Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 2-5/1/2024

Tuần qua VNINDEX đã có chuỗi tăng điểm tích cực và đóng cửa gần ngay cạnh trên của hộp darvas. Nến tuần cũng xanh thân dài mặc dù thanh khoản hơi yếu. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới từ 02-05/01/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm nhấn tin tức trong tuần giao dịch 25/12-29/12/2023

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần đã có xuất hiện nhiều tin tức tích cực giúp thị trường có đà tăng điểm liên tiếp, nhưng tâm lý nhà đầu tư sát nghỉ lễ có vẻ vẫn dè chừng nên lượng tiền đổ vào thị trường dù cải thiện nhưng không tăng mạnh thanh khoản. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Xuất siêu 28 tỷ USD trong năm 2023, gấp hơn 2 lần 2022: Năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 683 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 355,5 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 327,5 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 28 tỷ USD, gấp 2,2 lần năm 2022.
Tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05%: Tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05%. Kinh tế Việt Nam có nhiều điểm sáng như thu hút vốn FDI tích cực, khách quốc tế đến vượt xa mục tiêu đề ra. Ngoài ra giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 85%, xuất nhập khẩu vẫn trên đà phục hồi.
NHNN sửa đổi Thông tư 16: Nhiều điểm quan trọng với việc ngân hàng mua TPDN: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.
Năm 2023, CPI tăng 3.25%, lạm phát cơ bản tăng 4.16% so với năm trước: Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý 4/2023 tăng 3.54% so với quý 4/2022. Tính chung cả năm 2023, CPI tăng 3.25% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.
S&P 500 đứng trước cơ hội lập kỷ lục mới, Nasdaq Composite đã tăng hơn 44% từ đầu năm: S&P 500 tăng nhẹ trong ngày 28/12, tiến gần hơn tới mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch áp chót của năm 2023 - một năm tuyệt vời cho thị trường chứng khoán.

Thủ tướng yêu cầu NHNN đánh giá toàn diện thị trường vàng và xử lý nghiêm hành vi thao túng:Tăng cường phát hành, tích cực đàm phán với trái chủ, cân nhắc mua lại trước hạn… có thể nói thời điểm khó khăn nhất của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã trôi qua. Tuy nhiên, những thách thức chưa phải hoàn toàn biến mất, trong đó quan trọng nhất vẫn là niềm tin dành cho kênh đầu tư này.

Năm 2023, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 36.6 tỷ USD, tăng 32% so với năm trước: Thông tin từ Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ngày 26/12 cho hay tính đến ngày 20/12, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 36.6 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng số vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài xấp xỉ 23.2 tỷ USD và tăng 3.5%.

DIG vừa nhận chuyển nhượng một khu đất tại Vũng Tàu từ công ty liên kết: Mới đây, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) công bố quyết nghị của HĐQT thông qua chủ trương ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với CTCP Xây dựng DIC Holdings (DIC Cons, HOSE: DC4) – Công ty liên kết.

Diễn biến tuần Giao dịch 25/12-29/12/2023

VNINDEX mở đầu tuần bởi 1 nến xanh thân dài thể hiện sự mua lên mãnh liệt của phe cầu. Cây nến này mặc dù thanh khoản thấp nhưng mở ra một xu hướng tăng tốt cho thị trường trong suốt cả tuần. Phiên thứ 3 thị trường tăng điểm nhẹ và có sự rung lắc khi chạm MA200, tuy nhiên vẫn đóng nến xanh. Phiên thứ 4 thị trường rung lắc ở quanh MA200 và đóng nến đỏ nhẹ, tuy nhiên lực bán rất yếu. Phiên thứ 5 vnindex tiếp tục tăng điểm và đóng cửa nằm trên MA200 chính thức. Tới thứ 6 VNINDEX cuối cùng đã chạm lại đỉnh cũ của hộp darvas. Cuối tuần xanh nhẹ 1 điểm và tạo nến đỏ thân ngắn thể hiện sự dè dặt mua hàng qua lễ của đa phần NĐT.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 25/12-29/12/2023, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1129.93 điểm, tăng 26.87 điểm (+2.44%). Mức điểm số ngày thứ 6 tăng 1 điểm (+0.09%) so với ngày thứ 5. Trong cả tuần thanh khoản duy trì dưới trung bình nhưng có cải thiện hơn so với tuần trước, đạt quanh 14-15 ngàn tỷ. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiên về đà tăng giá với 295 mã xanh và 190 mã đỏ. Trong đó trên cả 3 sàn có 72 mã trần và 24 mã sàn. Thị trường tuần này dòng tiền tập trung mua nhiều ở các mã trụ đẩy chỉ số VN30 và VNINDEX hồi phục tích cực trong suốt cả tuần.

