Nhận định Thị trường Chứng khoán tuần 17/06-21/06/2024

Tuần này thị trường chủ yếu biến động đi ngang, trong tuần có sideway up tăng và có lúc vượt 1300 tuy nhiên tới phiên thứ 6 cuối tuần lực bán bất ngờ xuất hiện ép mạnh ATC khiến chỉ số lại quay đầu về khu vực 1280 điểm. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 17/06-21/06/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm tin tức tuần 10/06-14/06/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần vẫn có cả các tin tức cả tích cực và cả tin tức tiêu cực khiến thị trường rung lắc vừa tăng vừa giảm. Có 1 số tin tức đang ảnh hưởng xấu tới đà mua liên quan tới NĐT ngoại, nhưng cũng có các tin tốt riêng tác động tới các doanh nghiệp nên thị trường vẫn duy trì 1 sự phân hóa sâu sắc. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Khối ngoại giảm giá trị rút ròng phiên VN-Index mất mốc 1.300 điểm, tâm điểm vẫn là FPT: NĐT nước ngoài có phiên bán ròng thứ 7 liên tục với quy mô 581 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, hoạt động xả ròng tập trung trên sàn HOSE với hơn 568 tỷ đồng.
Thủ tướng: Phấn đấu trong 500 ngày hoàn thành 3.000 Km đường cao tốc: Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động phong trào thi đua 500 ngày để hoàn thành 3.000 km cao tốc trước ngày 31/12/2025. Trong mọi trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, chủ đầu tư, các nhà thầu, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm, hiệp lực, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
Các số liệu mới ủng hộ khả năng Fed hạ lãi suất mạnh hơn dự kiến: Số lao động Mỹ nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng vào tuần trước, cho thấy thị trường lao động đang mất đà và dấy lên hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Sau cuộc họp của BoJ, đồng yen xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 4: Phiên 14/6, đồng yen đã rơi xuống dưới mốc 158 yen so với đồng USD sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) trì hoãn đưa ra thông tin chi tiết về kế hoạch giảm lượng mua trái phiếu
Ông Phạm Nhật Vượng: Tôi ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm mà không lo lắng gì, sẽ hỗ trợ VinFast đến khi nào hết tiền: Chủ tịch Vingroup kiêm CEO VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng nói ông không quá quan tâm đến giá cổ phiếu hãng xe hiện tại trên Nasdaq.
Gần 4,000 tỷ đồng từ Fubon ETF sắp chảy vào thị trường chứng khoán Việt: Ông lớn quỹ Đài Loan vừa được cho phép huy động thêm khoảng 4,000 tỷ đồng để đầu tư vào Việt Nam.
Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia lên mức 100%: Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu để hạn chế sản xuất, tiêu dùng và thực hiện các cam kết quốc tế.
BlackRock sắp đóng quỹ iShares ETF đang đầu tư mạnh vào cổ phiếu Việt Nam: Gã khổng lồ quản lý tài sản BlackRock bất ngờ thông báo giải thể quỹ iShares Frontier & Select EM ETF, một quỹ chuyên đầu tư vào thị trường cận biên và mới nổi và có gần 20% danh mục là cổ phiếu Việt Nam.
Chứng khoán chờ giải bài toán nâng hạng: Nỗ lực thời gian qua của thị trường chứng khoán Việt Nam phần nào được ghi nhận, khi Công ty nghiên cứu dữ liệu đầu tư MSCI giảm số lượng tiêu chí cần cải thiện của thị trường từ 9 xuống 8.

Diễn biến tuần Giao dịch 10/06-14/06/2024

Thị trường mở đầu phiên thứ 2 bằng 1 nến tiếp tục tăng mở gap tuy nhiên sau đó lại rung lắc khi gặp dải BBs trên ở khu vực quanh 1300 điểm. Kết nến đầu tuần lại tiếp tục là 1 nến đỏ để lấp gap mới mở tăng trong ATO.

Phiên thứ 3 thị trường đã bị bán mạnh hơn với 1 nến đỏ thân hơi dài và thanh khoản cao, tuy vậy lực bán chỉ ép được tới EMA10 sau đó có cầu bắt đáy kéo thị trường rút chân nhẹ. Đóng nến vẫn đỏ nhưng bảo toàn được các hỗ trợ gần nhất là đáy cũ của nến 06/06 và đường EMA10. Điều này cho thấy phe mua vẫn sẵn sàng bắt đáy trong các đợt điều chỉnh.

Phiên thứ 4 thị trường bật tăng ngay từ đầu phiên và kéo 1 mạch vượt 1300 điểm khi đóng cửa. Cây nến thân xanh đóng gần cao nhất phiên đã phủ được các cây nến đỏ trước đó. Chình vì vậy tạo được sự lan tỏa tốt tới nhiều mã trụ, tuy vậy thanh khoản cây xanh lại sụt giảm bất ngờ. Điều này cho thấy lực cầu vẫn không sẵn sàng mua đuổi mạnh khi thị trường tăng. mà chỉ dám bắt đáy khi đỏ điểm.

Thứ 5 sau khi VNINDEX đã vượt 1300, ATO ngay đầu phiên đã tiếp tục mở gap tăng điểm. Tuy vậy giống như các kịch bản trước đó, lực cầu suy yếu và thị trường lại sụt giảm tới chiều và lấp gap ngay trong phiên. Điều này cho thấy 1 thị trường không mạnh về mặt chỉ số, và chủ yếu cung chỉ chực chờ chốt lời khi được kéo từ ATO. Sự phân hóa vẫn duy trì ở mức cao.

Phiên thứ 6 ban đầu diễn ra êm đềm, thậm chí thị trường vẫn duy trì được sắc xanh cho tới gần cuối buổi chiều. Tới sau 2h đột nhiên xuất hiện lực bán nhanh và mạnh ở các trụ, tuy nhiên ngay sau đó cầu bắt đáy đã vào cuộc kéo thị trường phục hồi. Nhưng rất bất ngờ trong ATC nhiều cổ phiếu bị bán tháo mạnh và đóng cửa thấp nhất phiên, VNI thủng mốc 2 mốc hỗ trợ số tròn là 1280 và 1290 gần nhất.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 10/06-14/06/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1279.91 điểm, giảm 7.67 điểm (-0.06%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm 21.6 điểm (-1.66%) so với ngày thứ 5. Thanh khoản tuần này cao hơn bình quân 20 phiên ở chart tuần, tuy nhiên nến lại đóng đỏ và có râu trên, cho thấy 1 sự từ chối giá ở khu vực 1300 điểm. Phe cầu vẫn chưa đủ khỏe để kéo thị trường vượt mốc quan trọng tâm lý này.

Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiêng về chiều giảm với 366 mã đỏ và 89 mã xanh. Trong đó trên cả 3 sàn có 61 mã trần và 28 mã sàn. Cuối giờ chiều thứ 6 nhóm cổ phiếu có tính nhà nước cao như GVR PLX SAB cùng bank VPB STB bị bán mạnh trong ATC ép chỉ số đóng cửa thấp nhất phiên chỉ trong 15 phút. FPT và SSB cố gắng níu kéo chỉ số nhưng không đủ mạnh. Khối ngoại thứ 6 bán ròng hơn 571 tỷ trên HOSE, tập trung vào FPT VHM MWG.

Tuần này VN30 chủ yếu đi ngang, chỉ có 2 nến biến động mạnh là nến thứ 4 và thứ 6 nhưng lại biến động ngược chiều và phủ định lẫn nhau. Nhìn chung do các trụ luân phiên tăng giảm nên vừa kiềm chế đà tăng của chỉ số, vừa nâng đỡ để chỉ số không giảm quá sâu. Ở đồ thị ngày vn30 cũng chưa thủng ema10 hay ma20, cũng chưa thủng cây nến tăng break thứ 4 nên đang khỏe hơn vnindex. Chỉ số vn30 trụ vẫn giữ xu hướng tăng nên tạm thời cho thấy lực cầu vẫn đang ưu tiên 1 số mã của nhóm này để đỡ điểm số.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 17/06-21/06/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần đầu thứ 3 của tháng 6 từ 17/06-21/06 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Ở bài nhận định cuối tuần trước chúng ta có chia sẻ rằng vnindex đang có những phiên phân phối khá gần nhau, bởi vậy rủi ro rung lắc dễ xảy ra. Xu thế lớn mặc dù vẫn là tăng nhưng ở xu hướng nhỏ vẫn có thể xuất hiện các phiên ép để rũ bỏ như phiên thứ 6 tuần này. Tuy nhiên điều quan trọng là các phiên rũ bỏ không được thủng các mốc điểm số quan trọng như 1275 và 1280. Đóng nến thứ 6 vnindex đang thủng 1280 nhưng chỉ chớm thủng vì đóng cửa ở 1279.91.

Chính vì vậy có thể chờ thêm 1 phiên nữa cho chỉ số test bật tăng và lấy lại được mốc 1280 này. Nếu tuần sau thứ 2 vnindex đóng cửa giá xanh, là củng cố được xu hướng ngắn hạn vẫn là đà sideway up. Dù sao nhìn vn30 cũng chưa thủng nến break thứ 4, cho thấy các trụ vẫn còn lực đỡ nên vẫn có thể kỳ vọng thị trường chỉ lắc và xong lại tiếp tục tăng. Tuy nhiên đây là 1 phiên phân phối thứ 4 của thị trường ở quanh vùng giá 1300 nên sự cẩn trọng cần đẩy lên cao.

Hiện tại nhìn thứ 6 rung lắc mạnh nhưng nếu nhìn cả tuần chỉ số vẫn là đà sideway up ở đồ thị tuần. Khả năng với dạng thị trường yếu lực mua xanh tổng thể, cơ hội sẽ chỉ tập trung ở các sóng nhỏ của từng cổ phiếu có câu chuyện riêng còn đa phần các mã vẫn khó tham gia vì lên xuống theo chỉ số chứ không nổi bật. Đợt test cung tạm thời chúng ta vẫn nhìn vào mốc 1275 nếu thủng sẽ cần hạ thêm tỷ trọng cổ phiếu xuống 50%, còn nếu không vẫn có thể duy trì tỷ trọng 70% được.

Nhìn các phiên gần đây cứ tăng ATO là bị lấp gap trong phiên, thanh khoản đỏ + nến đỏ là chính cho thấy lực cung ở đỉnh cũ này vẫn còn nhiều, chưa thể hấp thụ được hết. Và cầu khá yếu chỉ mua kê giá ở phía dưới không dám mua đuổi đẩy giá. Bởi vậy có các đợt rung lắc thay máu cũng là tích cực để dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ hơn thường sau 1 đợt giảm. Cuối tuần này MACD và RSI vẫn ở vùng của xu thế tăng, nhưng đang khá sát các ngưỡng nhạy cảm để đảo chiều. Bởi vậy các phiên đầu tuần sau rất quan trọng để níu giữ lại đà tăng ngắn hạn của chỉ số chung. Thị trường tiếp tục giảm thì nhiều mã sẽ vi phạm mốc cắt lỗ từ đỉnh âm 5% hơn và buộc phải cơ cấu lại danh mục.

Các NĐT chú ý đây sẽ là giai đoạn thanh lọc cổ phiếu rất mạnh do kỳ dự báo KQKD quý II sắp tới. Trong tuần tới vẫn nên cơ cấu lại danh mục loại bỏ các mã yếu bị thủng nền giá hỗ trợ gần nhất. Nếu đầu tuần vnindex vẫn có thể tăng vượt được một nửa thân nến đỏ thứ 6 này, mục tiêu chúng ta vẫn giữ là lên 1350 trong tháng 6.

Tỷ trọng cổ phiếu vẫn có thể giữ ở quanh 70% nhưng cảnh giác cao độ vì thị trường đã có 4 phiên phân phối. Nếu thứ 2 thị trường tiếp tục giảm điểm thủng mốc 1275 thì nên hạ tỷ trọng còn 50% cổ phiếu, lọc bỏ các mã giảm 5% từ đỉnh để cơ cấu toàn bộ lại danh mục chờ cơ hội đóng sóng tăng sau. Thị trường có 1 phiên giảm bất ngờ không lý do của thứ 6, thì vẫn cần quan sát thêm vì không loại trừ trường hợp rũ bỏ mạnh trước khi tăng chứ không phải đảo chiều xu hướng tăng lớn chỉ bằng 15 phút bán ATC. Hiện tại xu hướng lớn vẫn là uptrend, ngắn hạn là xu hướng sideway vì chưa thủng nền đáy mạnh gần nhất.

Nhận định vĩ mô

FED tuần này đã họp và ra thông báo giữ nguyên lãi suất. Đây là tin tức bình thường với thị trường vì đã dự đoán được trước vài tuần về động thái của FED. Việc FED chưa hạ lãi suất nên chưa đem lại sự tích cực cho chứng khoán, và tạo thêm áp lực về chính sách tiền tệ cho Việt Nam khó duy trì mặt bằng lãi suất thấp được mãi. Chình vì sự chênh lệch lãi suất VND và USD cũng là lý do khối ngoại bán ròng liên tục suốt thời gian qua cản trọng đà tăng của TTCK. Sau khi FED chưa hạ lãi suất, dòng tiền vẫn tiếp tục không trở lại, bởi vẫn thiếu vắng sự dẫn dắt từ dòng tiền lớn khó tạo sóng to. Có thể từ cuối tháng, thị trường sẽ đón các KQKD quý II nên có thể có 1 số mã có tác động tích cực hơn với KQKD tốt. Nhưng nhìn chung vẫn cần chờ đợi thêm động thái sau phiên rũ bỏ thứ 6 này.

Khối ngoại vẫn bán ròng mạnh trong quý 2 nói chung và tuần này nói riêng. Áp lực này cũng duy trì thời gian dài khiến tâm lý NĐT đã có phần lo lắng mặc dù tiền nội vẫn cân được không cho vnindex thủng các hỗ trợ gần nhất là 1275 và 1250. Dòng tiền lớn hay xuất hiện trở lại nếu thị trường có đợt chỉnh mạnh. Tuy vậy với xu hướng đi ngang thanh khoản thấp thì chỉnh sẽ nhanh sau đó lại bật lên về mốc cân bằng. Nhưng chỉ cần như vậy đã thu hút thêm được 1 luồng tiền mới tiền giải ngân.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 17/06-21/06/2024

Thị trường tuần này vẫn duy trì xu hướng sideway up nhưng chưa bứt phá vượt 1300 khi đóng nến tuần. VÌ vậy rung lắc là phân hóa, cơ hội đầu tư là có nhưng sẽ không dành cho số đông NĐT và số đông cổ phiếu. Các NĐT cần nhanh nhạy trong việc cơ cấu danh mục nhằm lọc bỏ các mã cổ phiếu yếu để chỉ dành tiền vào mã cổ phiếu mạnh với dấu hiệu tăng trước bất chấp thị trường có đợt giảm điểm.

Nếu đầu tuần thị trường thủng 1275 NĐT nên để tỷ trọng cổ phiếu ở 50%. Còn nếu lấy lại được mốc 1280 thì tỷ trọng vẫn có thể duy trì ở mức 70% chờ đợi. Tuy nhiên mã nào âm so với đỉnh 5% sẽ tính là yếu và cần cơ cấu cho gọn danh mục.

Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu nhạy sóng NĐT có thể theo dõi diễn biến để canh mua dần nếu vnindex bật tăng.

MSN PHR SSI HPG MBB

Tỷ trọng khuyến nghị 70% cổ phiếu/ 30% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6 và nhận định thị trường chứng khoán cho tuần tiếp theo. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: