Vào đầu những năm 1980, Richard Dennis – một nhà giao dịch hàng hóa nổi tiếng, đã tập hợp một nhóm các nhà giao dịch cá nhân và đào tạo họ để giao dịch hàng hóa theo phương pháp con Rùa, theo xu hướng của riêng ông. Cụ thể phương pháp này, Đầu Tư Số xin gửi nhà đầu tư trong bài viết sau.
Giao dịch con Rùa (Turtle trading) là gì?
Giao dịch con rùa tên tiếng Anh là turtle trading, một chiến lược theo xu hướng phổ biến mà các nhà giao dịch hay sử dụng để thu được lợi nhuận từ những động lực ổn định trên thị trường giao dịch. Chiến lược giao dịch này được sử dụng trong một loạt các thị trường tài chính và các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này một cách thường xuyên để tìm kiểm các điểm đột phát, điểm tăng và giảm.
Richard Dennis quyết định đào tạo 14 “con rùa” của mình. Ông ấy đã dạy các học sinh của mình cách lập chiến lược máy móc dựa vào các quy tắc nhất định thay vì dựa vào “trực giác” của họ. Dennis dạy cho nhóm các nhà giao dịch mới này tuân theo quy tắc của mình và những ai thành công sẽ được cấp 1 triệu đô la tiền riêng của Dennis để đầu tư. Họ có thể giao dịch tối đa 12 hợp đồng một ngày trong một tháng. Dennis nhấn mạnh vào việc giao dịch cơ học hơn là giao dịch cảm tính. Ngoài việc đào tạo kỹ năng thuần tuý, ông ấy cũng hạ thấp tầm quan trọng của việc theo dõi các báo cáo tài chính trên TV hoặc trên các bản báo cáo tài chính
Điều này xuất phá từ việc Dennis muốn chứng minh cho bạn của ông, một nhà giao dịch hàng hóa khác tên là William Eckhardt, rằng những nhà giao dịch cá nhân tham gia tuyển chọn cho cuộc thử nghiệm này bị cuốn hút bởi những quảng cáo của các tạp chí lớn. Những người cuối cùng được lựa chọn thông qua các buổi phỏng vấn với Dennis, và họ sẽ được gọi là những Con rùa. Ý tưởng của cái tên xuất phát từ lý do Dennis vừa mới trở về từ Singapore và ông muốn huấn luyện những nhà giao dịch giống như huần luyện những con rùa.
Đặc điểm của phương pháp giao dịch con Rùa
Một số đặc điểm cơ bản bạn cần nắm rõ trước khi thực hiện giao dịch theo phương pháp Turtle trading:
- Đánh giá dựa trên giá cả thay vì các thông tin từ truyền thông để đưa ra quyết định giao dịch.
- Linh động trong quá trình tạo lập các tham số cho các tín hiệu mua và bán. Đồng thời kiểm tra các thông số khác nhau cho các thị trường khác nhằm tìm ra cổ phiếu nào hoạt động tốt nhất xét trên quan điểm của cá nhân.
- Tạo kế hoạch thoát ngay sau khi lập kế hoạch vào để có thể xác định rõ thời gian khi nào cần chốt lãi hay cắt lỗ.
- Sử dụng phạm vi trung bình thực nhằm tính khả năng biến động cũng như sử dụng phạm vi này để điều chỉnh mức độ đầu tư.
- Tập trung mua khi thị trường ít biến động và giảm khi thị trường biến động nhất.
- Không mạo hiểm hơn 2% tài khoản trong một giao dịch.
- Nếu muốn kiếm được lợi nhuận lớn thì nhà đầu tư cần phải thoải mái với số tiền lớn.
Quy tắc giao dịch kiểu con Rùa
Các quy tắc giao dịch theo sau xu hướng và Dennis đã dạy cho Con rùa hiện nay được biết đến rộng rãi. Quay trở lại những năm 1980, các quy tắc này đã giúp nhóm Con rùa kiếm hơn 100 triệu đô la lợi nhuận. Các quy tắc giao dịch này gần như dựa hoàn toàn vào phương pháp phá vỡ kênh Richard Donchian, rất đơn giản và dễ ứng dụng.
Một trong những điểm khác biệt chính giữa những Con rùa thành công và không thành công là khả năng tuần thủ các quy tắc, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc thiên kiến cá nhân. Nói ngắn gọn, các quy tắc tham gia giao dịch, ở mức độ cơ bản nhất, được mô tả qua hai hệ thống hướng dẫn sau.
Hệ thống thứ nhất (ngắn hạn)
Tham gia vào vị thế mua khi giá phá vỡ hướng lên đỉnh cao nhất 20 ngày, hoặc tham gia vào vị thế bán khống khi giá bán phá vỡ hướng xuống dưới đáy thấp nhất 20 ngày. Nếu điểm phá vỡ gần nhất là điểm phá vỡ thật mà dẫn đến một giao dịch thành công thì nên lờ đi bất cứ tín hiệu tham gia giao dịch theo điểm phá vỡ hiện tại.
Nếu điểm phá vỡ gần nhất là điểm phá vỡ giả (nghĩa là, giá chuyển động ngược lại vị thế được mở một mức giá xác định trước sau khi tín hiệu phá vỡ xuất hiện), tín hiệu phá vỡ hiện tại nên được thực hiện. Nếu một tín hiệu phá vỡ không được thực hiện vì một giao dịch thành công bởi điểm phá vỡ gần nhất, một giao dịch nên được thực hiện bất cứ khi nào xuất hiện tín hiệu phá vỡ 55 ngày.
Hệ thống thứ hai (dài hạn)
Tham gia vào vị thế mua khi phá vỡ hướng lên trên đỉnh cao nhất 55 ngày, hoặc tham gia vào vị thế bán khống khi giá phá vỡ hướng xuống dưới đáy thấp nhât 55 ngày. Không giống như hệ thống thứ nhất, bất kể điểm phá vỡ gần nhất là một giao dịch thành công hay thất bại, tất cả các tín hiệu phá vỡ đều được tiến hành.
Các giao dịch ngắn hạn phải được thực hiện theo các nguyên tắc tương tự trong hệ thống này vì thị trường trải qua cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Mặc dù tín hiệu vào có thể ngắn hoặc dài, nhưng tín hiệu thoát thì cần phải ngắn hơn đáng kể để tối đa hóa giao dịch có lợi nhuận.
Mong rằng với trường phái giao dịch này, chúng tôi tin rằng Nhà đầu tư có thể áp dụng và kiếm lời trên thị trường chứng khoán.
