Tuần này thị trường đã có đợt chốt lời khá mạnh, mặc dù tăng điểm thanh khoản cao nhưng nến tuần lại là một nến doji rung lắc. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong tuần giao dịch vừa qua và Đầu tư số sẽ đưa ra một số nhận định thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch tiếp theo từ 15-19/01/2024 để bạn đọc tham khảo.
Điểm nhấn tin tức trong tuần giao dịch 08/01-12/01/2024
Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số tin tức ảnh hướng tới thị trường Chứng khoán trong tuần này. Trong tuần đã có xuất hiện nhiều tin tức tích cực giúp thị trường có đà tăng điểm liên tiếp. Với nhiều tin tức tốt sau lễ, tâm lý NĐT được cởi bỏ lo lắng và mạnh dạn giải ngân trở lại thị trường. Điểm qua một số tin nhanh quan trọng đáng chú ý trong tuần với nhà đầu tư:
- Cước container từ châu Á sang châu Âu đạt đỉnh 15 tháng: Giá cước vận tải container tiếp tục tăng mạnh. Một số nguồn tin cho biết hiện tại các đã kín chỗ đặt trước trong 1 tháng. Rất khó để đặt chỗ trên tàu nếu không trả tiền cho dịch vụ cao cấp. Nhiều khách hàng đang cố gắng vận chuyển hàng trước Tết Nguyên đán.
- Kế hoạch M&A trị giá 100 triệu USD và tham vọng AI tốn kém của FPT: Trong quá khứ, chiến lược M&A của FPT tỏ ra hiệu quả khi trở thành bàn đạp giúp tập đoàn này tiến ra nước ngoài. Nhưng tương lai, tập đoàn công nghệ Việt Nam có lẽ sẽ phụ thuộc trí tuệ nhân tạo.
- MB báo lãi trước thuế 26.200 tỷ đồng năm 2023: MB cho biết lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ đạt 24.688 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất của ngân hàng đạt 26.200 tỷ đồng.
- Công ty chứng khoán đầu tiên công bố kết quả quý IV với lợi nhuận tăng gần 140%: MBS cho biết trong quý IV/2023, giá trị giao dịch chứng khoán toàn thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ, từ đó doanh thu các mảng hoạt động đều khởi sắc.
- Vị trí của Việt Nam trong dòng chảy FDI toàn cầu tiếp tục nâng lên: Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, với số vốn FDI đăng ký năm 2023 đạt 36,6 tỷ USD, mà còn chủ động, tích cực đầu tư sang các nền kinh tế phát triển, qua đó tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của nước ta trong dòng chảy FDI toàn cầu.
- ECB khẳng định sẽ hạ lãi suất khi lạm phát được giữ vững ở mức 2%: Nhà hoạch định chính sách của ECB cho biết ECB sẽ cắt giảm tỷ lệ lãi suất trong năm nay khi triển vọng lạm phát được giữ vững ở mức 2% với dữ liệu hiệu quả và bền vững.
- Kỳ vọng đa chiều cho ngành ngân hàng trong năm 2024: Năm 2024, một số chuyên gia vẫn kỳ vọng lợi nhuận ngành ngân hàng trở mình cùng với sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, có quan điểm khác lại nhận định vấn đề nợ xấu sẽ làm lợi nhuận ngân hàng giảm đi đáng kể.
- Chuyên gia Dragon Capital: Nợ xấu ngân hàng có thể được cải thiện trong năm 2024: Theo nhận định từ các chuyên gia trong talkshows gõ cửa tháng mới của SSI Research, nợ xấu của nhóm ngành ngân hàng có thể được cải thiện dần về cuối năm 2024.
Diễn biến tuần Giao dịch 08/01-12/01/2024
VNINDEX mở đầu tuần bằng 1 nến nhảy gap xanh điểm, nhưng thân nến ngắn thể hiện mặc dù thị trường tăng nhưng sự phân hóa chốt lời đã bắt đầu xuất hiện. Phiên thứ 3 đỏ nhẹ tiếp tục thể hiện một sự lưỡng lự khi thị trường đã tăng liên tục suốt 3 tuần, tuy vậy thị trường vẫn nằm trên khu vực hỗ trợ 1150 - 1160. Phiên thứ 4 thị trường xanh điểm trở lại tuy vậy đà tăng xanh nhẹ và cũng chưa bứt hẳn mạnh lên khỏi vùng 1160. Phiên thứ 5 ban đầu thị trường tăng khá tốt nhưng khi tiến tới vùng gần 1170 lực chốt lời lại xuất hiện và đẩy thị trường đóng cửa 1 nến doji chưa rõ ràng xu thế. Phiên cuối tuần thị trường bất ngờ mở cửa đỏ mạnh, tuy nhiên khi chạm EMA10 hỗ trợ phe bắt đáy dòng ngân hàng đã xuất hiện kịp thời để đẩy thị trường hồi phục, mặc dù đỏ điểm nhưng vẫn nằm trên 1150.
Kết tuần giao dịch chứng khoán 08/01-12/01/2024, chỉ số VNINDEX đóng nền tuần ở 1154.7 điểm, tăng 0.02 điểm (+0.0%). Mức điểm số ngày thứ 6 giảm 7.52 điểm (-0.65%) so với ngày thứ 5. Trong cả tuần thanh khoản đã cải thiện tốt duy trì quanh 20 ngàn tỷ là mức khá tốt và vượt bình quân 20 ngày. Trong phiên cuối tuần, độ rộng trên HOSE nghiên về đà giảm giá với 132 mã xanh và 380 mã đỏ. Trong đó trên cả 3 sàn có 48 mã trần và 31 mã sàn. Thị trường tuần này dòng tiền tiếp tục tập trung mua nhiều ở các mã Ngân hàng tuy nhiên lại bán mạnh ở các trụ khác, bởi vậy chỉ số VNINDEX và VN30 chủ yếu là đi ngang với nến thân ngắn thể hiện sự cân bằng.
Nhóm trụ VN30 có 1 tuần đi ngang tích lũy với biên độ hẹp, nhưng thanh khoản các phiên nến xanh cao hơn các nến đỏ. Ở phiên cuối tuần thậm chí VN30 còn xanh điểm trong khi VNINDEX đỏ mạnh. Nguyên nhân do nhóm Ngân hàng với tỷ trọng cao đã hỗ trợ rất tốt cho chỉ số này. Trong khi nhiều mã đóng nến đỏ, nhóm Ngân hàng vẫn xanh mạnh với MBB (+3.39%), ACB (+2.18%), SHB (+1.65%). Khối ngoại cuối tuần mua ròng hơn 16.7 tỷ trên sàn HOSE, tập trung vào STB VCB VPB.
Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 15/01-19/01/2024
Trước diễn biến gần đây của thị trường chứng khoán Việt Nam, vận dụng kiến thức kỹ thuật và nguồn thông tin có chọn lọc, Đầu Tư số xin đưa ra nhận định thị trường Chứng khoán tuần tiếp theo 15/01-19/01/2024 kết hợp các thông tin trong nước và quốc tế, giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác và hướng đầu tư hiệu quả.
Nhận định kỹ thuật
Sau đà tăng mạnh của tuần trước, tuần này chỉ số đã có những phiên nghỉ ngơi nhất định, tuy vậy xảy ra sự phân hóa lớn khi dòng ngân hàng tiếp tục tăng điểm mạnh mẽ trong khi các ngành khác chịu áp lực điều chỉnh lớn. Dòng tiền bị hút từ tất cả các dòng để đổ vào ngân hàng khiến nhiều mã đi ngược chỉ số (giảm trong khi vnindex đi ngang). Điều này khá khó chịu nhưng cũng là điều hợp lý do dòng ngân hàng đã tích lũy lâu và bị bỏ quên suốt nửa cuối năm 2023. Chỉ số vnindex hôm nay có lắc nhưng đã test thành công em10 và rút chân lên, thể hiện khu vực 1150-1160 đang khá tốt để lực cầu bắt đáy nhập cuộc.
Chỉ báo MACD ủng hộ cho xu hướng tăng lành mạnh từ trước lễ, ngoài ra RSI đã tiến lên vùng 70 cho thấy sức mạnh của phe mua đang áp đảo. Tuy vậy như tuần trước Đầu Tư Số có chia sẻ, chỉ báo StochRSI đã ở mức cao nên tuần này sự rung lắc đã xuất hiện. Tuy nhiên do xu hướng chính vẫn là tăng trừ khi VNINDEX rơi thủng các đường trung bình động quan trọng mới vượt.
Dải bollinger band đã mở rộng lên trên cho thế xu hướng tăng được hình thành. Mốc 1145 là mốc chặn lãi được tăng thêm của VNINDEX, nếu chỉ số quay đầu rơi thủng ngưỡng này khả năng mới xảy ra đợt chỉnh liên tiếp, còn không chỉ là rung lắc trong phiên rồi cầu bắt đáy sớm lại kéo vào. Hiện stochRSI đã hạ độ cao nhưng vẫn còn trên 80, bởi vậy tuần tới vẫn sẽ xảy ra rung lắc tiếp tục cho thị trường. Các NĐT có thể chờ đợi các mức giá tốt để giải ngân dần trong nhịp chỉnh ngắn này.
Nhận định vĩ mô
Hiện tại đã xuất hiện những hé lộ về kết quả kinh doanh của nhóm Ngân hàng và chứng khoán. MBB và MBS đều có kết quả khá tốt, nên khả năng nhóm chứng khoán sẽ hút tiền trở lại khi dần dần xuất hiện các thông tin KQKD của nhóm này. Dự kiến nhóm NH, CK sẽ được dòng tiền tiếp tục tìm tới khi có hỗ trợ từ tăng trưởng KQKD ổn dựa trên nền khó khăn từ đầu năm. Tuy vậy có vấn đề về giá cước vận tải đang tăng cao, có thể ảnh hưởng tới lạm phát trong quý I, chúng ta cần theo dõi thêm vấn đề này. Lạm phát cao sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới dòng tiền trên TTCK. Tuy vậy đây lại là điều tích cực cho nhóm cảng biển như HAH VOS GMD,....
Khuyến nghị Cổ phiếu tuần 15/01-19/01/2024
Trong giai đoạn thị trường rung lắc điều chỉnh nhẹ, xu hướng lớn vẫn là tăng điểm nên NĐT có thể canh các phiên giảm để giải ngân gom dần cổ phiếu trước nghỉ lễ. Nên phân bổ tỷ trọng danh mục có cả bluechip và midcap để hưởng lợi từ nhiều nhóm ngành trong giai đoạn này chứ không nên quá tập trung vào 1 nhóm. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và nhận định biến động của thị trường cùng thông tin nội bộ, chúng tôi xin đưa ra khuyến nghị một số cổ phiếu NĐT có thể tham khảo tìm điểm vào nếu thị trường có đợt điều chỉnh
MSB TPB HPG HAH VND
Tỷ trọng khuyến nghị 80% cổ phiếu/ 20% tiền mặt
Ngoài xu hướng thị trường, Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các thông tin doanh nghiệp kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đưa ra nhận định phân tích hiệu quả hơn.
Trên đây là tổng kết giao dịch chứng khoán tuần thứ 2 của năm 2024 và nhận định thị trường chứng khoán tuần tiếp theo 15/01 - 19/01. Chúng tôi hi vọng các thông tin có thể giúp ích cho NĐT trong quá trình phân tích và đầu tư cổ phiếu. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần tư vấn thêm đừng ngại để lại liên hệ với Đầu Tư Số để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn đầu tư hoàn toàn miễn phí. Đừng quên nhấn Like, Share và truy cập Website mỗi ngày để cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về đầu tư chứng khoán bạn nhé
Ghi chú:
- NĐT: Nhà đầu tư
- BĐS: Bất động sản
- CK: Chứng khoán
- ĐTC: Đầu tư công
- BĐS KCN: Bất động sản khu công nghiệp
- NHNN: Ngân hàng nhà nước