Nhóm trụ VN30 có nến tuần thân dài vượt hết các đường MA ngắn hạn trên đồ thị tuần. Điều này cho thấy dòng tiền đã quay trở lại với nhóm này trong suốt thời gian vừa qua bị bỏ quên. Khối ngoại cũng đã quay lại mua ròng các trụ nên cũng đỡ áp lực hơn cho thị trường. Trong phiên thứ 6 rung lắc rất mạnh nhưng nhờ sự hỗ trợ cuối ngày của HDB (+4.91%), BID (+1.64%) và GVR (+4.43%) đã phần nào níu giữ được chỉ số đóng sắc xanh nhẹ 1 điểm. Việc nhóm trụ VN30 đang có sự hồi phục lại của nhóm Ngân hàng và Vingroup đang thể hiện sự tích cực và ngày càng rõ hơn cho 1 sóng tăng sau lễ. Khối ngoại cuối tuần mua ròng hơn 342 ỷ trên sàn HOSE, tập trung vào HPG KDH GEX HSG.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 02/01-05/01/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo 02/01-05/01/2024 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Trong tuần này VNINDEX đã hồi phục từ đáy hộp darvas, nhưng đóng nến tuần vẫn trong hộp nên xu hướng trung hạn vẫn là sideway. Tuy vậy với việc dòng tiền trở lại đều cả các trụ lẫn midcap như các phiên vừa qua, chúng tôi có dự đoán ra lễ vnindex sẽ tăng vượt hẳn 1130 để thoát hộp darvas tạo xu hướng tăng trong tháng 1. Vnindex đang nằm trên hầu hết các đường trung bình động quan trọng, đồng thời bảo vệ thành công đáy cũ ở lần test thứ 3, thì lần tăng lên đỉnh này xác suất cao sẽ vượt đỉnh.

Các chỉ báo nhanh là RSI, StochRSI đã cho thấy đà hồi phục từ tuần trước. Còn tuần này MACD cũng quay lên ủng hộ cho 1 xu thế tăng. Mặc dù gần lễ thanh khoản sụt giảm nhưng dòng tiền cũng cải thiện rõ nét từ quanh 12 ngàn tỷ lên 15 ngàn tỷ nên ra lễ khả năng thanh khoản sẽ tiếp tục tăng. Trong tuần này các nến xanh thân dài đã trở lại, nến đỏ thân cực bé cho thấy phe mua đã kiểm soát hoàn toàn, lực giảm chỉ là rung lắc chốt lời của các NĐT T+ và lực bán yếu.

Dải bollinger band vẫn đi ngang nên cho thấy hiện tại thị trường vẫn đang trong đoạn tích lũy. Nhưng VNINDEX khả năng cao tuần sau sẽ tăng và mở Bollinger bang lên trên để xác lập xu hướng tăng mới. Bởi vậy trong tuần qua mở mua nâng tỷ trọng cổ phiếu là lựa chọn tốt khi đã có những tín hiệu tích cực từ dòng tiền lớn vào trụ từ đầu tuần.

Giai đoạn trước lễ thị trường càng chán nản thì sau khi thoát khỏi giai đoạn này đợt tăng sẽ dài và mạnh.

Nhận định vĩ mô

Thời gian cuối năm là giai đoạn chờ đợi các kết quả kinh doanh cho cả năm. Tuy nhiên vì nền kinh tế vẫn còn yếu nên các NĐT dự kiến nhiều doanh nghiệp sẽ khó tăng trưởng mạnh như quá khứ nữa. Nhưng thị trường do đã bị bán liên tục và khối ngoại đã ngừng bán ròng khi hết năm, thậm chí đã quay lại mua ròng nên thúc đẩy cho 1 đợt sóng tăng hồi phục của thị trường sau giải đoạn dài chán nản

Ở đầu năm ban đầu sẽ trống thông tin tích cực ủng hộ nên thị trường giao dịch chủ yếu theo dòng tiền dựa vào phân tích kỹ thuật. Nếu có thông tin vĩ mô gì mới chúng tôi sẽ cập nhật cho quý bạn đọc ở bài viết tiếp theo.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 02/01-05/01/2024

Thị trường đã đi theo góc nhìn tích cực của chúng tôi tuần trước nên NĐT nhanh nhạy có thể đã giải ngân nâng tỷ trọng cổ phiếu ngay trước nghỉ lễ theo tư vấn. Tỷ trọng phù hợp chúng tôi nghĩ có thể là 80% cổ phiếu. Nếu ai chưa kịp mua thì canh rung lắc có thể giải ngân thêm vào các mã midcap tiềm năng như KBC GEX. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể tham khảo tìm điểm vào nếu thị trường có dòng tiền kéo vào mạnh:

KBC GEX HPG HAH

Tỷ trọng khuyến nghị 80% cổ phiếu/ 20% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần thứ cuối của tháng 12/2023 và nhận định thị trường chứng khoán tuần đầu năm mới. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: