Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 18-22/12/2023

Trong tuần vừa qua, chỉ số VNINDEX đã giảm 22.14 điểm, lực bán bắt đầu từ giữa tuần và thị trường liên tiếp giảm điểm với áp lực từ khối ngoại. Hiện sau 3 phiên giảm liên tiếp các chỉ báo kỹ thuật đang mất đi sự tích cực ban đầu. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần tiếp theo của tháng 12 từ 18/12-22/12/2023 để bạn đọc tham khảo.

Điểm nhấn tin tức trong tuần giao dịch 11/12-15/12/2023

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần đã có xuất hiện một số tin tức tiêu cực và tích cực nhưng các tin tích cực không đủ sức để kéo dòng tiền ồ ạt mua đuổi để thị trường bật lên nến tuần xanh. Chủ đạo các tin tích cực hỗ trợ cho khối NĐT nội mua ròng trong khi các NĐT ngoại bán ra chủ đạo trong tuần cơ cấu ETF. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Hai người con Chủ tịch Hồ Hùng Anh mua hơn trăm triệu cổ phiếu TCB: Bà Hồ Thủy Anh và ông Hồ Anh Minh mua lần lượt 67,7 triệu cổ phiếu và 34,4 triệu cổ phiếu của Techcombank (Mã: TCB) từ ngày 28/11 đến 8/12.
Thủ tướng đề nghị ngân hàng Nhật tham gia tái cơ cấu nhà băng yếu kém: Ngân hàng Mizuho - một trong ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản - được Thủ tướng Phạm Minh chính đề nghị tham gia tái cấu trúc ngân hàng yếu kém của Việt Nam.
Ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2024 quay lại đỉnh cũ: Đại diện Vitas cho biết kinh tế tại các thị trường nhập khẩu dệt may lớn của Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi, điều này kỳ vọng sẽ cải thiện nhu cầu tiêu dùng, đơn hàng của doanh nghiệp năm 2024 sẽ dồi dào hơn 2023.
Nhiều thỏa thuận hợp tác, chứng nhận đầu tư được trao giữa tỉnh Thái Bình, Cần Thơ, Hưng Yên với DN Nhật: Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao 30 thỏa thuận, văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.
ACBS sắp tăng vốn lên 7,000 tỷ, tiến vào top 5 vốn điều lệ nhóm chứng khoán: HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2024 thêm 3,000 tỷ đồng, lên mức 7,000 tỷ đồng. Nguồn vốn góp đến từ chủ sở hữu là ngân hàng mẹ, Ngân hàng TMCP Á Châu

Dow Jones và Nasdaq leo dốc 7 tuần liên tiếp: Dow Jones Industrial Average xác lập kỷ lục mới trong phiên sau ngày giao dịch đầy biến động thứ Sáu. Chỉ số công nghệ Nasdaq-100 cũng đóng cửa tại mức cao kỷ lục và cả ba chỉ số đều ghi nhận tuần tăng điểm thứ 7 liên tiếp.

Nhà đầu tư Thái Lan thoái vốn khỏi chứng khoán Việt Nam vì lý do gì? Động thái bán ròng chứng khoán Việt Nam từ các nhà đầu tư Thái Lan liên quan đến chính thuế mới sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2024.

Lãi suất tiết kiệm khó giảm thêm trong nửa đầu năm tới: Mặt bằng lãi suất tiết kiệm đã giảm khá sâu so với cuối năm 2022 và khó có thể giảm thêm trong nửa đầu năm 2024.

Diễn biến tuần Giao dịch 11/12-15/12/2023

VNINDEX ngày thứ 2 mở đầu tuần bằng một phiên test cung thành công và xanh điểm rút chân. Lực bán yếu cho thấy chưa sẵn sàng điều chỉnh ở đầu tuần khi cầu nội vẫn cân được lực bán từ khối ngoại. Phiên hôm thứ 3 là một nến doji xanhd điểm thể hiện sự lưỡng lự nhẹ của cả 2 phe cung và cầu. Nhưng tới thứ 4, phe cầm cổ bắt đầu hết kiên nhẫn do thị trường đi ngang quá lâu nên bắt đầu bán mạnh hơn. VNINDEX bị giảm 1 nến thân đỏ dài thủng mất EMA10, đây là 1 cây nến tiêu cực nhất trong tuần. Tiếp sau đó thứ 5 mặc dù có sự hồi phục một chút nhưng lực mua cũng thất bại trong việc kéo thị trường nằm trên hỗ trợ ema10, cuối cùng VNINDEX lại đóng cửa nến đỏ. Thứ 6 cuối tuần với sự cơ cấu bán mạnh của các quỹ ETF, VNINDEX đóng cửa thấp nhất phiên và thủng cây nến break củng cố 4/12, tạo ra một tuần nến đỏ dài phủ kín cây xanh trước đó.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 11/12-15/12/2023, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1102.3 điểm, giảm 22.14 điểm (-1.97%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm 7.83 điểm (-0.71%) so với ngày thứ 5. Trong cả tuần thanh khoản duy trì dưới trung bình, đạt quanh 15-16 ngàn tỷ. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiên về đà giảm giá với 162 mã xanh và 338 mã đỏ. Trong đó trên cả 3 sàn có 42 mã trần và 27 mã sàn. Các dòng cổ phiếu chứng khoán với HCM và MBS tăng hơn 2%. Nhóm nông nghiệp HNG HAG bị bán khá mạnh với HNG giảm 6.7% gần sàn và HAG giảm gần 3%.

Nhóm trụ VN30 có nến tuần đỏ tiêu cực với sự bán mạnh từ các quỹ ETF chủ yếu bán cổ phiếu blue chip. Trong tuần các mã trụ đều bị khối ngoại bán phần lớn khiến chỉ số càng về cuối tuần càng tiêu cực. Đặc biệt cuối tuần MSN (-3.08%) và VCB (-2.61%) bị khối ngoại bán mạnh khiến chỉ số rất khó khăn trong việc giữ các hỗ trợ quan trọng. Điều tích cực duy nhất là VN30 chưa thủng hẳn cây nến 4/12 break củng cố (như VNINDEX đã thủng). Việc nhóm trụ VN30 không có dòng dẫn dắt đang cho thấy sự suy yếu từ nhóm này khi đã đánh mất hết các đường trung bình động ngắn hạn ở việc đóng nến tuần 1097.4 Khối ngoại cuối tuần bán ròng hơn 1400 ỷ trên sàn HOSE, tập trung vào HPG SSI DGC VCB.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 18/12-22/12/2023

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo 18/12-22/12/2023 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Tuần trước VNINDEX đã vượt MA200, tuy nhiên ở phiên giữa tuần này đã có 1 cây nến đỏ thân dài đâm thủng đường này. Ngoài ra cây nến thứ 6 đóng cửa nằm dưới nến break mở đường xu hướng tăng 04/12 nên tạm thời xu hướng tăng ngắn hạn đã bị phủ nhận. Từ các nến tuần này giảm 3 phiên liên tục khiến MACD đã cắt đường tín hiệu và stochRSI cũng hướng xuống. Đây thể hiện sự suy yếu của phe mua trong tuần này và con GẤU đã quay lại. Đặc biệt trong cuối tuần có sự cơ cấu bán ra mạnh của các quỹ ETF càng khiến thị trường suy yếu hơn và để mất các ngưỡng quan trọng. Như vậy ngắn hạn thị trường đã suy yếu nên cần cẩn trọng hơn trong thời gian tới.

Hiện tại nhìn trung hạn VNINDEX đã tạo mẫu hình đáy lớn là vai đầu vai ngược. Nên chúng tôi nghĩ trong ngắn hạn chỉ là điều chỉnh để rũ lượng hàng và tạo tiền đề cho nhịp tăng trước tết. Tuy vậy chúng ta không biết được thị trường sẽ giảm điều chỉnh tới đâu cho tới khi đã tạo đáy xong. Nên việc thay đổi tỷ trọng cổ phiếu về khoảng 50% cổ phiếu/50% tiền là cần thiết đề phòng, và có sức mua khi thị trường tạo đáy ngắn hạn trong tương lai. Dải bollinger band cũng đã đi ngang nên cho thấy hiện tại thị trường sẽ cần tích lũy nghỉ ngơi. Và nhất là đang giao dịch trong mây ichimoku nên sẽ khá khó chịu cho các NĐT ngắn hạn lướt sóng. Bởi vậy tạm thời các vị thế lướt chúng ta nên đứng ngoài.

Với xu thế hiện tại của VNINDEX dài hạn tốt, ngắn hạn yếu thì NĐT nên cân nhắc dành ra 1 phần sức mua để chờ cơ hội tốt hơn bắt trọn đáy. Tương tự giai đoạn tháng 4 tháng 5, thị trường đi khá khó chịu suốt thời gian dài, sau đó là mở đầu của chân sóng tăng. Bởi vậy nếu hiện giờ thị trường càng khó chịu thì sau đó đà tăng càng mạnh. Nên dù cẩn trọng nhưng sẽ vẫn cần quan sát thị trường đợi thời điểm dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ.

Nhận định vĩ mô

Hiện tại FED đã ngừng tăng lãi suất và có dự kiến 3 lần giảm lãi suất trong 2023 là tín hiệu tích cực từ thị trường thế giới. Hiện tại chính sách tiền tệ của Mỹ từ thắt chặt thành nới lỏng sẽ tạo ra nhiều cơ hội đầu tư với các tài sản rủi ro trên toàn cầu trong đó có chứng khoán. Tuy nhiên VNINDEX đang gặp khó khăn do lượng NĐT thái lan thoái vốn rút tiền về nước do lo sợ thuế từ đầu tư nước ngoài của nước này sẽ tăng lên từ 2024. Bởi vậy khối ngoại đang tạo áp lực lớn tới thị trường, tuy nhiên khi khối này bán hết trước 2024, lúc đó thị trường sẽ vào sóng tăng mới do các NĐT nội trong nước cùng đồng thuận giải ngân cân lượng hàng khối ngoại suốt thời gian qua.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 18/12-22/12/2023

Hiện VNINDEX đóng nến thủng cây breakout củng cố nên chúng ta theo kế hoạch đã đề ra ở tuần trước là hạ tỷ trọng cổ phiếu. Hiện đáy trung hạn vẫn còn nên có thể hạ khoảng 50% cổ, tạm vẫn giữ 1 phần cổ phiếu cho vị thế dài hơi hơn. 1 số mã cổ phiếu vẫn có thể nắm giữ thuộc các nhóm midcap nhỏ có câu chuyện riêng như KBC GEX. Cũng có thể canh trung bình giá các mã trong danh mục khi thị trường có tín hiệu tạo đáy và dòng tiền vào tích cực hơn kéo thanh khoản lên trên 20 ngàn tỷ/phiên. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể tham khảo tìm điểm vào nếu thị trường tạo đáy trong cuối tháng 12:

KBC HUT GEX HTN

Tỷ trọng khuyến nghị 50% cổ phiếu/ 50% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần thứ 2 của tháng 12/2023 và nhận định thị trường chứng khoán tuần thứ 3 tháng 12. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: