Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 10/06-14/06/2024

Thị trường tăng vào đầu tuần nhưng sau đó các phiên sau chỉ biến động nhẹ, đa phần là mở gap đầu phiên nhưng chiều lại có sự suy yếu. Câu chuyện vẫn tập trung ở tùy từng mã cổ phiếu có tin tức tích cực riêng chứ không đồng thuận toàn thị trường. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 10/06-14/06/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm Tin tức trong tuần 03/06-07/06/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần vẫn có cả các tin tức cả tích cực và cả tin tức tiêu cực khiến thị trường rung lắc vừa tăng vừa giảm. Có nhưng tin tức đang ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, nhưng cũng có các tin tốt riêng tác động tới các doanh nghiệp nên thị trường thể hiện 1 sự phân hóa sâu sắc. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Tín dụng quý II khó tăng cao: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tăng trưởng tín dụng nền kinh tế 5 tháng đầu năm 2024 mới đạt gần 2% nên khó tăng cao trong quý II, nhưng kỳ vọng sẽ bật mạnh trong 2 quý cuối năm.
Giao dịch chứng khoán phái sinh giảm trong tháng 5: Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh có xu hướng giảm trong tháng 5, sau chu kỳ tăng mạnh vào tháng 3 và tháng 4
Viettel Global (VGI) nhìn thấy nhiều cơ hội trong năm 2024: Ngày 5/6, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – mã chứng khoán VGI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, thông qua tất cả các tờ trình của Hội đồng quản trị.
Công ty 'họ' Mobifone nhập cuộc đua với họ Viettel, FPT: Cổ phiếu lập đỉnh lịch sử, trả lương, thưởng cho hơn 2.300 nhân viên với con số bất ngờ: Hàng năm Mobifone Service vẫn đều đặn đem về hàng trăm tỷ đồng doanh thu và hàng chục tỷ đồng lợi nhuận.
Mỹ và Châu Âu đang trên đà hội tụ về chính sách tiền tệ: Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhanh hơn so với nền kinh tế khu vực đồng euro vào năm ngoái, nhưng cả hai nền kinh tế này đang hội tụ và chính sách của ngân hàng trung ương có thể sẽ cùng xu hướng.
Chướng ngại bất ngờ với FED trên con đường hạ lãi suất: Dân Mỹ quá giàu nhờ "trúng đậm" cổ phiếu, thu về gần 4 nghìn tỷ USD nhờ đầu tư chứng khoán: Giới chuyên gia nhận định, việc dân Mỹ ghi nhận khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ cổ phiếu và cổ tức đã giúp họ chi tiêu mạnh tay bất chấp giá cả tăng vọt. Do đó, Fed khó có thể đạt được mục tiêu lạm phát cũng như điều chỉnh lãi suất.
GDP bình quân từng chỉ bằng 1/3 nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, Việt Nam hiện đã vượt xa, gấp 1,7 lần: Đáng chú ý, GDP bình quân của Việt Nam đã vượt xa GDP bình quân của Ấn Độ trong bảng xếp hạng thế giới. Cụ thể, GDP bình quân Việt Nam xếp thứ 125 trên thế giới trong khi Ấn Độ xếp thứ 147 thế giới.
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu phát hành 100.000 tỷ đồng trái phiếu: Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc phát hành thêm 100.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia.
NHTW Châu Âu hạ lãi suất: Ngày 06/06, ECB hạ lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản xuống 3.75% sau 6 lần giữ nguyên chính sách liên tiếp kể từ tháng 7/2023.

Diễn biến tuần Giao dịch 03/06-07/06/2024

Đầu tuần thị trường mở đầu tuần với 1 phiên tăng mở gap và tạo 1 nến thân dài thanh khoản vượt bình quân tăng 18 điểm. Điều này tạo ra sự hứng khởi đầu tuần cho các NĐT khi nhiều mã ngân hàng bật tăng sau suốt thời gian đi ngang, STB thậm chí còn đóng trần trong phiên thứ 2.

Phiên thứ 3 thị trường bật tăng mở gap tích cực nối đà kéo từ cuối phiên chiều hôm thứ 2. Tuy vậy đến chiều, lực bán xuất hiện khi vni tới gần gần 1290, đẩy chỉ số đóng cửa vẫn sắc xanh nhưng nến đỏ, tức là lấp 1 phần gap của ATO.

Phiên thứ 4 thị trường vẫn mở gap tăng ATO, tuy vậy lại lặp lại kịch bản thứ 3. Mặc dù có lúc kéo tới 1293 chạm BBs trên nhưng phiên chiều lại bị lực bán chốt lời đẩy ngược trở lại chứng tỏ cung ở vùng này vẫn còn cao.

Thứ 5 thị trường tiếp tục mở gap tăng mạnh đầu ngày, nhưng cuối ngày lại bị bán thậm chí còn về giá đỏ. Thanh khoản 3 phiên giữa tuần chỉ duy trì quanh 20 ngàn tỷ. Mặc dù nỗ lực từ STB SHB kéo mạnh nhưng không giúp chỉ số níu được sắc xanh sau ATC.

Tuy vậy tới thứ 6 thị trường đã xanh điểm trở lại. Tuy vậy đà tăng chủ yếu do mở gap mạnh đầu phiên sau đó giảm lấp gap trong ngày. Thị trường lại tạo 1 nến doji đỏ chưa vượt hẳn được 1300.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 03/06-07/06/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1287.58 điểm, tăng 25.86 điểm (+2.05%). Mức điểm số ngày thứ 6 tăng 4.02 điểm (+0.31%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này vẫn ở quanh mức bình quân 20 phiên trên đồ thị tuần, tuy nhiên đóng nến xanh thân dài cho thấy sức mạnh của phe mua đã trở lại, mặc dù chủ yếu là cầu từ phiên thứ 2.

Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều tăng với 235 mã xanh và 178 mã đỏ. Trong đó trên cả 3 sàn có 90 mã trần và 26 mã sàn. Cuối giờ chiều thứ 6 nhóm cổ phiếu có tính nhà nước cao như SAB POW cùng TCB có tin cổ tức đều tăng rất tốt góp phần nâng đỡ chỉ số. Ngược lại VRE PLX suy yếu nhẹ nhưng không làm ảnh hưởng tới sắc xanh chung. Khối ngoại thứ 6 bán ròng hơn 475 tỷ trên HOSE, tập trung vào STB HPG GMD.

Sau giai đoạn sideway down của 2 tuần trước, tuần này VN30 đã có sự hồi phục vượt lại lên đường EMA10 và MA20 nên tạm quay lại vùng giá cân bằng. Nhìn VN30 chỉ đi ngang nhưng nhiều mã vượt đỉnh cho thấy sự phân hóa khá cao. Nhiều trụ như STB SAB MSN bật tăng từ đáy trong khi các mã khác đang vẫn đi ngang sau đoạn rơi trước đó. Sự phân hóa mạnh trong nhóm trụ khiến chỉ số vn30 vẫn chỉ đi ngang chưa có sự đồng thuận. Tuy nhiên do vẫn luôn có các trụ lần lượt đỡ chỉ số bởi vậy chưa có tín hiệu giảm sâu đối với chỉ số này.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 10/06-14/06/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần đầu thứ 2 của tháng 6 từ 10/06-14/06 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

VNINDEX vẫn đang duy trì xu hướng sideway đi ngang, tuy nhiên giao dịch phần nhiều ở bên trên cho thấy lượng cầu đang sẵn sàng hấp thụ hàng cung ở đỉnh cũ bán ra. Thanh khoản bán đỏ 3 phiên giữa tuần thấp dần cho thấy lực bán đang yếu đi. Tuy vậy nếu thị trường đi ngang quá lâu, thường các NĐT lướt sóng t+ sẽ bán ra và tạo 1 đợt test hỗ trợ cũ ở đáy hộp. Nhưng khả năng xu hướng đi ngang sẽ vẫn giữ được do lực bán lướt sóng sẽ ít vì nhìn thanh khoản chung không nhiều lực mua trong thời gian mấy ngày vừa qua. Cơ hội sẽ chỉ tập trung ở các sóng nhỏ của từng cổ phiếu có câu chuyện riêng còn đa phần các mã vẫn khó tham gia vì lên xuống biên độ thấp. Nếu đợt test cung mà vni mất 1250 ngưỡng hỗ trợ tiếp theo xa hơn là quanh 1215 ở MA100 và fibo 61.8%. Nếu hiện tại vẫn giữ được EMA10 1275 thì có thể xu hướng sẽ chuyển qua sideway up tăng chậm dần đều mỗi phiên. Chúng ta nâng mốc nguy hiểm để hạ cổ phiếu vào quanh 1275-1280.

Tuần trước MACD cắt đường tín hiệu ở phiên thứ 6, nhưng ngay tuần này macd lại cắt lên nhưng với động lượng thấp. Chứng tỏ xu hướng đi ngang vẫn tồn tại và có thể tồn tại lâu, biến động thị trường thấp. Các NĐT chú ý đây sẽ là giai đoạn thanh lọc cổ phiếu rất mạnh do kỳ dự báo KQKD quý II sắp tới. Trong tuần tới vẫn nên cơ cấu lại danh mục loại bỏ các mã yếu bị thủng nền giá hỗ trợ gần nhất và mua thêm các mã mới có 1 phiên breakout từ nền. Nếu có 1 nến xanh thân dài quyết liệt cùng với thanh khoản cao vượt bình quân kéo chỉ số đóng của trên 1300 có thể xu hướng tăng mới trở lại và kéo dòng tiền mua mạnh mẽ. Nếu vnindex vượt 1300 sẽ lên 1350 hoặc 1380 là 2 mốc để canh chốt lời dần danh mục.

Tỷ trọng cổ phiếu có thể giữ ở quanh 50%-70% nhưng cảnh giác cao độ vì thị trường đã có 3 phiên phân phối. Trừ khi có 1 nến vượt 1300 mới có thể dễ thở và nâng các mốc chốt lời cổ phiếu của danh mục sau cây break theo VNINDEX. Nếu các mã trong danh mục khỏe và không giảm khi thị trường tăng, và tăng trước khi thị trường hồi phục thì có thể giải ngân thêm trung bình giá nâng tỷ trọng cổ phiếu Hiện tại xu hướng lớn vẫn là uptrend, ngắn hạn là xu hướng sideway nên hơi khó chọi cho các NĐT bám bảng thường xuyên. Nhưng theo chúng tôi, điều chỉnh chỉ là ngắn hạn và chỉnh để lấy đà tăng đi lên mà thôi. Tuy nhiên các phiên chỉnh không được thủng lại khu vực 1250 điểm để bảo toàn xu hướng tăng lớn. Còn chỉnh thủng 1275 là mốc nguy hiểm cần chú ý

Nhận định vĩ mô

Trong tuần sau sẽ có cuộc họp của FED vào 11-12/06, bởi vậy sau khi FED họp có thể xu hướng thị trường sẽ rõ ràng hơn. Hiện tại có thể dòng tiền chờ thông tin từ cuộc họp này nên chưa dám mua mạnh mẽ. Hiện tại ở Việt Nam cũng là vùng trũng thông tin nên chưa có nhiều biến động mạnh. Có thể từ cuối quý 2, thị trường sẽ đón các KQKD quý II nên có thể có 1 số mã có tác động tích cực nhưng cũng có mã bị bán nếu tình hình kinh doanh không có sự cải thiện. Nhìn chung thường giữa năm sẽ chỉ có sóng ở các nhóm ngành mid kinh doanh tốt, có thể là nhóm xuất khẩu khi hiện tỷ giá đang ở nền cao so với quý 1.

Khối ngoại vẫn bán ròng khá mạnh trong tuần này. Đây cũng vẫn là áp lực tới thị trường khi các trụ bị bán rát liên tục cản trở chỉ số bứt phá 1300. Tuy vậy tạm thời dòng tiền nội vẫn khỏe nên vnindex đu rung lắc nhưng tạo xu thế đi ngang không hề thủng các hỗ trợ quan trọng gần nhất như 1250. Dòng tiền lớn hay xuất hiện trở lại nếu thị trường có đợt chỉnh mạnh. Tuy vậy với xu hướng đi ngang thanh khoản thấp thì chỉnh sẽ nhanh sau đó lại bật lên về mốc cân bằng. Nhưng chỉ cần như vậy đã thu hút thêm được 1 luồng tiền mới tiền giải ngân.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 10/06-14/06/2024

Thị trường tiến vào xu hướng sideway up nhưng chưa bứt phá vượt 1300 nên vậy cơ hội đầu tư là có nhưng sẽ không dành cho số đông NĐT và số đông cổ phiếu. Sự phân hóa rõ ràng giữa các cổ phiếu nên các NĐT cần nhanh nhạy trong việc cơ cấu danh mục nhằm lọc bỏ các mã cổ phiếu yếu để chỉ dành tiền vào mã cổ phiếu mạnh với dấu hiệu tăng trước bất chấp thị trường đi ngang.

Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể theo dõi diễn biến để canh mua dần để nâng tỷ trọng cổ phiếu mạnh vượt đỉnh và tăng trong lúc vnindex chỉ đi ngang và giảm.

MSN PHR ASM GIL VCG

Tỷ trọng khuyến nghị 70% cổ phiếu/ 30% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần tiếp theo. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: