Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 26/02-01/03/2024

Tuần này thị trường chủ yếu biến động biên độ hẹp và cuối tuần xuất hiện một nến bán khá mạnh cho thấy phe bán đã bắt đầu trở lại sau một quá trình tăng dài. Tuy vậy nến thứ 6 tiêu cực cũng đã chạm gần khu vực hỗ trợ EMA10 gần nhất. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 26/02-01/03/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm nhấn tin tức trong tuần giao dịch 19/02-23/02/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có một số tin tức tích cực thúc đẩy thị trường tăng điểm đầu tuần, tuy nhiên những tin tức này không đủ để kéo thị trường bật tăng mạnh mà lại bị bán ngược cuối giờ thứ 6. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Theo dấu dòng tiền cá mập 23/02: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 800 tỷ đồng: Phiên ngày 23/02, khối tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại chuyển động ngược chiều. Trong khi tự doanh mua ròng gần 83 tỷ đồng cổ phiếu, khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 797 tỷ đồng, cũng là phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp.
Nhóm Dragon Capital “chóng vánh” hạ sở hữu VCG xuống dưới ngưỡng 7%: Sau chưa đầy 1 tháng mua vào và nâng sở hữu vượt ngưỡng 9%, nhóm Dragon Capital nhanh chóng bán ra và giảm sở hữu tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HOSE: VCG) xuống 6.97%.
VinFast đặt mục tiêu bàn giao 100,000 xe trong năm 2024: Khép lại quý 4/2023, VinFast bàn giao thêm 13.5 ngàn ô tô điện, nâng tổng số xe bàn giao trong năm 2023 lên gần 35 ngàn chiếc. Công ty đặt mục tiêu bàn giao gấp 3 lần, đạt 100 ngàn xe trong năm 2024.
Việt Nam - Một trong năm con rồng nhỏ châu Á đang chuẩn bị cất cánh: Những năm gần đây, cùng với 4 nước Philippines, Indonesia, Ấn Độ và Thái Lan, Việt Nam được chú ý nhiều với tư cách là điểm đến trong chiến lược nguồn cung toàn cầu “Trung Quốc +1.”
Hà Nội sẽ xây dựng sân bay thứ hai để mở rộng không gian phát triển phía Nam: Quy hoạch Thủ đô sắp tới sẽ tập trung phát triển hệ thống đường sắt đô thị, thay thế phương tiện giao thông cá nhân, đồng thời mở rộng, nâng công suất sân bay Nội Bài, xây dựng sân bay thứ hai để mở rộng không gian phát triển khu vực phía Nam.
iShares ETF bị rút quỹ, cổ phiếu 'họ Vin' và nhiều bluechip bị xả: Động thái bán cổ phiếu Viêt Nam của iShares Frontier and Select EM ETF tiếp diễn trong đầu năm. Trong gần 2 tuần gần đây, quỹ thoái ra nhiều nhất đối với HPG, VHM, VIC, SSI, SHB, VRE…
Được thanh toán nhanh và ứng trước mạnh tay, doanh nghiệp đầu tư công dồi dào tiền mặt: Nhờ Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công cuối năm, nhiều doanh nghiệp xây lắp đã cải thiện khá nhanh về doanh thu đồng thời ghi nhận những khoản ứng trước mạnh tay giúp cho tiền mặt tại số doanh nghiệp tăng vọt.
“Đại bàng” công nghệ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam: Việt Nam từ lâu đã được nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới chú ý nhờ lợi thế về tình hình chính trị ổn định, chi phí nhân công thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực. Những năm qua, Việt Nam chứng kiến nhiều đợt tăng vốn đầu tư từ các “đại bàng”, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ.

Diễn biến tuần Giao dịch 26/02-01/03/2024

Thị trường mở đầu tuần bằng một phiên tăng điểm tích cực với thanh khoản tốt vượt bình quân 20 phiên. Đà tăng lan tỏa khắp các nhóm ngành ở phiên đầu tuần cho thấy dòng tiền đã bắt đầu FOMO hơn và sẵn sàng mua đẩy ở các mức giá cao. Tuy nhiên lực tăng yếu dần và các mã phân hóa hơn.

Tới phiên thứ 3, thị trường vẫn tiếp tục mở gap tăng nhưng đà tăng khá nhẹ và chỉ kết nên ở 1 cây thân ngắn xanh và thanh khoản sụt thấp, điều này cho thấy sự lưỡng lự đã xuất hiện.

Phiên thứ 4 thị trường có biến động mạnh hơn khi có đợt chỉnh về 1220, tuy vậy cầu bắt đáy đã xuất hiện để đẩy chỉ số phục hồi, nhưng chỉ đóng được nến đỏ doji, đây là lại 1 sự suy yếu của phe mua trong việc bắt đáy.

Phiên thứ 5 thị trường đỏ nhẹ nhưng lực cầu đã yếu hẳn và chủ yếu biến động cả ngày rất ít. Phiên cuối tuần nhờ sự tác động của chứng khoán Mỹ, phiên sáng và đầu giờ chiều chỉ số tăng rất tốt và có lực tiến tới 1240 điểm, tuy vậy từ sau 1h30, lực bán chủ động đã xuất hiện rất nhiều, đặc biệt là lực bán từ khối ngoại ép thị trường giảm nhanh và mạnh tới mức từ dương 13 điểm, vnindex đóng cửa âm 15 điểm so với tham chiếu.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 19/02-23/02/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1212 điểm, tăng 2.3 điểm (+0.19%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm 15.31 điểm (-1.25%) so với ngày thứ 5.

Thanh khoản cải thiện khá nhiều so với tuần trước nhưng chủ yếu lại tới từ phiên thứ 6 bị bán mạnh. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiên về đà giảm với 98 mã xanh và 414 mã đỏ. Trong đó trên cả 3 sàn có 51 mã trần và 18 mã sàn. Đà tăng cả tuần bị phiên thứ 6 phủ nhân hoàn toàn với lực bán áp đảo từ các trụ vingroup và VCB CTG.

Nhóm trụ VN30 có 1 nến tuần suy yếu khi mọc râu trên với thanh khoản to, lực bán chủ đạo cũng từ khối ngoại đè nặng lên các trụ vào thứ 6 khiến nỗ lực tăng cả tuần bị xóa bỏ. Họ vingroup với VIC VHM VRE là tác nhân kéo thị trường mạnh ở đầu tuần, tuy nhiên phiên cuối tuần điều chỉnh mạnh lại tạo áp lực ngược lên chỉ số. Nhóm bank BID VCB CTG kéo rất tốt nhưng tới chiều thứ 6 VCB CTG bị suy yếu chỉ còn BID giữ được sắc xanh mạnh khi đóng ATC. Khối ngoại cuối tuần bán ròng hơn 770 tỷ trên sàn HOSE, tập trung vào VPB MWG VIX.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 26/02-01/03/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo 19/02-23/02/2024 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Như ở bài viết tuần trước chúng ta cũng có nhắc tới việc RSI và stochRSI đều ở vùng cao nên dễ xuất hiện nhịp bán để thay máu và để các NĐT lướt sóng có lý do để chốt lời. Tuần này thật sự thị trường có các đợt kéo lên nhưng sau đó đã có phiên thứ 6 bán mạnh để hạ độ cao các chỉ báo cho bớt nóng. Sau phiên đạp mạnh RSI và stochRSI đã lành mạnh hơn sau một đợt kéo giá dài. Hiện tại hỗ trợ gần nhất EMA10 và MA20 chưa bị xuyên thủng, cú chỉnh đã chạm vào EMA10 trong 1 phiên và chúng tôi cho rằng tuần sau lực cầu bắt đáy sẽ xuất hiện.

Chỉ báo MACD trong đợt chỉnh vẫn giữ nằm trên mốc 0 vẫn ủng hộ cho xu hướng tăng lớn. Nên tạm thời vẫn là nhịp chỉnh nhưng chưa hình thành xu hướng giảm hoặc xu hướng đi ngang mới sau đà tăng. Bởi vậy khả năng cao tuần sau thị trường sẽ có đợt giảm theo đà đầu tuần nhưng sau đó cầu bắt đáy sẽ xuất hiện nhất là khi chỉ số di chuyển về vùng 1200 lịch sử. Để tạo xu hướng giảm sẽ cần một cặp đỉnh và đáy thấp dần của vnindex mới đủ hoàn thiện và để chúng ta đổi chiều vị thế. Còn hiện tại NĐT vẫn có thể canh mua thêm cổ phiếu khi các mã chiết khấu tốt hơn.

Sau một phiên bán mạnh, cũng đã tiềm ẩn rủi ro khi 1 số mã midcap đã bị gãy nền giá, mặc dù bluechip vẫn vững giữ xu thế tăng. 1 số mã ngành chứng khoán , BĐS, thép đã gãy nền gần nhất nên NĐT có thể hạ bớt tỷ trọng. Ngành ngân hàng hiện vẫn giữ nền và giữ trên các đường MA gần nhất có thể tiếp tục nắm giữ. Thị trường đang khá phân hóa nên nếu chỉ nhìn vào chỉ số chưa xấu nhưng tùy vào danh mục của mỗi NĐT nên cân đối hạ các mã yếu gãy mất MA20 trong tuần này (tức là yếu hơn VNINDEX vì chỉ số vẫn nằm trên MA20. Sau nhịp chỉnh này này, thị trường sẽ quay lại đà tăng và vượt 1250 điểm, nhưng trước mắt cần giữ tỷ trọng tài khoản an toàn và dư ra một phiền tiền dự phòng nếu đà chỉnh lâu hơn dự tính.

Nhận định vĩ mô

Năm nay câu chuyện vĩ mô nổi trội vẫn là việc FED sẽ hạ lãi suất kích thích phục hồi kinh tế và Việt Nam cũng hưởng lợi trong giai đoạn đó với nền lãi suất thấp. Bởi vậy TTCK vẫn sẽ có nhiều cơ hội đầu tư trong năm nhất là sau các đợt chỉnh để rũ bỏ NĐT ngắn hạn. Hiện tại tỷ giá đang tăng nóng nên tạo ra rủi ro cho các NĐT nước ngoài, bởi vậy họ liên tục bán ròng trong các phiên gần đây tạo áp lực điều chỉnh cho thị trường chung. Nhưng căn bản đây chỉ là vấn đề trong ngắn hạn giống như các đợt tỷ giá tăng khác từng xảy ra ở 2023, nên sau đó khi tỷ giá ngừng tăng thị trường sẽ hồi phục. Những câu chuyện đầu tư công để phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư FDI từ nước ngoài, các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế sẽ vẫn tiếp diễn trong năm để từng quý có các đợt sóng về phục hồi của báo cáo tài chính các doanh nghiệp. Hiện nhịp điều chỉnh vẫn là cơ hội tốt để các NĐT tận dụng mua gom cổ phiếu trong năm.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 26/02-01/03/2024

Hiện thị trường mặc dù có phiên đạp mạnh đầu tiên với thanh khoản kỷ lục, nhưng vẫn chưa chính thức hình thành downtrend nên tỷ lệ cổ phiếu khuyến nghị vẫn 80%, danh mục nên có 30% là nhóm Ngân hàng, còn lại midcap có thể canh tiếp tục mua BĐS, CK, 2 dòng này đang có sự rũ bỏ NĐT nên có thể có vùng giá hấp dẫn để chạy sóng sau, vì sóng bank chưa hề kéo theo 2 nhóm cổ phiếu này như các đợt trước. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể tham khảo tìm điểm vào nếu thị trường có đợt điều chỉnh.

SSI VND PDR DIG HAH.

Tỷ trọng khuyến nghị 80% cổ phiếu/ 20% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch 19-23/02 và nhận định thị trường chứng khoán tuần cuối của tháng 2. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: