Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 09/09-13/09/2024

Tuần ra lễ thị trường có chịu ảnh hưởng với một số tin tức thế giới xấu, bởi vậy đã có 2 phiên giảm khá mạnh để phản ứng và quay lại test EMA10. Tuy nhiên cuối tuần cũng đã có phiên cầm máu phục hồi nhẹ trở lại với sự nâng đỡ từ một số cổ phiếu trụ. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 09/09-13/09/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm tin tức trong tuần 04/09-06/09/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có một số tin tức tiêu cực trong dịp nghỉ lễ nên ngay từ phiên đầu sau nghỉ lễ thị trường có sự phản ứng khi nhiều NĐT bán tháo từ ATO. Tuy vậy tới 2 phiên cuối tuần một số thông tin tích cực cũng giúp thị tường bình tĩnh lại. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Cổ đông Vinhomes tán thành việc mua lại 370 triệu cổ phiếu VHM, vốn hóa đã tăng 40.000 tỷ trong vòng 1 tháng: Vinhomes sẽ mua cổ phiếu ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của công ty.
Vingroup nhận chuyển nhượng công ty Đầu tư và Phát triển Khách sạn Landmark 81: Tháng 7/2022, Vinhomes đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Vinpearl Landmark 81 cho Vinpearl.
SSI chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt và thưởng cổ phiếu: Ngoài nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, cổ đông SSI còn được nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%.
Dow Jones mất hơn 200 điểm, S&P 500 giảm ba phiên liên tiếp khi nỗi lo suy thoái trở lại: Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng giảm trong phiên 5/9 khi báo cáo việc làm tư nhân của ADP một lần nữa làm dấy lên nỗi lo suy thoái trên Phố Wall.
Chứng khoán Mỹ bị bán tháo ngay đầu tháng 9: Dow Jones giảm hơn 600 điểm, S&P 500 tụt 2%: Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm sâu trong phiên 3/9 sau khi hai báo cáo PMI làm dấy lên mối lo về suy thoái.
Vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm, FDI đăng ký mới vào Bắc Ninh gấp gần ba lần năm ngoái: Trong 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam ước đạt 14,15 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 8 tháng đầu năm trong 5 năm qua.
Khối ngoại đảo chiều mua ròng phiên cuối tuần: Trong phiên 6/9, khối ngoại đảo chiều gom ròng hơn 250 tỷ đồng trên toàn thị trường. FPT dẫn đầu chiều mua, ngược lại VHM bị xả mạnh nhất.
Rủi ro lớn nhất của thị trường chứng khoán Mỹ ngay bây giờ: Bank of America cảnh báo rủi ro lớn nhất đối với thị trường chứng khoán Mỹ tuần này là báo cáo việc làm tháng 8 nóng hơn dự kiến.
'Người dân chi tiêu tiết kiệm, nhà hàng, dịch vụ ăn uống chịu tác động đầu tiên': Người dân tiết kiệm chi tiêu dẫn đến ngành bán lẻ, dịch vụ chịu thiệt hại lớn nhất. Điều này lý giải tại sao các chỉ số vĩ mô đang dần tốt lên nhưng số doanh nghiệp phá sản, đóng cửa trong các tháng đầu năm nay vẫn ở mức cao kỷ lục.
Kho bạc Nhà nước sắp bơm 3.500 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng: Việc Kho bạc Nhà nước mua 150 triệu USD từ các ngân hàng thương mại đồng nghĩa bơm một lượng lớn tiền đồng trở lại hệ thống ngân hàng.
Dự báo NIM giảm, nợ xấu tăng, lợi nhuận ngân hàng vẫn tăng 15,3%: Theo các chuyên viên phân tích, việc giảm chi phí trích lập và cải thiện hiệu suất sẽ giúp các ngân hàng bù đắp sự sụt giảm trong NIM và duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận.
Ngân sách Nhà nước bội thu hơn 230.000 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 8, ngân sách bội thu 232.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu đạt 1,336 triệu tỷ đồng, tổng chi đạt 1,104 triệu tỷ đồng.
Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng: Chính phủ đã đồng ý nâng mức giảm lãi suất cho vay với người mua nhà: Sau 4 lần giảm, lãi suất cho vay với người mua nhà của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng còn 6,5%/năm. Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo và được Chính phủ đồng ý đề xuất điều chỉnh Chương trình theo hướng nâng mức giảm lãi suất cho vay với người mua nhà.

Diễn biến tuần Giao dịch 04/09-06/09/2024

Phiên thứ 4 mở đầu tuần mới với việc vnindex tạo gap rơi ngay từ ATO. Nguyên nhân do ảnh hưởng từ việc chứng khoán Mỹ giảm sâu do tin tức xấu trước đó. Lực bán dồn hết vào phiên ATO nên sau khi mở cửa giảm thị trường chủ yếu biến động giằng co và có hồi phục nhẹ ở phiên chiều, tuy vậy đã tạo 1 gap rơi khá xa khiến lượng NĐT mua trước lễ đa phần bị lỗ.

Phiên thứ 5 thị trường có đợt tăng nhẹ để kiểm định lại vùng kháng cự gap rơi thứ 4, tuy vậy lực bán ngay lập tức xuất hiện để đẩy chỉ số giảm ngược trở lại. Thậm chí đà giảm kéo dài qua tới buổi chiều và thủng giá thấp nhất của thứ 4. VNINDEX đóng cửa đã nằm dưới đường EMA10 với 1 nến đỏ thân dài kèm thanh khoản bán bằng bình quân 20 phiên.

Phiên thứ 6 cuối tuần thị trường đã có sự hồi phục nhẹ sau khi giảm test gần 1260 điểm. Lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh hơn vào phiên chiều khi các trụ như MSN HPG được kéo tăng phủ nhận đà giảm của hôm trước đó. Chỉ số phiên chiều hồi phục nhẹ và chạm lại đường EMA10, tiếc là chưa vượt lại được đường quan trọng này. Tạm thời đóng nến tuần xu hướng giảm ngắn hạn của thị trường được duy trì khi vẫn hoạt động dưới đường MA ngắn gần nhất.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 04/09-06/09/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1273.96 điểm, giảm 9.91 điểm (-0.77%). Mức điểm số ngày thứ 6 tăng 5.75 điểm (+0.45%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này sụt giảm nhẹ so với tuần trước đó và duy trì dưới bình quân MA20 của Vol trung bình 20 tuần. Nguyên nhân là do tuần này thị trường chỉ giao dịch 3 phiên. Chủ yếu đều duy trì lượng volume thấp trong tuần điều chỉnh do ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán Mỹ. Đồ thị tuần vnindex vẫn ở xu thế tăng lớn khi nến tuần giảm nhưng tạo 1 cây doji xanh nằm trên EMA10 và MA20 của tuần. Cho thấy lực cung bán không nhiều mặc dù có phản ánh các tin tức xấu từ quốc tế. Nhưng nội tại không có sự thoát ra của dòng tiền lớn khi nhìn từ dấu hiệu thanh khoản.

Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều giảm với 212 mã đỏ và 192 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 29 mã trần và 28 mã sàn. Trong phiên giao dịch cuối tuần các cổ phiếu trụ như BID MSN CTG GVR HPG đều đồng thuận tăng để kéo điểm số. Ở chiều giảm có VIC SSB HDB đẩy thị trường theo chiều ngược lại, tuy nhiên lực bán không quá mạnh. Tới chiều lực mua chiếm ưu thế hơn đặc biệt đẩy MSN và HPG hồi phục rất tốt để kéo điểm số tăng tốc vào cuối ATC. Khối ngoại mua ròng 233.32 tỷ trên HOSE, tập trung vào FPT CTG VNM.

Nhóm VN30 tuần này cũng giao dịch tương tự VNINDEX với 3 phiên phản ứng đà giảm mạnh của chứng khoán Mỹ. Các trụ thay nhau nâng đỡ giúp chỉ số này không giảm quá sâu. Nhóm vingroup đã làm tốt nhiệm vụ hạ độ cao dần dần của chỉ số chứ không cho đà bán hoảng loạn xuất hiện. VIC VHM VRE hút tiền tốt, đặc biệt là VHM với câu chuyện mua cổ phiếu quỹ giúp cổ phiếu tăng mạnh hình chữ V trước sự ngỡ ngàng của nhiều NĐT. Nhóm ngân hàng cũng cố giữ tốt khi không bị thủng hỗ trợ mà chỉ giảm nhẹ nhàng và từng phiên giảm điểm lần lượt không đồng thuận bị bán tháo. Nhìn chung các trụ vẫn khá vững bất chấp tin tức xấu cho thấy dòng tiền lớn vẫn chưa buông mà cố giữ thị trường.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 09/09-13/09/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo của tháng 9 từ 09/09-13/09 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Sau kỳ nghỉ lễ thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng từ chứng khoán Mỹ nên cũng có đợt điều tiết giảm. Tuy vậy vnindex chỉ giảm nhẹ so với chứng khoán Mỹ do sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu vingroup và các trụ khác luân phiên nâng đỡ. Điều này cho thấy thị trường Việt Nam vẫn khỏe, gặp tin tức xấu nhưng không có cổ phiếu nào sàn hay bị bán hoảng loạn. Điều này cho thấy trước lễ lượng hàng mua nắm giữ không nhiều để phải sợ hãi bán thoát hàng khi gặp tin xấu.

Các nến ngoài việc nhảy gap thì đều là thân ngắn, biến động trong phiên thật sự không nhiều cho thấy một sự cân bằng tâm lý của thị trường. Không có sự bán tháo và khi thị trường rơi chậm về các hỗ trợ thì cầu bắt đáy trở lại khá kịp thời. Đặc biệt các trụ rơi sâu cũng đều hút được dòng tiền mạnh ở cuối phiên thứ 6 để nâng đỡ chỉ số. Tuy vậy thanh khoản đang tụt xuống khá thấp cho thấy lượng tiền bên ngoài vẫn chưa đủ tự tin để mua khi đang có các tin tức xấu từ quốc tế.

Hiện tại xu hướng ngắn hạn đang đảo chiều qua xu hướng giảm khi có 1 tín hiệu giá giao dịch chủ yếu dưới EMA10. Tuy nhiên cũng may mắn là MACD vẫn duy trì nằm trên đường tín hiệu và đã vượt mốc 0, RSI cũng trên 50 nên cũng ủng hộ uptrend lớn được duy trì. Stoch RSI giao động quanh 99-100 ở trước đó nên đã có các phiên rung lắc tuần này, và cũng hạ độ cao của chỉ báo này rồi. Nhìn chung về mặt kỹ thuật chưa có gì quá xấu sau 3 phiên của tuần này.

Nếu xét 1 xu hướng lớn, vnindex đã đi ngang khá lâu từ tháng 3/2024 tới nay, sau 6 tháng đi ngang với biên độ lớn thị trường cũng đang tích lũy được cho mình 1 vùng giá hộp darvas với biên lớn 1170 - 1300 điểm. Chỉ khi nào chỉ số vượt bứt hẳn khỏi hộp đi ngang này mới có thể vào con sóng mạnh. Hiện tại vẫn đang là giai đoạn mồi tạo tiền đề cho 1 xu hướng mới. Với việc các đáy vẫn duy trì cao dần và giá hoạt động trên MA200, chúng tôi cho rằng xu hướng lớn tiếp theo sẽ vẫn là 1 xu hướng UPTREND lớn. Dự đoán tuần sau thị trường có thể sụt giảm vào cuối tuần để rung lắc và thậm chí về quanh 1250, nhưng sau đó cuối tuần sẽ bật tăng hồi phục trở lại.

Các NĐT nào mới gia tăng thêm vốn nên canh kỹ hoạt động của vnindex trong tuần sau vì đã về hỗ trợ 1260 bật lên, mục đích để nhân cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên cao nhất có thể. Khi thị trường rung lắc nhưng lực bán yếu, chưa xuất hiện nến đỏ thân dài thì giảm là cơ hội để mua thêm. Nếu đột nhiên tuần sau xuất hiện 1 nến đỏ to thân lớn thì có thể sẽ nguy hiểm hơn để ngừng mua và cân nhắc hạ tỷ trọng; tương tự việc chúng ta có 1 nến xanh thân dài thì lực mua vẫn khỏe và xu hướng tăng mạnh nên canh MUA là chính.

Nhận định vĩ mô

Trong cuộc họp giữa tháng 9 này, FED khả năng cao sẽ bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất. Đây là tin tức tốt về dài hạn cho các thị trường chứng khoán trong nước và thế giới để thu hút dòng tiền. Khi lãi suất giảm dần dòng tiền sẽ tìm tới các tài sản rủi ro biến động cao hơn với kỳ vọng sinh lời như chứng khoán. Khối ngoại kỳ vọng sẽ mua ròng giải ngân trở lại để hỗ trợ thị trường tạo đáy và hồi phục, lấy đà vượt đỉnh 1300 phá hộp darvas.

Kỳ vọng năng hạng lên thị trường mới nổi của Việt Nam đã trở lại khi FTSE Russell sắp review cho đợt tháng 10/2024. Đây là câu chuyện mang tính lịch sử lâu dài của Việt Nam, nếu thành hiện thức sẽ tạo con sóng lớn cho nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán khi lượng tiền đổ vào thị trường sẽ nhiều lần so với trước đó. Chúng ta có thể theo dõi thêm vấn đề này để nhanh chóng gia tăng cổ phiếu chứng khoán nếu thị trường được nâng hạng. Ưu tiên nhóm cổ phiếu chứng khoán lớn như SSI HCM VCI do có quan hệ tốt với các nhà đầu tư ngoại.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 09/09-13/09/2024

Hiện tại do xu hướng lớn vẫn là xu thế tăng, nên tỷ trọng cổ phiếu vẫn có thể duy trì quanh 80%. Tuy nhiên nếu tuần sau chúng ta xuất hiện 1 cây nến đỏ thân dài, các NĐT nên chủ động hạ tỷ trọng về còn quanh 50-60% danh mục đề phòng. Cân nhanh chóng lựa theo biến động của thị trường để giao dịch sẽ tốt hơn là chỉ đưa ra 1 kịch bản và nhất quyết theo nó. Nếu các nến của vnindex chỉ là giảm thân ngắn, thanh khoản thấp thì vẫn là giai đoạn canh mua khi thị trường bật tăng tạo đáy có 1 nến xanh mạnh. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu nhạy sóng NĐT có thể theo dõi diễn biến các cổ phiếu này và vnindex để giải ngân

SSI MBB MSN HPG DCM

Tỷ trọng khuyến nghị 80% cổ phiếu/ 20% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch tuần cuối cùng của tháng 8 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần tiếp theo tiếp theo. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: