Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 03/06-06/06/2024

Tuần này thị trường biến động nhẹ với 1 cây nến tuần doji giảm 0.21 điểm. Chủ yếu biến động trong tuần thấp và không có nhiều điểm nhấn về thị trường chung. Tuy nhiều có nhiều cổ phiếu có câu chuyện riêng thu hút dòng tiền khá tích cực. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 03/06 - 07/06/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm tin tức trong tuần 20/05-24/05/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần có 1 số tin tức cả tích cực và tiêu cực khiến thị trường rung lắc vừa tăng vừa giảm. Có nhưng tin tức đang ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, nhưng cũng có các tin tốt riêng tác động tới các doanh nghiệp nên thị trường thể hiện 1 sự phân hóa sâu sắc. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% các khoản lệ phí ngành chứng khoán: Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất giảm nhiều loại phí trong đó có các khoản phí của ngành chứng khoán....
"Cá mập" Pyn Elite: Vn-Index có thể lập đỉnh huy hoàng 1.700 điểm vào cuối năm nay: Mục tiêu chỉ số VN-Index được các công ty chứng khoán Việt Nam công bố thấp hơn so với quỹ, ở mức 1.400-1.500 điểm, nhưng quỹ thấy mức 1.700 điểm cũng có thể đạt được vào cuối năm...
FDI tháng 5/2024: Vốn điều chỉnh đạt mức tăng ấn tượng: Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 5, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng thêm lớn nhất trong các tháng đầu năm 2024 với hơn 800 triệu USD; gấp 2,8 lần tháng 4; tăng 72% so với tháng 3; gấp 4,1 lần tháng 2 và gấp hơn 3,6 lần tháng 1.
Tiêu dùng của người dân đang giảm mạnh, tăng trưởng GDP có đạt như kỳ vọng?: Dù đã có sự cải thiện song tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm vẫn chưa đạt như kỳ vọng, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước đang ở mức thấp do nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức.
ĐBQH yêu cầu đánh giá hệ luỵ khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao nhất trong nhiều năm: Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thi, đoàn Bắc Giang, lần đầu tiên trong 5 năm qua, số doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 4 tháng đầu năm thấp hơn số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đây là tín hiệu hết sức tiêu cực và cần đánh giá đầy đủ.
Cuối tháng 5, thêm hai ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm từ ngày hôm nay: Tính từ đầu tháng 5/2024 đến nay, đã có khoảng 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động.
Tỷ lệ giải ngân vốn ODA của các Bộ, ngành mới chỉ đạt 8,58%: Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 15/5 tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao.
Tổng Giám đốc BIDV: Chuẩn bị bán vàng cho người dân từ ngày 3/6, không đặt mục tiêu lợi nhuận, trước mắt triển khai tại TP.HCM và Hà Nội: Về địa điểm, BIDV thiết lập mạng lưới phân phối ở các địa bàn chính về kinh doanh vàng (Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa -Vũng Tàu…). Trước mắt là triển khai ngay tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Diễn biến tuần Giao dịch 27/05-31/05/2024

Đầu tuần thị trường mở phiên với áp lực bán gia tăng mạnh khiến chỉ số VN-Index lao dốc. Tuy nhiên, vào cuối phiên, lực cầu quay lại đã giúp thị trường phục hồi và đảo chiều. Đặc biệt, cổ phiếu POW tạo điểm nhấn với sắc tím và khối lượng giao dịch lớn.

Phiên thứ 3 thị trường bật tăng mở gap tích cực nối đà kéo từ cuối phiên chiều hôm thứ 2. Chỉ số kéo 1 mạch 14 điểm tuy nhiên thanh khoản không cao chỉ đạt bằng mức bình quân 20 phiên cho thấy 1 sự lưỡng lự nhẹ.

Phiên thứ 4 ngay sau đó đà bán xuất hiện rộng hơn và tạo 1 cây nến đỏ phủ kín nến xanh của thứ 3, điều này cho thấy 1 sự suy yếu khi thanh khoản phiên giảm thứ 4 lại cao hơn thanh khoản phiên tăng của thứ 3.

Thứ 5 thị trường tiếp tục mở gap suy giảm và quay lại test mốc 1250. Rất may lực cầu bắt đáy đã trở lại và kéo chỉ số rút chân.

Tuy vậy tới thứ 6 lực cầu lại biến mất hoàn toàn, thị trường rơi vào trạng thái lưỡng lự và đóng nến đỏ nhẹ kèm thanh khoản thấp. Khối ngoại vẫn duy trì bán ròng mạnh trong suốt cả tuần. Nhìn chung dòng tiền mua vào khá yếu trong tuần này chủ yếu chỉ có 1 số mã mạnh hút tiền trước thị trường chung.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 27/05-31/05/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1261.72 điểm, giảm 0.21 điểm (-0.02%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm 4.6 điểm (-0.36%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này tăng nhẹ so với bình quân 20 phiên trên đồ thị tuần, tuy nhiên đóng nến chỉ dạng doji cho thấy sự lưỡng lự của cả 2 phe mua bán trong tuần.

Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều giảm với 198 mã xanh và 222 mã đỏ. Trong đó trên cả 3 sàn có 56 mã trần và 40 mã sàn. Cuối giờ chiều thứ 6 nhóm cổ phiếu có tính nhà nước cao như GVR SAB VCB POW BID tạo nhiều áp lực tới thị trường chung. Mặc dù MWG HPG VIC của nhóm tư nhân nỗ lực gồng giá xanh nhưng chưa đủ để kéo thị trường quay lại giá của ngày hôm qua. Khối ngoại thứ 6 bán ròng hơn 1,500 tỷ trên toàn thị trường, tập trung vào TCB MSN FPT.

VN30 nhìn đang tạo dạng sideway down giảm chậm dần đều. Trong 2 tuần gần đây có sự luân phiên giảm của các trụ khi suy yếu và gãy nền. Đặc biệt VCB và BID đã gãy nền giá tạo bởi cả tháng nên đang tạo áp lực lớn tới chỉ số vì đây là 2 mã ngân hàng vốn hóa lớn nhất thị trường. Đồ thị VN30 đã cắt hẳn MACD xuống đường signal và nến đang rơi thủng thêm MA20 nên đang tạo ra 1 xu hướng giảm cho chỉ số quan trọng này. Đồng thời cho thấy các trụ đang mất đi vai trò dẫn dắt của mình sau 4 tháng tăng điểm mạnh mẽ.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 03/06-06/06/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần đầu tiên của tháng 6 từ 03/06-06/06 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

VNINDEX đang tạo ra xu hướng sideway đi ngang với biên 1250 - 1285 , việc tích lũy khá chặt ở 2 đỉnh và 2 đáy tạo bởi 2 tuần gần đây. Tuy nhiên VN30 đã tạo ra xu thế downtrend ngắn hạn sideway down, bởi vậy sự dẫn dắt của các trụ đã yếu dần. Chúng ta khó kỳ vọng đợt sóng tăng trong tuần tới và sẽ vẫn chỉ là các đợt sóng nhỏ của từng cổ phiếu có câu chuyện riêng. Với việc suy yếu dần trong tuần này , các nến đỏ của vnindex đều có thanh khoản to và nến xanh thanh khoản nhỏ hơn là 1 rủi ro. Tuần này vnindex thật sự đã kiểm định lại 1250 như chúng ta đã dự đoán từ tuần trước, lực cầu có vẻ bắt đáy tốt tuy nhiên chỉ dám mua giá đỏ chứ không đẩy giá xanh nên khó để thị trường tăng ngay. Hiện tại mốc 1250 vẫn giữ được thì sẽ không có đợt bán tháo, chủ đạo sẽ là xu hướng đi ngang. Nếu mất 1250 ngưỡng hỗ trợ tiếp theo xa hơn là quanh 1215 ở MA100 và fibo 61.8%.

Tuần này MACD của vnindex đã cắt xuống đường tín hiệu ở phiên thứ 6. Ngoài ra chúng ta vẫn có 3 phiên phân phối chưa bị phủ nhận, bởi vậy rủi ro hiện hữu là cao. Các NĐT chú ý đây sẽ là giai đoạn thanh lọc cổ phiếu rất mạnh vì thị trường yếu. Nên sẽ có các phiên đạp mạnh để các cổ phiếu yếu gãy nền. NĐT sẽ cần thận trọng hơn và cơ cấu lại danh mục loại bỏ các mã yếu bị thủng nền giá hỗ trợ gần nhất. Nếu tuần sau các đường trung bình động đang đi ngang mà giảm và cong xuống phía dưới, có thể mở ra 1 giai đoạn giảm khó chịu, kiểu giảm chậm dần đều. Nhìn chung giữa đầu tháng 6 thị trường sẽ vẫn còn khó khăn, và cần những phiên tăng thanh khoản cao tạo nến xanh thân dài mới cho thấy dòng tiền lớn trở lại. Hiện dòng tiền lớn đã rút ra nên các con sóng chỉ tập trung ở những cổ phiếu có nội tại tốt, câu chuyện riêng và ít nđt cá nhân nắm giữ.

Tỷ trọng cổ phiếu có thể giữ ở quanh 50% đề phòng vì thị trường đã có 3 phiên phân phối. NĐT cần giữ sức mua để giải ngân vào các cổ phiếu mạnh vượt đỉnh trước khi thị trường rung lắc và điều chỉnh. Nếu các mã trong danh mục khỏe và không giảm khi thị trường tăng, và tăng trước khi thị trường hồi phục thì có thể giải ngân thêm trung bình giá nâng tỷ trọng cổ phiếu lên 70%. Còn NĐT nào an toàn nắm giữ dài cũng không lo lắng vì xu hướng lớn vẫn là uptrend, điều chỉnh chỉ là ngắn hạn và chỉnh để lấy đà tăng đi lên mà thôi. Tuy nhiên các phiên chỉnh không được thủng lại khu vực 1215 điểm mới bảo toàn được xu thế tăng. Dự đoán tuần đầu tháng 6 vẫn sẽ là giai đoạn 2 phe cung cầu dè chừng và thị trường tiếp tục xu thế đi ngang.

Nhận định vĩ mô

Trong 2 tuần đầu tháng 6 sẽ vẫn là vùng trũng thông tin, tuy nhiên ở giữa tháng 6 sẽ có cuộc họp của FED và thêm nhiều dự đoán KQKD quý II của các doanh nghiệp xuất hiện. Bởi thế sẽ có tác động đáng kể tới thị trường từ giữa tháng, có thể tích cực với nhiều mã cổ phiếu xuất khẩu do tỷ giá đang đà tăng. Có thể nhóm chứng khoán sẽ gặp bất lợi khi thanh khoản đang duy trì ở vùng thấp như hiện tại. Hiện vấn đề tỷ giá vẫn cao và lạm phát cũng tăng sẽ khiến lãi suất ngân hàng dần dần tạo đáy và tăng lên. Hiện tại lãi suất ở nhiều ngân hàng đã tăng nhẹ, bởi vậy môi trường tiền rẻ khả năng sẽ kết thúc. Dòng tiền không còn dễ dãi nữa nên các con sóng tăng sẽ có sự chọn lọc cổ phiếu khi lượng tiền trên thị trường ít đi và không có sự dẫn dắt của dòng tiền lớn.

Khối ngoại vẫn bán ròng khá mạnh mỗi tuần hơn 1500 tỷ cũng ảnh hưởng 1 phần tới thị trường. Tuy vậy tạm thời dòng tiền nội vẫn đang hỗ trợ tốt và khiến đà giảm bị chậm lại đồng thời vẫn cố níu giữ hỗ trợ quan trọng 1250. Dòng tiền lớn hay xuất hiện trở lại nếu thị trường có đợt chỉnh sấu và nhanh, vì lúc đó tạo ra 1 số mã định giá rẻ trong thời gian ngắn, sẽ thu hút được dòng tiền trở lại.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 03/06-06/06/2024

Tuần này thị trường test 1250 thành công, tuy vậy sau đó lực cầu không mạnh mẽ mà chỉ mua tập trung 1 số mã. Bởi vậy cơ hội đầu tư là có nhưng sẽ không dành cho số đông NĐT và số đông cổ phiếu. Sự phân hóa rõ ràng giữa các cổ phiếu nên các NĐT cần nhanh nhạy trong đợt chỉnh để có thể đảo hàng lựa chọn mã cổ phiếu mạnh trong danh mục và cắt lỗ nhanh chóng với các mã yếu với mức cắt lỗ quanh 5% từ giá mua.

Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể theo dõi diễn biến để canh mua dần để nâng tỷ trọng cổ phiếu mạnh vượt đỉnh và tăng trong lúc vnindex chỉ đi ngang và giảm.

BAF PHR DGW MSN MWG

Tỷ trọng khuyến nghị 50% cổ phiếu/ 50% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch cuối của tháng 5 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần đầu tiên của tháng 6. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: