Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 05/02-07/02/2024

Thị trường tuần này có 1 phiên bán khá mạnh nguyên nhân từ cổ phiếu SHB và dòng ngân hàng ở giữa tuần, tuy nhiên sau đó cũng có 2 phiên hồi phục củng cố các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nhìn chung nhịp chỉnh này giống một nhịp rũ bỏ ngắn trước lễ chứ không có gì quá tiêu cực. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 05/02 - 07/02/2024 để bạn đọc tham khảo.

Điểm nhấn tin tức trong tuần giao dịch 29/01-02/02/2024

Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần đã có xuất hiện nhiều tin tức cả tích cực lẫn tiêu cực khiến mặc dù thị trường có một phiên rũ bỏ rất mạnh với đà giảm hơn 10 điểm, tuy vậy ngày 2 phiên sau phe cầu đã trở lại để nâng đỡ thị trường không tiếp tục giảm sâu nữa. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:

Nhóm Dragon Capital hạ sở hữu về dưới ngưỡng 6%, MWG đặt mục tiêu kinh doanh hồi phục trong 2024: Sau lần rời mốc sở hữu 7% vào 3 tháng trước, nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục bán ra 346 ngàn cp MWG để giảm tỷ lệ sở hữu về dưới ngưỡng 6%. Trong diễn biến khác, ngày 31/01, HĐQT MWG thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 thể hiện kỳ vọng về sự hồi phục
OPEC+ giữ nguyên chính sách cắt giảm sản lượng hiện tại: OPEC+ đã thống nhất giữ nguyên chính sách sản lượng dầu hiện nay và dự kiến sẽ họp vào tháng 3 để quyết định có nên duy trì mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày hay không.
Tập đoàn Hyosung muốn đầu tư 400 triệu USD cho dự án sản xuất nhiên liệu ở KCN Phú Mỹ 2: Gã khổng lồ Hàn Quốc muốn đầu tư thêm dự án sản xuất HVO ở KCN Phú Mỹ 2. Tổng mức đầu tư dự kiến ở mức 400 triệu USD và diện tích của dự án là 8.4ha.
Đầu tư công được đẩy mạnh ngay từ tháng 1, tránh tình trạng ''đầu năm thong thả, cuối năm vất vả'': Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đỗ Thành Trung, đầu tư công không phải liên quan đến một luật mà là một chuỗi các quá trình hoạt động liên quan đến rất nhiều quy định pháp luật, từ đất đai đến môi trường, xây dựng, quản lý rừng, ngân sách… Những điểm nút này, vướng mắc, khó khăn chính là vấn đề Chính phủ tập trung giải quyết và đem lại kết quả ngay từ đầu năm rất đáng khích lệ.
Bộ Tài chính sẽ áp dụng loạt quy định mới để nâng hạng thị trường chứng khoán: Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, để đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán sớm nhất vào năm 2025, thì trong năm 2024 này, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành liên quan phải tích cực triển khai các công việc chuẩn bị.
Trung Quốc hỗ trợ lĩnh vực bất động sản sau sự sụp đổ của Evergrande: Một dự án bất động sản do nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc đã nhận được khoản vay phát triển đầu tiên theo cơ chế gọi là danh sách trắng và 2 thành phố lớn khác đã nới lỏng các hạn chế mua nhà.
Masan đạt doanh thu 78,252 tỷ đồng trong năm 2023, tổng tài sản cao nhất từ khi niêm yết: CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu thuần cả năm đạt 78,252 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Đồng thời tổng tài sản ghi nhận mức cao nhất lịch sử.

SHB tiếp tục tăng trưởng bền vững, chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện trong năm 2023: Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 với kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định cùng các chỉ tiêu an toàn trong bối cảnh thị trường trải qua nhiều khó khăn.

Diễn biến tuần Giao dịch 29/01-02/02/2024

VNINDEX mở đầu tuần tăng mở gap tuy nhiên lại kết nến đỏ thân ngắn, cho thấy lực cầu cũng khá yếu, thị trường tăng nhưng không có sự mua đẩy giá dứt khoát mà chỉ là do mở gap ATO tăng điểm từ đầu phiên. Tới phiên thứ 3, thị trường vẫn tiếp tục tăng nhẹ gần 4 điểm, trái ngược với sự kỳ vọng hứng khởi của NĐT. Điều này cho thấy có vẻ xu hướng trước lễ dòng tiền không muốn mua đuổi giá mà chỉ kê mua ở vùng dưới giá thấp. Tới phiên thứ 4, bất ngờ cổ phiếu SHB giảm mạnh kéo theo cả dòng ngân hàng bị điều chỉnh. Từ đó đã khiến VNINDEX giảm sâu 15 điểm trong suốt chuỗi tăng rất dài. Với cây nến này VNINDEX đã đóng nến thủng mất EMA10 và MA20 quan trọng. Tuy vậy đây giống như 1 phiên rũ bỏ vì ngay sau đó ngày thứ 5, thị trường bật tăng xanh trở lại và chiếm lại 1/2 nến rơi trước đó. Tới thứ 6 đà hồi phục vẫn được duy trì mặc dù có chút rung lắc, nhưng chỉ số vẫn đóng cửa đã nằm trên EMA10 và MA20. Bất chấp buổi chiều hàng t+2 của phiên giảm mạnh về nhưng thị trường không giảm sâu mặc dù nhóm bank vẫn bị điều chỉnh. Nhiều mã cổ phiếu của dòng Công nghệ, bán lẻ, BĐS, CK đã hồi phục tốt để nâng đỡ thị trường nằm trên 1170.

Kết tuần giao dịch chứng khoán 29/01-02/02/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1172.55 điểm, giảm 3.12 điểm (-0.27%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm 0.47 điểm (-0.04%) so với ngày thứ 5. Trong cả tuần thanh khoản cao hơn tuần trước do có phiên thứ 4 giảm khá mạnh kèm thanh khoản hơn, hiện thanh khoản trung bình đạt 20 ngàn tỷ, cho thấy dòng tiền giao dịch mạnh ở ở các vùng giá thấp sau khi thị trường có nhịp chỉnh. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiên về đà giảm giá với 199 mã xanh và 267 mã đỏ. Trong đó trên cả 3 sàn có 32 mã trần và 23 mã sàn. Trong tuần này nhóm Ngân hàng đã có đợt điều chỉnh khá, trong khi dòng tiền rút ra từ ngân hàng sau khi chốt lời đã trở lại với các nhóm đi ngang suốt 3 tháng qua như chứng khoán, Bất động sản, BĐS KCN, sự lan tỏa đã xuất hiện nhiều hơn ở các dòng cổ phiếu midcap có vốn hóa vừa.

Nhóm trụ VN30 có 1 tuần đỏ nhẹ với 1 nến đỏ thân ngắn, nhưng cuối tuần phiên thứ 6 được kéo đóng cửa xanh tích cực hơn so với VNINDEX. Cho thấy có sự chốt lời sau 1 chuỗi tăng dài nhưng phe bán vẫn chưa áp đảo, phiên thứ 4 bán rất mạnh nhưng ngay sau đó không còn lực bán, có thể thứ 4 là phiên beartrap để rũ bỏ bớt các NĐT ở nhóm ngân hàng chứ VN30 vẫn còn dư địa tăng điểm. Về mặt kỹ thuật VN30 cũng đã vượt các đường trung bình động nên giờ các đường này đóng vai trò hỗ trợ, bởi vậy khi điều chỉnh gần về các MA tuần như MA100 và MA200 thì đà rơi đã biến mất. Ở phiên cuối tuần chỉ số VN30 đã tăng hồi phục với sự đỡ giá của các trụ lớn FPT MWG VCB GVR. Tuần này GVR hỗ trợ rất tốt cho chỉ số khi tăng liên tục mạnh trong 2 ngày cuối tuần, ngoài ra nhóm diamond gồm FPT MWG cũng bật tăng trong bất ngờ khiến chỉ số không giảm sâu khi bank chỉnh. Khối ngoại cuối tuần bán ròng hơn 208 tỷ trên sàn HOSE, tập trung vào VNM PC1 VPB GEX.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 05/02-07/02/2024

Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo 05/02-07/02/2024 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.

Nhận định kỹ thuật

Đã 2 lần VNINDEX test thành công EMA10, nhưng bất ngờ trong tuần này chỉ số rơi gãy đường quan trọng kể trên với 1 nến đỏ thân dài và thanh khoản vượt bình quân. Tuy vậy chỉ với 2 phiên sau đó bất chấp hàng t+2 về, vnindex đã lấy lại được EMA10 với sự hỗ trợ từ các trụ lớn GVR FPT MWG. Nên có thể cho rằng giai đoạn giảm phiên thứ 4 là một phiên rũ bỏ các NĐT ở nhóm Ngân hàng để dòng tiền lan tỏa dần ra với các midcap chưa tăng giá như nhóm BĐS, Chứng khoán. Kết tuần VNINDEX vẫn được giữ nằm trên các đường trung bình động, và các đường này có hướng lên bởi vậy xu hướng duy trì vẫn là xu hướng tăng. Tuy vậy với lực bán mạnh đã xuất hiện, chúng ta nhận thấy EMA10 và MA20 đang có xu hướng đi ngang ra, cho thấy sự suy yếu tạm thời của phe mua. Đường bollinger bands cũng đang đi ngang và co hẹp lại đang ngụ ý thị trường vẫn cần tích lũy thêm trong thời điểm gần đợt nghỉ lễ kéo dài.

Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 05/02-07/02/2024

Chỉ báo MACD trong đợt chỉnh vẫn giữ nằm trên mốc 0 thể hiện trend tăng lớn. Nhưng MACD đã cắt đường tín hiệu đi xuống; nên như tuần trước chúng tôi đã chia sẻ, đây là dấu hiệu phe mua đang suy yếu và thị trường sẽ cần nghỉ ngơi sau 1 đà tăng khá dài. Phe mua vẫn có nhưng tạm thời chỉ bắt đáy chứ chưa có động lực mua lên đẩy giá mạnh trong tuần. RSI có điều chỉnh giảm nhưng hiện vẫn trên 50 nên phe mua vẫn tạm thời khỏe hơn phe bán.

Mốc chặn lãi của VNINDEX được nâng lên ở 1170 - EMA10 cực quan trọng đã 2 lần giúp chỉ số giữ vững đà tăng. Tuần này dù có chỉnh nhưng cuối tuần vẫn đóng cửa ở 1172 là trên 1170, bởi vậy có thể nói xu hướng giảm vẫn chưa bắt đầu mà tạm thời mới là nhịp rũ bỏ đơn thuần. Dòng tiền vẫn tìm tới các nhóm chứng khoán, BĐS KCN, BĐS nên lực mua vẫn có ở thị trường chỉ là tạm thời rời bỏ bank để qua các dòng khác. Trước tết thị trường thường diễn biến chậm chạp khiến NĐT chán nản, nhưng ra tết thường sẽ có sóng tăng tốt cho những ai kiên trì cầm cổ phiếu thời gian dài. Trong tuần tới chỉ có 3 ngày giao dịch, bởi vậy lực mua sẽ nhỏ giọt hơn và dự kiến thị trường sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang quanh khu vực 1170-1180.

Nhận định vĩ mô

Các KQKD đã ra hết và FED cũng đã họp xong kỳ họp tháng 1 và không hạ lãi suất. Nên tạm thời đã vào vùng trống thông tin của thị trường, nên 2 phe mua bán giằng co tạo ra thế tích lũy của chỉ số. Bởi vậy ở vùng trống thông tin vĩ mô và cũng gần nghỉ dài nên không có động lực cho thị trường được kéo mạnh một cách đồng loạt. Hiện thị trường chỉ tìm tới các dòng cổ phiếu chưa tăng về kỹ thuật - đi ngang 2-3 tháng để kéo tạm do nhìn các mã này có vẻ “rẻ” hơn so với nhóm bank đã tăng mạnh thời gian qua. Chúng tôi vẫn giữ kỳ vọng FED sẽ bắt đầu hạ lãi suất trong quý I này cũng thúc đẩy dòng tiền tìm tới chứng khoán nói chung, các điều kiện vĩ mô ở Việt Nam như lãi suất thấp vẫn ủng hộ cho kênh đầu tư này tăng trưởng trong năm 2024.

Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 05/02-07/02/2024

Trong giai đoạn thị trường rung lắc điều chỉnh nhẹ, xu hướng lớn vẫn là tăng, thậm chí có thể vào pha tăng mạnh nước rút sau kỳ nghỉ tết dài. Nếu NĐT theo các khuyến nghị của Đầu Tư Số, hiện danh mục sẽ đang có tỷ trọng cổ phiếu cao thì vẫn có thể tiếp tục nắm giữ bởi VNINDEX đóng tuần vẫn nằm trên 1170 điểm. Tỷ lệ cổ phiếu khuyến nghị là 80%, nhưng nếu tuần sau có đợt kéo bất ngờ, NĐT nên chốt lời bớt danh mục còn 60% cổ phiếu để cầm qua lễ. Danh mục nên có 30% vẫn là nhóm Ngân hàng, còn lại midcap ở BĐS, CK nhạy sóng với thị trường để nếu có đợt tăng ra lễ khả năng 2 dòng này sẽ được kéo mạnh nhất. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể tham khảo tìm điểm vào nếu thị trường có đợt điều chỉnh.

MSB SSI VCI PDR DIG.

Tỷ trọng khuyến nghị 80% cổ phiếu/ 20% tiền mặt

Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần đầu tiên của tháng 2 năm 2024 và nhận định thị trường chứng khoán tuần tiếp theo 02/02 - 07/02. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé

Ghi chú: