài nhưng phe bán vẫn còn yếu. Về mặt kỹ thuật VN30 cũng đã vượt các đường trung bình động nên giờ các đường này đóng vai trò hỗ trợ, bởi vậy khi điều chỉnh gần về các MA tuần, phe cầu nhanh chóng xuất hiện để chặn đà giảm của chỉ số. Ở phiên cuối tuần chỉ số VN30 đã tăng hồi phục với sự đỡ giá của các mã ngân hàng như VCB BID, ACB TCB. Nhóm leader thị trường vẫn là bank nên khi giảm do bank, lúc hồi phục cũng do dòng tiền vào các ngành này để nâng đỡ. Cuối tuần ngoài bank có GVR đáng chú ý với đà tăng +2.63% mạnh nhất trong nhóm VN30. Khối ngoại cuối tuần mua ròng hơn 241 tỷ trên sàn HOSE, tập trung vào HPG HSG VCG EIB.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 29/01-02/02/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo 29/01-02/02/2024 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Trong tuần trước VNINDEX đã có nhịp test EMA10 thành công sau đó tăng điểm. Tuần này lại một lần nữa EMA10 đóng vai trò hỗ trợ quan trọng khi điều chỉnh về đây, lực cầu đã ngay lập tức xuất hiện để ngăn đà giảm. Điều này cho thấy lực cầu vẫn chực chờ các đợt chỉnh để giải ngân cổ phiếu Ngân hàng, từ đó hỗ trợ chỉ số. Với chỉ số VNINDEX các nến vẫn nằm trên các đường trung bình động, và các đường này có hướng lên bởi vậy xu hướng duy trì vẫn là xu hướng tăng mạnh. Lực bán tới từ các NĐT muốn chốt lời trước lễ nghỉ dài, nhưng nhìn từng nến thanh khoản đỏ giảm dần trong tuần cho thấy lực bán cũng không nhiều.

Chỉ báo MACD trong đợt chỉnh vẫn giữ nằm trên mốc 0 thể hiện trend tăng lớn. Nhưng MACD đã cắt đường tín hiệu đi xuống, cho thấy 1 cảnh báo nhẹ về sự suy yếu của phe mua. Phe mua vẫn có nhưng tạm thời chỉ bắt đáy chứ chưa có động lực mua lên đẩy giá mạnh trong tuần. RSI vẫn hoạt động trong vùng trên 70 cho thấy sức mạnh của phe mua đang áp đảo. Mặc dù có đợt chỉnh về dưới 70 nhưng cuối tuần RSI đã quay đầu trở lại, vẫn giữ được mốc 50 quan trọng. Trong tuần có sự điều chỉnh nên StochRSI đang giao dịch ở quanh giá 12, dưới 20 nên có thể coi là quá bán, phe cầu sẽ chực chờ trở lại trong tuần tới.

Dải bollinger band vẫn đang mở rộng lên trên nên xu hướng tăng trung hạn vẫn được duy trì. Mốc chặn lãi của VNINDEX được nâng lên ở 1170 - EMA10 cực quan trọng đã 2 lần giúp chỉ số giữ vững đà tăng. Nếu chỉ số quay đầu rơi thủng ngưỡng này khả năng mới xảy ra đợt chỉnh rõ ràng mạnh, còn không chỉ là rung lắc trong phiên rồi cầu bắt đáy lại kéo vào. Như vậy các chỉ báo kỹ thuật vẫn ủng hộ cho xu hướng tăng điểm, trong tuần tới chúng tôi dự báo nhóm Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng là động lực chính để dẫn dắt chỉ số đi lên. Ngoài ra nhóm Thép cũng sẽ được kỳ vọng hút tiền khi có các KQKD tốt trái ngược với năm trước rất tệ, đây là điều cho thấy sự hồi phục của nền kinh tế đang bắt đầu. Trước tết thị trường thường diễn biến chậm chạp khiến NĐT chán nản, nhưng ra tết thường sẽ có sóng tăng tốt cho những ai kiên trì cầm cổ phiếu thời gian dài.

Nhận định vĩ mô

Hiện tại đã xuất hiện những hé lộ về kết quả kinh doanh của nhóm Ngân hàng và chứng khoán. Nhìn chung các KQKD nhóm bank cũng khá tích cực và tạo động lực để dòng tiền lớn đẩy mạnh vào nhóm này. Ngoài ra nhóm Thép và nhóm BĐS KCN cũng có KQKD tích cực hơn nên tạo ra tâm lý tốt cho các NĐT. Nền kinh tế Việt Nam 2023 có sự suy yếu nhưng không quá nhiều, 2024 lại vẫn đang có đà lãi suất tiết kiệm vẫn ở nền thấp bởi vậy sẽ thúc đẩy kinh tế hồi phục ấm dần trong năm nay. Từ đó sẽ mở ra các cơ hội đầu tư nhiều vào giữa năm khi các KQKD tích cực liên tục sau 2 quý. nhưng dòng tiền chưa tìm thấy cơ hội ở nhóm nào thì bank đợt này là điểm đến thích hợp khi năm 2023 chưa có sóng mạnh của ngành bank như các nhóm midcap khác. Kỳ vọng FED sẽ bắt đầu hạ lãi suất trong quý I này cũng thúc đẩy dòng tiền tìm tới chứng khoán nói chung, các điều kiện vĩ mô vẫn ủng hộ cho kênh đầu tư này tăng trưởng trong năm 2024.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 29/01-02/02/2024

Trong giai đoạn thị trường rung lắc điều chỉnh nhẹ, xu hướng lớn vẫn là tăng, thậm chí có thể vào pha tăng mạnh nước rút sau kỳ nghỉ tết dài. Nếu NĐT theo các khuyến nghị của Đầu Tư Số, hiện danh mục sẽ đang có tỷ trọng cổ phiếu cao, cứ nên tiếp tục kiên trì chờ tới dòng tiền kéo tới để đẩy giá trong đợt sóng tăng của thị trường. Nên phân bổ tỷ trọng danh mục có cả blue chip và midcap để cân đối, đặc biệt cần có ít nhất 30% phân bổ cho nhóm ngành ngân hàng. Trong các tuần càng gần lễ nếu có đợt giảm rung lắc sẽ là cơ hội tốt để tiếp tục gom mua thêm cổ phiếu nếu NĐT vẫn còn tỷ trọng tiền mặt cao trên 50%. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể tham khảo tìm điểm vào nếu thị trường có đợt điều chỉnh.

MSB SSI DIG HAH VND

Tỷ trọng khuyến nghị 80% cổ phiếu/ 20% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần thứ 4 của tháng 1 năm 2024 và nhận định thị trường chứng khoán tuần tiếp theo 29/01 - 02/02. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: